Основные события мирового финансового рынка: 9 – 15 декабря 2019 года

Мировая экономика, криптовалюта, драгметаллы, а также технологии.

Экономика

В ноябре годовая инфляция в Германии сохранила уровень октября в 1,1%, показали окончательные статданные управления Destatis, составленные по национальным стандартам. Окончательная оценка соответствует предварительным данным и прогнозам экономистов. Этот уровень инфляции является наименьшим с февраля прошлого года. Относительно предыдущего месяца потребительские цены понизились на 0,8%. За год энергоносители подешевели на 3,7%, падение их стоимости ускорилось по сравнению со снижением в предыдущие два месяца.

Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона одержала вчеру победу на выборах с необходимым разрывом, что означает получение абсолютного большинства в парламенте. Победа Джонсона означает падение вероятности жесткого Брекзита в январе 2020 года. Премьер-министр сможет теперь провести текущее соглашение с Евросоюзом через парламент и обеспечить упорядоченный выход страны из ЕС. По некоторым предположениям, сделка может быть одобрена в Парламенте еще до конца года. 

Итоги опроса, проведенного Национальным банком Австралии, указали на ослабление доверия в деловых кругах страны в ноябре при сохранении стабильных условий бизнеса. Индекс делового доверия в Австралии опустился в прошлом месяце до нулевого уровня с 2 пунктов в октябре. Участники опроса ожидают сохранения существующих деловых условий в ближайшей перспективе. Индикатор, характеризующий уровень заказов на будущее, снизился до 2 пунктов. Понизилась также загрузка мощностей, и уменьшились капиталовложения. В то же время без изменений в прошлом месяце остался индикатор деловых условий, его значение осталось на октябрьском уровне в 4 пункта. Стабильным, на уровне 4 пунктов, оставался также показатель занятости.

Оптимизм среди малых американских компаний в ноябре повысился самыми существенными темпами с мая прошлого года. Соответствующий индекс, рассчитываемый Национальной федерацией независимого бизнеса, был зафиксирован на уровне 104,7 пункта, увеличившись с октябрьского значения в 102,4 пункта. Как показали результаты опроса представителей малого бизнеса в стране, они в ноябре текущего года продолжали принимать на работу новых сотрудников, увеличивать заработные платы и делать инвестиции в свой бизнес. Показатель прибыли в указанном периоде поднялся на 10 пунктов.

Драгметаллы

Веерные сокращения электроэнергии, происходящие в ЮАР на протяжении недели из-за очень высоких нагрузок на электрические сети, стали причиной приостановок в работе предприятий южноафриканских производителей драгоценных металлов. ЮАР является самым крупным в мире производителем платины. Эта страна также занимает в мире второе место по объемам поставок палладия. Возникшие в ЮАР проблемы с подачей электроэнергии вызвали рост цен на палладий и платину на мировых рынках. В начале прошлой недели на торгах в Лондоне палладий подорожал на 0,6% до 1893,85 доллара за унцию. Цена платины достигла 901,98 доллара за унцию, поднявшись на 0,7%. Цены на эти драгметаллы демонстрируют рост более месяца. 

Аналитики Citigroup, золото сохраняет возможности для роста, поскольку вероятность того, что Федеральный Резерв повысит процентные ставки в 2020 году, невелика. Риски глобального замедления экономики, низкая инфляция и торговые войны сохранят свою актуальность в следующем году и во многом будут определять политику регулятора США. По оценке Citigroup, средняя цена золота составит 1575 долларов за унцию в 2020. 

Технологии

Американский производитель электромобилей Tesla, не так давно запустивший производство на своем новом заводе в Шанхае, заявил о планах выпустить первую партию автомобилей Tesla Model 3 в конце января следующего года. Мощности завода рассчитаны на производство 1 тысячи автомобилей в неделю. Программа государственной поддержки производителей электромобилей в Китае, хотя и была уменьшена в текущем году, но продолжает действовать для местных автопроизводителей. 

Правительство Китая постановило заменить всю иностранную технику и ПО собственными аналогами в ближайшие три года. Планируется, что доля импортозамещения уже в следующем году должна составить 20%, в 2021 году - 80%, а в 2022 году страна должна заменить все 100% оборудования. Данное решение должно негативно сказаться на акциях таких компаний, как Microsoft, Dell, HP и др. Напомним, что ранее в текущем году Белый дом запретил американским фирмам вести дела с Huawei, а в октябре значительно расширил “черный список” китайских организаций, добавив в него и других разработчиков, вроде Hikvision.

Семь стран Европейского союза получат государственную помощь в размере 3,2 миллиарда евро на исследования и инновации в сфере аккумуляторных технологий. Этот объем помощи был одобрен Европейской комиссией. Средства будут инвестированы в проекты по производству аккумуляторов в Бельгии, Франции, Финляндии, Германии, Польше, Италии и Швеции. Программа предполагает, что государственное финансирование будет дополнено частными инвестициями в объеме 5 миллиардов евро.

Telefonica Deutschland выбрала две компании для создания сетей 5G в Германии: финскую Nokia и китайскую Huawei. Сделать этот выбор было непросто с учетом давления со стороны Соединенных Штатов в отношении компании Huawei. Белый дом неоднократно заявлял, что китайская компания представляет собой серьезную опасность для безопасности любой страны. Она не должна быть допущена к сетевой инфраструктуре. При этом Соединенные Штаты не предоставили конкретные факты, подтверждающие обвинение в адрес китайской компании. Однако серьезное давление США не помешало Huawei подписать более 60-ти контрактов с крупными операторами из разных стран мира по созданию сетей 5G.

Криптовалюта

Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила запуск фонда Bitcoin Strategy Fund, который будет инвестировать в расчетные биткойн-фьючерсы на регулируемых биржах. В компании уже получили BitLicense и лицензию траста с ограниченным целевым назначением от регулятора Нью-Йорка. В данный момент расчетные фьючерсы на биткойн торгуются только на Чикагской бирже. Такой же продукт вскоре запустит площадка Bakkt на бирже Сингапура.

Более 80 японских банков планируют присоединиться к платежной блокчейн-платформе Interbank Information Network от американского финансового холдинга JPMorgan. К настоящему времени к платформе уже присоединились 360 банков по всему миру. Новая система помогает новым участникам платформы противодействовать отмыванию денег, поскольку банки смогут быстрее и эффективнее проверять получателей средств.

Аналитики проводят параллель текущего бокового тренда цены биткойна с декабрем 2018 года, когда главная криптовалюта упала до годового минимума. Снижение скорости хэширования и негативные новости из Китая могут привести к падению цены к уровню поддержки 5 800 долларов. В долгосрочном прогнозе на 2020 год ожидается разворот от нового минимума и восстановление к уровню 10 000 долларов.

Регулируемый криптовалютный банк SEBA из Швейцарии начал работу еще в девяти странах. Список включает Сингапур, Гонконг, Великобританию, Италию, Германию, Францию, Австрию, Португалию и Нидерланды. Услуги банка ориентированы на институциональных и аккредитованных клиентов. В Швейцарии SEBA оказывает ограниченный спектр услуг местным блокчейн-компаниям и их сотрудникам. В данный момент клиентам доступны пять криптовалют - биткоин, эфир, классический эфир, стеллар и лайткоин. 

Один из крупнейших нидерландских банков ING планирует разработку технологии для безопасного хранения цифровых активов своих клиентов. По некоторым источникам, что это лишь одна из многих новых инициатив банка в сфере блокчейна. ING хочет разработать инфраструктуру, позволяющую его клиентам работать в секторе криптовалют и при этом соблюдать требования законодательства. Ожидается, что хранилище ING будет поддерживать как биткоин, так и другие криптоактивы.

IDEG Investment, азиатская компания по управлению активами, объявила о запуске биткоин-трастов Asia Bitcoin Trust I и Atlas Mining Trust I, совокупный объем которых составит $200 млн. В отличие от продуктов с пассивным управлением, вроде Grayscale Bitcoin Trust, в Asia Bitcoin Trust I будет применяться активное управление. Трейдеры IDEG планируют осуществлять различные стратегии по хеджированию рисков, а также использовать арбитражную торговлю, чтобы «эффективно контролировать риски просадок». Как рассказал генеральный директор IDEG Кевин Ян (Kevin Yang), второй инвестиционный продукт Atlas Mining Trust I позволит получать прибыль от майнинга биткоина.