В четверг британский финансовый конгломерат Barclays объявил о небольшом, но все же заметном снижении прибыли в первом квартале, которое составило 12%, что подтвердило уверенность инвесторов в том, что усилия по оздоровлению банка движутся в правильном направлении, несмотря на снижение доходов от торговли ценными бумагами и слабый спрос на ипотечные продукты.

Британский банк сообщил о прибыли до уплаты налогов за период с января по март в размере 2,3 млрд фунтов стерлингов ($2,84 млрд) по сравнению с 2,6 млрд фунтов год назад, что чуть выше прогнозов аналитиков в 2,2 млрд.

Акции Barclays выросли более чем на 5% к середине торгового дня.

Barclays стремится восстановить доверие инвесторов к своей универсальной банковской модели после многих лет падения цен на акции, конфликтов с инвесторами-активистами по поводу роли инвестиционного банка и смены руководства.

20 февраля британский банк представил долгожданный стратегический обзор, в рамках которой планируется инвестировать в высокодоходный внутренний банковский бизнес и сократить расходы на 2 миллиарда фунтов, а также увеличить выплаты акционерам.

«Barclays заложил прочные основы для достижения прогнозов на 2024 год. Теперь им предстоит сохранить эту динамику», - отметил аналитик Third Bridge Макс Георгиу (Max Georgiou), оценивая запланированные цели финансового учреждения по экономии средств как «сложные», если в текущем году не будет сокращено больше рабочих мест.

Результаты первого квартала стали первыми в рамках новой структуры банка, который был реорганизован на пять операционных подразделений вместо трех, с целью обеспечить прозрачность в отчетности о финансовых результатах и управленческой ответственности.

Теперь банк представляет отчеты о результатах деятельности следующих подразделений: Barclays UK, Barclays UK Corporate Bank, Private Bank and Wealth Management, Investment Bank и US Consumer Bank.

Общий доход инвестиционного банка снизился на 7%, что практически соответствовало ожиданиям, а общая рентабельность капитала подразделения (ROTE) в размере 12% оказалась на 2,4 процентных пункта ниже, чем в первом квартале 2023 года.

Barclays сообщил, что прибыль его традиционно сильного подразделения по торговле инструментам с фиксированной доходностью, валютой и сырьевыми товарами (FICC) снизилась на 21%, поскольку торговля клиентов замедлилась по сравнению с прошлым годом.

Гонорары за консультации в инвестиционно-банковской сфере упали на 30%, поскольку компания не смогла учесть комиссию за консультации по слияниям.

В то же время доходы от акций выросли на 25%, поскольку банк показал хорошие результаты как в торговле деривативами, так и в торговле акциями.

По данным исследования Jefferies, показатели инвестиционного банка Barclays в целом отставали от конкурентов с Уолл-стрит, где у пяти крупнейших игроков в среднем доходы от торговли FICC упали на 3%, акции выросли на 6%, а комиссии инвестиционно-банковских услуг увеличились на 25%.

Deutsche Bank в четверг сообщил о более высоком, чем ожидалось, увеличении прибыли в первом квартале на 10%, сославшись на восстановление доходов от торговли облигациями и заключения сделок в своем инвестиционно-банковском подразделении.

Все пять бизнес-подразделений Barclays отчитались о более низкой рентабельности капитала (ROTE), чем в первом квартале 2023 года.

Корпоративный сегмент банка показал убытки: рентабельность капитала (ROTE) снизилась до 15,2% с 21,7% год назад, поскольку 10%-ное сокращение доходов от транзакционных банковских операций сменилось 18%-ным ростом корпоративного кредитования.

Доходы от британского банковского подразделения, специализирующегося на потребительских и ипотечных кредитах, также упали на 7% из-за усиления конкуренции на ипотечном рынке. Объем ипотечных кредитов оставался на уровне 163 миллиарда фунтов, повторяя показатели предыдущих пяти кварталов.

Тем не менее чистая процентная маржа подразделения выросла на 2 базисных пункта до 3,09%, поскольку темпы перевода вкладчиков в высокодоходные депозитные продукты замедлились.

Британский банк также объявил о планах продажи своей итальянской розничной ипотечной сети с последующим реинвестированием полученных доходов в свой более прибыльный внутренний бизнес. Приобретение Tesco Bank должно быть завершено к концу 2024 года.

Сделка с Италией запланирована на второй квартал текущего года и приведет к убыткам до уплаты налогов в размере около 225 миллионов фунтов стерлингов. Однако она не повлияет на уровень капитала банка, сообщили в Barclays.