Крупнейшие банки Японии отчитались о рекордной прибыли благодаря повышению ставки

Три крупнейших японских банка — Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) и Mizuho Financial Group — зафиксировали значительный рост прибыли во втором квартале и повысили свои прогнозы по итогам года до рекордных показателей. Эти результаты были достигнуты благодаря стабильному спросу на кредиты и улучшению маржи после повышения процентных ставок Банком Японии в июле 2024 года.

Mitsubishi UFJ Financial Group: лидер по активам и прибыли

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), крупнейший банк по активам в Японии, объявил о росте чистой прибыли на 90% во втором квартале. Этот показатель был достигнут благодаря повышению процентных ставок и продаже акций компаний, в которых банк владел перекрестными пакетами. В результате MUFG увеличил свой прогноз по годовой чистой прибыли до 1,75 трлн иен (примерно $11,2 млрд) с предыдущих 1,5 трлн иен.

Рост дохода MUFG объясняется увеличением процентных доходов по кредитам и депозитам в розничном и корпоративном кредитном бизнесе. Также банк продемонстрировал успешное развитие в сфере управления активами и благосостоянием, хотя его глобальный инвестиционный бизнес столкнулся с некоторым снижением прибыли из-за роста расходов на кредитование. MUFG стремится достичь целевой доходности на капитал на уровне 9% в этом финансовом году, что планируется сделать раньше, чем ожидалось.

Sumitomo Mitsui Financial Group: рекордные результаты и слабая иена в помощь

Второй по величине кредитор в Японии, Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG), сообщил о 27%-ном росте прибыли во втором квартале и повысил прогноз по годовой чистой прибыли до рекордных 1,16 трлн иен. Рост прибыли был достигнут за счет продажи акций, а также слабой иены, которая помогла повысить доходы от зарубежных операций. SMFG также отметил, что рост доходов зафиксирован во всех его бизнес-сегментах.

Генеральный директор SMFG Тору Накасима (Toru Nakashima) отметил, что банк выиграл от продажи перекрестного владения акциями на сумму 196 млрд иен. SMFG также оценил влияние повышения процентных ставок на чистый процентный доход в 100 млрд иен к концу марта 2025 года.

Mizuho Financial Group: рост прибыли и программа обратного выкупа акций

Mizuho Financial Group, третий крупнейший банк Японии, зафиксировал рост чистой прибыли более чем на 60% и повысил прогноз по годовой прибыли до рекордных 820 млрд иен. Во втором квартале чистая прибыль группы составила 277 млрд иен, что значительно выше показателя в 170 млрд иен за аналогичный период прошлого года.

Чтобы усилить доверие акционеров, Mizuho объявила об обратном выкупе акций на сумму до 100 млрд иен — первый случай такого выкупа за 16 лет. Одновременно банк повысил дивиденды на 15 иен, доведя их до 130 иен на акцию.

Генеральный директор Mizuho Масахиро Кихара (Masahiro Kihara) отметил, что банк вступил в новый этап, направленный на усиление доходов акционеров и инвестиции в будущее. Повышение процентной ставки Банком Японии до 0,25% в июле способствовало увеличению маржи по кредитам и депозитам для внутренних кредитных операций Mizuho. Финансовое воздействие от пары повышений процентных ставок банк оценил в 85 млрд иен за текущий финансовый год.

Влияние повышения ставок и перспективы для японских банков

Решение Банка Японии повысить процентные ставки положительно отразилось на прибыльности японских мегабанков. После семи лет отрицательных ставок маржа по кредитам наконец-то начала увеличиваться, что позволило улучшить показатели по чистому процентному доходу.

Эти рекордные результаты подчеркивают укрепление финансовой устойчивости японских банков и их способность адаптироваться к меняющимся экономическим условиям. Банки продолжают укреплять свои позиции как на внутреннем, так и на международном рынке, используя слабую иену для наращивания доходов от зарубежных операций и активно инвестируя в стратегические программы для повышения доходности на капитал.