Российские банки: финансовые итоги 1 полугодия 2019 года

Рост розничного кредитования ускорился. За счет выдачи новых кредитов качество кредитных портфелей физлиц улучшилось. Возобновился рост кредитования предприятий. Вклады растут медленно. Сбербанк заработал рекордную прибыль. Доля рынка госбанков растет. Центробанк предпринимает меры по повышению конкурентоспособности малых и средних банков. Начатый Центробанком цикл снижения ставок станет серьезным вызовом для банкиров.

В 1-м полугодии 2019 года основные показатели деятельности банков росли с исключением влияния валютной переоценки.

Согласно данным Банка России, за 1-е полугодие 2019 года объем кредитов физлицам вырос на 9,7%, объем кредитов предприятиям – на 2,9% (прирост в 1-м полугодии 2018 года был 9,3% и 1,9% соответственно). Активы банковского сектора возросли на 0,5%.

Прибыль по банковскому сектору составила за 1 полугодие 2019 года 1 трлн. рублей, что в 1,6 раза больше аналогичного показателя 1-го полугодия 2018 года. Прибыль в размере 1118 млрд. рублей показали 365 кредитных организаций, а убыток в размере 113 млрд. рублей – 99 кредитных организаций. Таким образом, доля убыточных кредитных организаций снизилась по сравнению с 1-м полугодием прошлого года с 28% до 21%. Тем не менее, это означает, что каждый пятый банк работает с убытком.

Объем портфелей кредитов физическим лицам рос высокими темпами. За счет быстрого роста портфеля и хорошего качества выданных ссуд общее качество портфеля кредитов физлицам улучшилось.

За январь-май 2019 года портфель ипотечных жилищных кредитов вырос на 7,8% до 7,1 трлн. рублей. При этом средневзвешенная процентная ставка составила 10,5%. Средняя сумма ипотечного кредита возросла до 2,1 млн. рублей.

Портфель необеспеченных потребительских ссуд за январь-май 2019 года увеличился на 9% против роста на 7% за аналогичный период прошлого года. Доля просрочки сократилась в портфеле с 9,1% до 8,6%.

Объем портфеля автокредитов за январь-май 2019 года возрос на 5,4%. Качество автокредитов хуже, чем ипотечного портфеля, но лучше, чем необеспеченных потребительских ссуд. Доля автокредитов с просрочкой свыше 90 дней составляет 6,9%.

Объем вкладов населения возрос за 1-е полугодие 2019 года на 4,1%, что больше аналогичного периода прошлого года (2,5%), но скорее всего, близко к величине капитализации начисленных банками процентов по вкладам. При этом произошел заметный прирост вкладов в инвалюте – на 9,2%, тогда как вклады в рублях выросли всего на 2,7%. Объем депозитов и средств на счетах предприятий в банках уменьшился на 0,9%.

Продолжилось сокращение числа участников рынка. За 1-е полугодие количество действующих кредитных организаций сократилось на 20. Передача на санацию Фонду консолидации банковского сектора Московского индустриального банка, 17-го банка по объему вкладов населения и 33-го по объему активов показала, что процесс зачистки не закончен даже в отношении крупных банков.

Банк России для более корректного отражения динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору с исключением влияния валютного курса. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 июля 2019 года 21,5%, в пассивах – 21%.

Влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал и продолжающийся отзыв банковских лицензий. Все эти данные учтены Банком России при составлении сводной статистики. Именно эти сводные данные приводим и мы в настоящей статье.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Сбербанк и Газпромбанк, имеющие крупнейшие объемы кредитных портфелей предприятиям, в 1 полугодии сокращали кредитование. Заметно сократил объем портфеля Юникредит Банк. Значительно нарастил объем кредитного портфеля НБ «Траст», которому передают плохие долги банков «московского кольца». Активно наращивал выдачи кредитов новый госбанк ФК «Открытие», а также находящийся на санации Промсвязьбанк, который сейчас преобразуют в банк по работе с предприятиями ОПК.

Напомним, что банк «Пересвет», Московский областной банк и Московский индустриальный банк проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Все 20 банков – участников рейтинга наращивали в 1-м полугодии 2019 года кредитование физлиц. Объем кредитного портфеля лидеров рынка – Сбербанка и ВТБ почти на порядок превышает объемы кредитных портфелей других банков. Поэтому небольшое относительное наращивание портфелей Сбербанка и ВТБ в абсолютных цифрах было крупнейшим на рынке по объемам выданных ссуд. Значительно нарастили объем кредитных портфелей физлицам Росбанк (что, возможно, связано с процессами объединения банков внутри финансовой группы SG), активно привлекающий клиентов новый госбанк ФК «Открытие», Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и Альфа банк.

Напомним, что банк Уралсиб проходит процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Как видим, произошло увеличение объема просрочки у большинства банков – участников рейтинга. В целом по банковской системе за 1-е полугодие 2019 года объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 27,2%, а по розничному – вырос на 6,1%. Это вызвано ужесточением подхода Центробанка к учету проблемных активов, в соответствии с которым к просроченной задолженности с 2019 года также относятся просроченная дебиторская задолженность и просроченные приобретенные права требования. Ранее на этих счетах банками в крупных объемах учитывались активы, полученные в погашение обязательств по проблемным кредитам предприятиям.

Максимальный рост просрочки показали «НБ «Траст», ФК «Открытие», Альфа банк, Промсвязьбанк, Уралсиб и ипотечный банк ДОМ.РФ.

Напомним, что БМ-Банк, Промсвязьбанк, Мособлбанк, Фондсервисбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет», банк «Таврический» и банк Уралсиб проходят процедуру финансового оздоровления. На базе НБ «Траст» создан банк плохих долгов, поэтому банк еще несколько лет будет рекордсменом рынка по объему просроченных ссуд.

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Значительный приток средств предприятий наблюдался в Промсвязьбанке, ФК «Открытие» и ИНГ Банке. Отток средств предприятий в крупных для рынка объемах произошел в Сбербанке, ВТБ и Газпромбанке.

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Мы видим, что в 1-м полугодии 2019 года большинство участников рейтинга показали прирост портфеля вкладов физлиц. Отток наблюдался в Промсвязьбанке, что может быть вызвано переориентацией профиля банка с универсального банка на банк по работе с предприятиями ОПК, а также в Московском индустриальном банке, который попал на санацию в Фонд консолидации банковского сектора. Любопытно, что небольшое снижение объемов вкладов показали розничные банки Русский стандарт и Хоум Кредит банк. Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в ФК «Открытие» на 397 млрд. рублей и в ВТБ на 229 млрд. рублей.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 1 полугодие 2019 года, дана величина финансового результата за 1-е полугодие 2018 года. Практически все крупные банки заметно нарастили прибыль в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Традиционно основная часть прибыли банковской системы России формируется Сбербанком. Обращает на себя внимание снижение прибыли Альфа Банка. Показатели Мособлбанка, Промсвязьбанка и НБ «Траст» связаны с тем, что эти банки проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 7. 20 самых убыточных банков

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 1 полугодие 2019 года, дана величина финансового результата за 1-е полугодие 2018 года.

Напомним, что большинство банков в рейтинге, показавших крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Именно этим объясняется, например, впечатляющий убыток Московского индустриального банка и банка «Дом.РФ». Убыток банка «Восточный» вызван досозданием резервов по низкокачественным активам после комплексной проверки банка сотрудниками Центробанка.

В целом в банковском секторе России в 1-м полугодии 2019 года наблюдалось ускорение роста ряда важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. При этом большинство качественных изменений, характерных для 2018 года, нашли свое продолжение и развитие в 2019 году.

После двукратного подъема ключевой ставки Центробанком в 2018 году произошел небольшой рост стоимости фондирования – ставки по вкладам в рублях и инвалюте, и, соответственно, ставки по кредитам подняли большинство крупных и средних банков. Однако в 2019 году Центробанк уже дважды снижал ключевую ставку, доведя ее до 7,25% годовых. И пусть абсолютный размер снижения незначителен – регулятор всегда в этом вопросе старается действовать максимально плавно, но важен сам заданный тренд снижения ставок.

Быстрое наращивание банками объемов розничного кредитования стало одним из важнейших трендов 2018 года. Оно продолжилось и в 1-м полугодии 2019 года. При этом рост розничного кредитования даже ускорялся в сравнении с темпами прошлого года. И лишь в мае-июне жесткие меры Центробанка, направленные на ограничение роста кредитной задолженности россиян, начали оказывать некоторое действие на объемы выдач новых ссуд.

Качество кредитного портфеля физлицам улучшается в значительной мере за счет наращивания объемов портфеля. Новые кредиты физлицам демонстрируют более высокое качество как за счет совершенствования банками систем управления рисками и использования бОльшего набора данных при анализе финансового положения и финансовой дисциплины заемщика, так и за счет стабилизации экономической ситуации в стране. А вот рефинансирование ранее полученных кредитов, ставшее одним из драйверов розничного кредитования в 2018 году, в 2019 году, по словам представителей крупнейших банков, проходит в заметно меньших объемах.

Кредитование корпоративных заемщиков растет стабильно, но медленно. И пока не видно причин для изменения этой ситуации. Фактическая стагнация российской экономики и далекий от идеала бизнес-климат не способствуют появлению новых инвестиционных проектов. Затрудняет корпоративное кредитование и ужесточение позиции Центробанка к оценке качества корпоративных заемщиков. Для сохранения объема доходов банки будут делать ставку на комплексное обслуживание предприятий, рефинансирование кредитов, совершенствование некредитных продуктов и развитие сопутствующих некредитных сервисов.

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе хорошая. Избытку ликвидности способствует сокращение числа качественных корпоративных заемщиков. При этом ликвидность распределена неравномерно между участниками рынка. Избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, крупные частные банки и «дочки» инобанков. В то же время небольшие частные банки иногда вынуждены держать повышенный запас ликвидности, чтобы иметь шанс пережить случайный набег клиентов.

При стабильной ситуации с ликвидностью банкам нет необходимости привлекать вкладчиков высокими ставками. Тем более что вкладам с их системой госгарантий в условиях нестабильности финансового рынка фактически нет популярных альтернатив. Заданный Центробанком тренд на снижение ставок будет способствовать дальнейшему снижению ставок по вкладам, и рост объемов вкладов будет происходить медленно. Жесткая позиция Центробанка по дедолларизации банковских балансов будет способствовать опережающему снижению ставок по вкладам в инвалюте.

Активы 24 банков, находящихся на санации, составляют 9,1 трлн. рублей или 10% от общих активов банковской системы страны. Кредиты предприятиям в этих банках составляют 3,2 трлн. рублей или 9,5% от общего кредитного портфеля предприятиям банковского сектора, а кредиты физлицам – 771 млрд. рублей или 4,7% соответственно. При этом 54,7% кредитов предприятиям и 17,2% кредитов физлицам в банках на санации просрочены. Отметим, что 7% от общего объема вкладов физлиц сосредоточены в банках, проходящих процедуру финансового оздоровления.

Растет концентрация активов в крупнейших банках. Доля активов 5 крупнейших банков за 2018 год выросла с 56% до 60,4%, а за 1-е полугодие 2019 года – до 61,1%. На банки топ-20 приходится 82,5% активов всего банковского сектора. При этом в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не контролируемых государством.

Доля рынка банков, подконтрольных государству, продолжает расти. В некоторых секторах рынка госбанки уже занимают фактически монопольное положение. Например, крупнейшие объемы ипотечных портфелей на начало 2019 года имеют 5 госбанков – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и ДОМ.РФ. При этом один только Сбербанк занимает фактически половину рынка ипотечных кредитов. Агрессивные планы по наращиванию доли рынка заявил новый госбанк – ФК «Открытие». Банк ВТБ в начале 2019 года получил окончательный контроль над банком «Возрождение», занимавшем 34 место по размеру активов на начало 2019 года.

Стабильно высока концентрация головных офисов банков в столичном регионе – 56,7% от числа действующих кредитных организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области – 51,3%.

Центробанк планирует, что улучшить конкурентные позиции малых и средних банков помогут вводимые «сверху» технологические решения для розничных клиентов банков – биоидентификация, маркетплейс и система быстрых платежей. Однако в условиях привилегированного положения на рынке банков с госучастием пока неясно, смогут ли предлагаемые регулятором финтех-новинки заметно изменить ситуацию.

В рамках концепции пропорционального регулирования в России с 1 января 2019 года произошел процесс разделения банков на 2 вида – с базовой и с универсальной лицензией. Минимальный размер капитала для банка с базовой лицензией – 300 млн. рублей, максимальный 3 млрд. рублей. Эта мера должна облегчить бюрократическую нагрузку Центробанка на небольшие банки, и дать им возможность конкурировать с крупными банками в работе с населением и малым бизнесом.

На оздоровление конкуренции между банками направлена еще одна мера – распространение с 2019 года гарантий Системы страхования вкладов не только на вклады физлиц и средства индивидуальных предпринимателей, но и на банковские счета субъектов малого и среднего предпринимательства. Это позволит малым банкам успешнее конкурировать за средства на счетах малого бизнеса. Кроме того, сейчас на обсуждении профессионального сообщества находится еще одна инициатива регулятора – постепенное расширение страховки на средства на счетах тех юридических лиц, чьи счета ранее под гарантии АСВ не подпадали.

Объем прибыли банковской системы России за 1-е полугодие 2019 года у успешных банков стал рекордным за все последние годы. Этому способствовала не только внимательная работа банкиров с заемщиками, но и введение в бухучете подходов, аналогичных МСФО-9, а также улучшение конъюнктуры на рынке ценных бумаг.

Но 20% банков устойчиво работают с убытком, а 40% от всей прибыли банковской системы страны заработал Сбербанк. Если же из общей прибыли банковской системы вычесть прибыль банков, которые проходили санацию у ФКБС, то прибыль банков за 1-е полугодие составила бы 880 млрд. рублей, а доля прибыли Сбербанка составила бы 50% от общей прибыли банковской системы страны.

Судя по комментариям Центробанка, во 2-м полугодии 2019 года снижение процентных ставок может продолжиться. В таких условиях банкам будет все труднее сохранять высокую маржу, а ведь процентный доход по-прежнему является для большинства банков основным. Перед топ-менеджментом банков стоит серьезный вызов – как продолжать прибыльную работу в условиях низких процентных ставок и низких темпов роста экономики.

Основными же уязвимостями российской финансовой системы в ближайшее время Центробанк считает быстрый рост долговой нагрузки населения, валютизацию балансов банков и зависимость их от внешнего финансирования, а также растущую концентрацию кредитных портфелей банков на крупнейших корпоративных заемщиках с высокой долговой нагрузкой.