Подготовкой к IPO Chime Financial займется Goldman Sachs

По словам источников, знакомых с этим вопросом, американская финансовая технологическая компания Chime Financial попросила Goldman Sachs помочь ей подготовиться к первичному публичному размещению акций в Нью-Йорке.

Источники сообщили, что стартап в области финансовых технологий, вероятно, будет оценен с существенной премией к его оценке в $25 млрд по итогам августовского раунда финансирования под руководством Sequoia Capital, добавив, что Chime может получить оценку почти в $40 млрд.

Всего три года назад компания Chime оценивалась в $1,5 млрд, её успешный листинг подчеркнет то, как Chime удалось отобрать долю рынка у традиционных банков благодаря своим продуктам, которые предлагают авансы до зарплаты и отсутствие комиссий за овердрафт.

По словам источников, в последние недели Chime провела интервью с инвестиционными банками, прежде чем принять решение предоставить Goldman Sachs ведущую роль в своем листинге. Другие банки будут добавлены в список андеррайтеров в преддверии IPO, которое может состояться уже этой весной, добавили источники.

Источники, пожелавшие остаться неназванными, предупредили, что сроки и размер предложения зависят от рыночных условий.

Запущенная бывшим исполнительным директором Visa Крисом Бриттом (Chris Britt) и выпускником Comcast Corp Райаном Кингом (Ryan King) в 2012 году, Chime предлагает свои услуги в рамках партнерских отношений с обычными банками, включая фирменные расчетные счета с удобными функциями, такими как бесплатный овердрафт.

Компания зарабатывает деньги, получая комиссию от платежных систем, таких как Visa, каждый раз, когда клиент использует дебетовую или кредитную карту Chime.

Если Chime решит реализовать свои планы по выходу на биржу, ей, возможно, придется выдержать нынешние не самые благоприятные для этого действа рыночные условия, из-за которых в последние недели были отменены некоторые IPO, а листинги, состоявшиеся в прошлом году, оказались под давлением.

Robinhood Markets Inc, еще один популярный стартап в области финансовых технологий, потерял более половины своей рыночной стоимости после IPO в июле, в то время как акции бразильского цифрового банка Nu Holdings Ltd упали примерно на 15% после листинга в декабре.

Chime продемонстрировала устойчивый рост во время пандемии коронавируса, поскольку потребители воспользовались цифровыми банковскими услугами, в то время как компания предлагала популярные продукты, включая бесплатные овердрафты и более быстрый доступ к государственным выплатам при пандемии.

Компания не раскрывает количество пользователей, но исследовательская фирма eMarketer в июне прошлого года подсчитала, что к концу 2021 года у Chime будет 13,1 млн владельцев счетов в США, что сделает её лидером на рынке цифровых банков США.

Chime конкурирует с другими представителями цифровых банковских услуг, такими как Revolut, Current и Varo.