Фото: Bing Image Creator

С момента запуска в 2023 году «демократический» биржевой фонд существенно обогнал по доходности и индекс S&P500 и «республиканский» биржевой фонд. Между тем, эксперты не исключают появления в скором времени биржевого фонда имени Дональда Трампа.

Великолепная семёрка vs реальная экономика

По состоянию на 28 января 2025 года с февраля 2023 года – с момента запуска фонда демократов – по критерию доходности ETFs демократов существенно переигрывает не только ETF республиканцев, но и индекс S&P500. Эти данные приводит портал Morningstar.

Доходность Democratic ETF составила 61%, в то время как Republican ETF принес лишь 31% а. ETF, ориентированный на демократов, опередил Vanguard S&P500 ETF на 11 процентных пунктов, в то время как ETF, ориентированный на республиканцев, отстал на 19. Оба были более волатильными, чем Vanguard S&P500 ETF, отмечают аналитики Morningstar.

Фонд демократов с тикером NANC был создан в начале 2023 года не без участия Нэнси Пелоси, в то время спикера Палаты представителей. Эффективность ETF во многом обусловлена его значительными инвестициями в крупные технологические компании.

По данным yahoo! finance на конец января 2025 года в Топ-10 самых крупных позиций входили следующие акции: Nvidia (11,4%), Microsoft Corporation (около 8%), Amazon (5,2%), Salesforce (около 5%), Apple (4,5%), Alphabet (4,0%), American Express (3,15%), Costco Wholesale (около 3%), Netflix (2,8%), Meta Platforms (2,59%). (запрещена в Российской Федерации).

Фонд республиканцев с тикером KRUZ был запущен в тоже время, что и фонд демократов. В Топ-10 самых крупных позиций по данным на конец января 2025 года входили следующие акции: JPMorgan Chase (4,3%), NVIDIA Corporation (3,5%), Comfort Systems USA (3,4%), Simon Property Group (2,5%), AT&T (2,4%),

Accenture (2,4%), Arista Networks (2,30%), Fidelity National Information Services (2,3%), The Allstate Corporation (2,3%), Chevron Corporation (2,2%).

Фонд имени Трампа

Кеннет Ламонт, старший исследовательский аналитик Morningstar, в интервью Олли Смит, редактору портала Morningstar, не исключил появления в скором времени Trump ETF. Ламонт предположил, какие акции могут войти в такой фонд:

– Один из способов, которым мы могли бы ответить на этот вопрос, – это проанализировать приток и отток средств из ETF в течение, как мы могли бы сказать, бурной первой недели президентства Дональда Трампа.

По мнению аналитика, крупную позицию в фонде мог бы получить биткоин. По словам Ламонта, философия фонда – это деглобализация и потенциальная реиндустриализация. Кроме того, речь может идти о поддержке крупных нефтяных компаний.

– Таким образом, вы, вероятно, увидите, по крайней мере, эти три позиции в фонде. И осмелюсь упомянуть имя Илона Маска, потому что то, что есть в этом теоретическом ETF, так же важно, как и то, чего в нем нет, – заключил Ламонт.

Аналитик подчеркнул, что в фонде вряд ли будут позиции, связанные с зелёной энергетикой. В то же время Ламонт напомнил, что зеленая энергетика – это пункт, по которому мнения президента и Маска расходятся.