Mizuho расширяет свою банковскую деятельность в США посредством покупки Greenhill за $550 млн

Mizuho Financial Group Inc приобретет американскую консалтинговую компанию в области слияния и поглощения Greenhill & Co Inc, поскольку третья крупнейшая японская банковская холдинговая компания стремится ускорить свои усилия по увеличению доли в мировом инвестиционно-банковском секторе.

Mizuho заплатит 15 долларов за акцию Greenhill наличными, что соответствует общей стоимости сделки около $550 млн, включая предполагаемый долг. Эту информацию содержит совместное заявление компаний, опубликованное в понедельник.

Объявление привело к росту акций Greenhill более чем вдвое в первые часы торгов.

Mizuho укрепила свои возможности в области андеррайтинга долга в США после покупки в 2015 году портфеля корпоративных кредитов Royal Bank of Scotland в Северной Америке. Теперь компания сфокусирована на развитии консалтинга по слияниям и поглощениям (M&A), а также андеррайтинге акций.

В прошлом году Mizuho приобрела агента по размещению прямых инвестиций Capstone Partners в Техасе.

Среди крупнейших японских банков Mizuho является основным конкурентом Sumitomo Mitsui Financial Group. В апреле последний объявил о повышении своей доли в американском инвестиционном банке Jefferies Financial Group Inc с 4,5% до 15%.

В соответствии с заявлением, бизнес Greenhill будет интегрирован в банковское подразделение Mizuho, которым руководит Михал Кац (Michal Katz), глава подразделения в Северной и Южной Америке.

Председатель и главный исполнительный директор Greenhill Скотт Л. Бок (Scott L. Bok) станет председателем подразделения по консультированию по вопросам слияний и поглощений и реструктуризации.

В прошлом году генеральный директор брокерского подразделения Mizuho, Ёсиро Хамамото (Yoshiro Hamamoto), сообщил агентству Рейтер, что у компании есть перспективы дальнейшего роста в Соединенных Штатах и что она рассматривает варианты в области приобретений.