Производитель игр Krafton планирует привлечь до $5 млрд в ходе крупнейшего IPO в Южной Корее

Krafton Inc, южнокорейская компания, создавшая блокбастер видеоигры PlayerUnknown's Battlegrounds, заявила в среду, что ее IPO привлечет до 5,6 триллиона вон ($5 млрд), что является рекордным показателем для страны.

Поддерживаемая Tencent компания Krafton сообщила, что планирует предложить 10 миллионов акций - 7 миллионов новых акций и 3 миллиона существующих акций, с ориентировочным диапазоном цены 458 000-557 000 вон за акцию.

Это будет самый крупный листинг Южной Кореи, который превзойдет IPO Samsung Life Insurance, которое состоялось в 2010 году, на 4,9 триллиона вон.

Ожидается, что цена будет определена в ближайшие недели, а листинг ожидается в июле.

Многопользовательский онлайн-шутер PUBG от Krafton была продана тиражом 25 миллионов копий на ПК и игровых консолях, став одной из самых продаваемых игр с момента ее запуска в 2017 году.

Согласно нормативным документам, китайский гигант игр и социальных сетей Tencent в настоящее время является вторым по величине акционером Krafton с долей в 15,35%

Krafton планирует выпустить в этом году две новые игры, в том числе мобильную версию игры «PUBG: New State» и «Battlegrounds Mobile India», ориентированные на рынок Индии.

Компания также расширяет свои возможности в таких областях, как создание мультфильмов, фильмов и анимации в интернете, а также разрабатывает бизнес-модель глубокого обучения и искусственного интеллекта, ориентированную на потребителей.

Выручка компании в 2020 году составила 1,67 триллиона вон, а ее операционная прибыль увеличилась более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом до 774 миллиардов вон.

Компания оценивает свою стоимость в 35 триллионов вон, что немного ниже, чем у южнокорейских аналогов NCSoft и Netmarble, согласно ее документации.

Mirae Asset Securities является ведущим консультантом по IPO, в то время как Credit Suisse, NH Investment & Securities, Citigroup и JP Morgan также являются консультантами.

Южная Корея переживает самую высокую активновность на рынке IPO в совей истории: аналитики ожидают, что в 2021 году будет привлечено не менее 20 триллионов вон, что примерно в четыре раза выше уровня 2020 года.

«Этот год является беспрецедентным по концентрации огромных новых листингов на KOSPI с рыночной капитализацией, которая варьируется от триллионов вон до десятков триллионов вон», - сказал Чой Чон Кён (Choi Jong-kyung), аналитик Heungkuk Securities.