Российские финансы: обзор важнейших событий июля 2023 года

Центробанк повысил ключевую ставку. Как изменятся ставки по кредитам и вкладам. Каким будет курс рубля. Какую доходность дают вклады в экзотических валютах. Ипотека растет на госпрограммах. Банки показали рекордную прибыль. Кадровые перестановки в Центробанке. Банкоматы крупных банков перестали принимать доллары. Цифровой рубль все ближе. Банки будут возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги. Финразведка назвала условие признания операций с биткоинами отмыванием.

Личные финансы

Совет директоров Банка России 21 июля 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5% годовых. Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике. Динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели и направлена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году.

Крупные банки начали повышать ставки по ипотеке. Резкий подъем ключевой ставки Центробанка начинает переноситься в стоимость кредитов: три крупных банка – Газпромбанк, Росбанк и «Уралсиб» – уже ухудшили условия по ипотеке. Рост ставок продолжится, считают эксперты.

Как и когда резкий подъем ставки Центробанка отразится на вкладах и кредитах? Банки оперативно отреагировали на ужесточение денежно-кредитной политики, пообещав повышение доходностей по вкладам. Быстрая реакция на решение Центробанка будет и в сегментах кредитов, предупреждают эксперты.

В последние несколько недель на российском рынке льготной ипотеки жилья сменился лидер среди программ. После долгого первенства семейной ипотеки продажи льготного кредитования на новостройки опять вышли на первое место по объему выдачи кредитов. Эксперты сомневаются, что такая ситуация сохранится.

Объем выдачи ипотечных кредитов в 2023 году вырастет на 15–20%, но может не достичь оптимистичных оценок банкиров в 6 трлн. рублей. Драйвером останутся льготные кредиты, доля которых превысит 54%, причем основная часть придется на семейную ипотеку. Ожидаемое повышение ключевой ставки приведет к удорожанию собственных программ банков, что также поддержит спрос на льготное кредитование. Гражданам придется выбирать между дорогим первичным жильем по низким ставкам и более дешевым вторичным по более высоким.

Производители из Китая активно поддерживают финансирование продаж в России автомобилей из Поднебесной. Доля китайских марок в структуре выдач автокредитов по новым автомобилям приблизилась к 50%. Причина не только в уходе западных брендов, но и в том, что автоконцерны из КНР предлагают скидки, субсидии и варианты рассрочки при покупке автомобиля, а некоторые подпадают под госпрограммы льготного автокредитования. Впрочем, высокие цены и дефицит новых машин сохраняют значительную долю кредитов за автомобилями с пробегом, где представлены преимущественно российские и европейские марки.

Вводится постоянный механизм каникул по потребительским кредитам. Приостановить платежи по кредиту или займу можно будет в двух случаях. Во-первых, при снижении дохода заемщика более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущий год. Во-вторых, если заемщик пострадал от чрезвычайной ситуации – аварии, катастрофы, стихии или других бедствий. Нормы вступят в силу 1 января 2024 года.

По одному кредиту или займу можно получить каникулы один раз в связи со снижением дохода и один раз из-за ЧС. Срок льготного периода – до шести месяцев. В течение льготного периода не начисляется неустойка, кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. Проценты продолжают начисляться полностью, их нужно выплатить в конце срока кредита или займа теми же платежами, которые изначально предусмотрены договором. Сведения о каникулах останутся в кредитной истории заемщика, но не испортят ее.

Тесты перед сделками со сложными инструментами успешно прошли 2,4 млн. инвесторов. Всего за полтора года тестирования в нем поучаствовали 7,5 млн. человек. Это данные мониторинга, проведенного НАУФОР и НФА по заказу Банка России. Он основан на опросе крупнейших брокеров.

Вводится тестирование перед покупкой ИСЖ и НСЖ. Тестирование поможет человеку оценить, насколько условия страхования жизни с инвестиционной составляющей понятны ему и соответствуют его ожиданиям. Оно также будет способствовать сокращению мисселинга, когда инвестиционное или накопительное страхование жизни (ИСЖ или НСЖ) продается, по сути, под видом других финансовых продуктов, например вкладов.

Начинающим инвесторам ограничат размер кредитного плеча. Банк России вводит новую категорию клиентов – физических лиц, к которой брокер будет относить инвесторов c опытом торговли с плечом менее года. Размер плеча для этих клиентов будет снижен. А брокеры должны будут заранее уведомлять их о совершении таких сделок. Кроме того, действующие требования к заключению необеспеченных сделок будут распространяться и на опционы.

Большинство россиян по-прежнему считают покупку недвижимости (56%) или золота (32%), а также открытие счета в государственном банке (27%) самыми надежными инвестициями. При этом среди молодых выросла доля тех, кто считает надежным вложением покупку иностранной валюты или открытие счета в коммерческом банке, следует из опроса НАФИ. Акции компаний за последние четыре года обогнали иностранную валюту по популярности.

Интересные для инвестора отрасли и эмитенты. Как и куда правильно перемещать инвестиции и капиталы. Получение видов на жительство и релокация. Ситуация с вложениями в недвижимость в Турции, Дубае, Бали, Африке, Европе и Вест-Индии. Перспективы курсов рубля, доллара и евро. Основатель Bespalov Finance Александр Беспалов рассказал в эфире Finversia о том, как выбрать страну и отрасль для выгодных инвестиций.

Инвестиционная компания «Цифра брокер» конвертировала в рубли валюту у тех клиентов, на счетах которых на начало 31 июля было менее €100. Конвертации в рубли также подверглись остатки на счетах клиентов в валютах и драгметаллах, которые не торгуются на Московской бирже. Брокер утвердил соответствующее решение 13 июля.

Какую доходность дают вклады в экзотических валютах? «Дружественные» валюты медленно, но уверенно замещают «токсичные» валюты во вкладах физических лиц. Помимо юаня, пользующегося наибольшем спросом со стороны клиентов банков, кредитные организации предлагают депозиты и в более экзотических валютах. В частности, растет интерес к дирхаму Объединенных Арабских Эмиратов, одной из привлекательных особенностей которого является привязка курса к американскому доллару. Появились у банков и депозиты в индийских рупиях и казахстанских тенге, однако спрос на эти инструменты остается точечным.

Финансовые организации будут обязаны отвечать на жалобы клиентов. Закон, принятый Госдумой, вводит единый порядок рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг. Это будет стимулировать участников рынка не допускать недобросовестных практик и нарушений прав клиентов.

Банк и любая другая финансовая организация будут обязаны ответить по существу на жалобу в течение 15 рабочих дней. Этот срок может быть продлен на 10 рабочих дней, если потребуется дополнительная информация для принятия решения. Устанавливается обязанность принимать обращения как в офисах, так и по обычной и электронной почте.

Переводы между своими счетами до 30 млн. рублей в месяц станут бесплатными. Это будет касаться онлайн-переводов гражданина между его счетами в разных банках. Можно будет без комиссии переводить деньги в пределах 30 млн. рублей в месяц по номеру счета через мобильные приложения или личный кабинет на сайте банка на свой счет в другом банке либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП).

Банк России опубликовал второй рэнкинг страховщиков по уровню жалоб на ОСАГО. Место каждой компании в рэнкинге определяется относительным количеством жалоб из расчета на 10 тыс. клиентов страховщика. Компании расположены по мере снижения этого показателя. Учитываются только те жалобы, которые были признаны обоснованными – по ним подтвердились факты нарушения прав потребителя.

За первое полугодие 2023 года суды в России признали банкротами 163 тыс. граждан, что на 34% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В абсолютном выражении по количеству граждан-банкротов лидируют Московская область и Москва, далее следует Краснодарский край, Свердловская область и Башкортостан. С момента существования института судебного банкротства физлиц – 1 октября 2015 года – несостоятельными признаны уже 916 тыс. россиян.

Росфинмониторинг начнет контролировать продажи слитков и монет. Контроль за отмыванием средств при операциях с драгоценными металлами распространится, в частности, на покупки золотых слитков, монет, а также алмазов в банках.

Банки расширяют предложение ОМС. Сбербанк предложил корпоративным клиентам улучшенные условия для приобретения безналичного золота на обезличенные металлические счета (ОМС), которые будут действовать до конца лета. На фоне заметного интереса граждан к ОМС юрлица в последнее время продавали золото со своих счетов, и, по мнению экспертов, предложение Сбербанка призвано вернуть их в инструмент. Другие банки также стараются привлечь деньги корпоративных клиентов на ОМС.

Банки и регулирование

В июле лицензию сдал Фибабанк. Он был присоединен к Кредит Европа банку. До 2022 года бизнес-модель Фибабанка предполагала специализацию на продуктах и услугах, связанных с обслуживанием компаний группы «Икеа».

Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева с 1 августа 2023 года переходит на должность советника председателя Банка России. Она продолжит заниматься развитием исследований и аналитики в Банке России, научно-методологическим обеспечением проектов в области анализа данных и принятия решений. Ксения Юдаева остается членом совета директоров и комитета финансовой стабильности Банка России.

Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин будет контролировать и координировать работу службы анализа рисков, заместитель председателя Банка России Филипп Габуния – департамента финансовой стабильности, заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин – департамента исследований и прогнозирования и департамента статистики, заместитель председателя Банка России Валерий Казарин – департамента управления данными.

Чистая прибыль российских банков за январь–июнь 2023 года составила 1,7 трлн. рублей. Это исторический максимум для сектора. Для сравнения годовой рекорд по прибыли банков, поставленный в 2021 году, составлял 2,4 трлн. рублей. В 2022 году на фоне кризиса и санкций российские банки зафиксировали самый крупный в истории убыток – 1,5 трлн. рублей.

Российский банковский сектор в первом полугодии увеличил комиссионные доходы до рекордных за три года более 890 млрд. рублей. Этому способствовали рост бизнеса, переход клиентов между кредитными организациями, а также активность в переводах, в том числе трансграничных. Эксперты отмечают, что будущие комиссионные доходы зависят от того, какие риски участники рынка заложат в тарифы. Снизить доходы может увеличение лимита бесплатных переводов.

Банки реструктурировали свыше 190 тысяч кредитов граждан на 100 млрд. рублей. В апреле – июне 2023 года спрос на реструктуризацию кредитов со стороны граждан несколько вырос, со стороны малого и среднего бизнеса – снизился. Подавляющее большинство кредитов банки, как и ранее, реструктурировали по собственным программам. В частности, граждане реструктурировали на условиях банковских программ 184 тыс. кредитов на общую сумму 94 млрд. рублей, на условиях кредитных и ипотечных каникул – 8 тыс. кредитов на 6 млрд. рублей.

В Центробанке поддержали законопроект Минфина об открытии филиалов иностранных банков в России. Согласно законопроекту, филиалы сосредоточатся на функции расчетов – это упростит банковские операции для зарубежных партнеров в условиях санкций. Как полагают эксперты, это позволит увеличить разновидности замещаемых импортных товаров.

Под жесткие санкции США попали Тинькофф Банк, «Юнистрим», «Солидарность» и Локо-банк. Как это может повлиять на сами финансовые организации, а также на переводы россиян и мигрантов за рубеж?

В QIWI ограничили снятие наличных и вывод средств по требованию Центробанка. Киви банк временно ограничит вывод средств на банковские счета до 1 тыс. рублей в месяц, в том числе через СБП. Также клиенты банка не смогут снимать наличные, включая офисы кредитной организации и ее партнеров, и делать переводы.

На полях организованного Банком России Финансового конгресса в Петербурге президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев рассказал об основных новациях на рынке автострахования.

Руководитель группы «Зетта Страхование» Игорь Фатьянов рассказал о спросе на страхование со стороны МСП, а также о том, как замотивировать предпринимателей страховаться, и прогнозах на 2023 год.

Финансовый директор финтех-сервиса CarMoney Ольга Мямлина рассказала о том, что предлагает компания своим клиентам, о выходе на биржу и прогнозах на 2023 год.

Форекс

Каким будет курс рубля в августе? Прогноз на август следующий: рубль будет колебаться в диапазоне 89-95 рубля за доллар. И только какой-нибудь труднопредсказуемый сейчас «черный лебедь» или «белый лебедь» могут изменить этот расклад. И вероятность этого, мягко говоря, не стала меньше.

Бизнес выбрал юани. Граждане сохраняют верность недружественным валютам. Корпоративные клиенты российских банков активно замещают на своих счетах доллар и евро юанями. Согласно данным Центробанка, доля «нетоксичных» валют на счетах юридических лиц достигла 42%. В основном корпоративные клиенты используют их для расчетов, тогда как физлица рассматривают валюту как средство сбережения и пока не готовы менять доллары и евро на «дружественный», но малодоходный юань. Переходить в рубли они тоже не спешат, отмечают эксперты, ожидая дальнейшей девальвации российской валюты.

День рубля – грустный праздник? Московская международная валютная ассоциация четвёртый год подряд созывает ведущих отечественных экспертов, чтобы обсудить насущные проблемы, которые непосредственно касаются нашей национальной валюты. Оптимистических надежд не становится меньше, чего не скажешь о результатах.

Недавнее ослабление курса рубля связано с торговым балансом – притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. «Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом – притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Плюс лето – время отпусков, когда кто-то едет за границу, спрос на валюту также растет», – сказал глава Минфина.

Банкоматы почти всех крупных банков в России перестали принимать доллары. В России 11 из 13 системно значимых банков перестали принимать доллары через банкоматы. Согласно информации специалистов call-центров, доллары и евро принимают только в банкоматах Альфа-банка и «Тинькофф». С 5 июня «Тинькофф» начал взимать 1% за пополнение счета наличными в валюте.

Минфин назвал страны, которым разрешат торговать валютой в России. К валютным торгам в России допустят брокеров из СНГ, ОАЭ, Ирана и других стран. Минфин предложил список из 44 юрисдикций, брокеры и банки из которых смогут принимать участие в валютных торгах в России. В него вошли страны СНГ, Персидского залива и крупнейшие торговые партнеры России.

Банк «Интеза» с 1 августа вводит комиссию за внесение на счет наличных долларов США и евро. Банк планирует взимать комиссию в 5% при пополнении счета до 100 тыс. долларов или евро. Если сумма пополнения выше, то комиссия составит уже 10%. Комиссия не будет взиматься, если клиент вносит валюту на счет для погашения кредита.

Райффайзенбанк временно приостановит прием и покупку наличной валюты у физлиц с 1 августа из-за «необходимости эффективно управлять валютной позицией банка». Банк пообещал вернуть эту возможность, «когда ситуация изменится». С этой же даты банк установил комиссию 1% при внесении до 200 тыс. рублей в своих кассах. Это должно помочь «оптимизировать нагрузку на кассы». При внесении рублей на валютный счет комиссия не взимается, конвертацию осуществляют по внутреннему курсу банка.

SDN-лист осложнит российским банкам работу с долларами и юанями. Под жесткие американские санкции попали еще пять российских кредитных организаций, включая Тинькофф-банк. Особенностью всех их была активная деятельность именно на валютном рынке, который санкции делают фактически недоступным. На клиентах банков SDN-статус уже отразился – «Тинькофф» и «Солидарность» рекомендовали не использовать карты UnionPay за рубежом. Впрочем, опыт остальных подсанкционных банков показывает, что даже самые суровые ограничения не останавливают их зарубежную деятельность полностью.

Технологии

Государственная Дума приняла базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля – третьей формы национальной валюты. Банк России планирует выпускать цифровой рубль в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Закон вводит в правовую плоскость основные понятия, необходимые для внедрения цифрового рубля, в том числе определяет правовой статус цифрового рубля и операций с ним, взаимоотношения оператора платформы цифрового рубля – Банка России, ее участников и пользователей.

Разработаны правила платформы цифрового рубля. Проект положения Банка России является ключевым нормативным актом для запуска цифрового рубля. В нем содержатся основные правила, по которым Банк России как оператор платформы будет взаимодействовать с ее участниками и пользователями, и требования к ним. В документе перечислены виды цифровых кошельков (счетов цифрового рубля), приведены порядок их открытия и закрытия, перечень операций с цифровыми рублями. Платформа будет работать круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. Операции на ней будут проводиться в режиме онлайн.

Центробанк обяжет пользователей цифровых рублей авторизоваться на «Госуслугах». Россияне для проведения операций с цифровым рублем должны будут зарегистрироваться в ЕСИА и получить простую электронную подпись. В августе регулятор планирует начать тестирование реальных цифровых рублей с ограниченным кругом банков.

Банки будут возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги. Возместить клиенту деньги придется в том случае, если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России. Сделать это он должен в течение 30 календарных дней после получения заявления от пострадавшего. Предусмотрен двухдневный период охлаждения, в течение которого банк не будет переводить деньги на подозрительный счет. О сомнительной операции он уведомит клиента. За это время человек, находящийся под влиянием злоумышленников, сможет одуматься и не подтверждать перевод.

Банк России раскрыл более 1,1 тыс. финансовых пирамид, около 850 нелегальных кредиторов и более 400 нелегальных профучастников в первом полугодии 2023 года. Для того чтобы пресекать незаконную деятельность и блокировать сайты мошенников, регулятор направляет информацию обо всех выявленных случаях в правоохранительные органы и ФАС России.

Краудфандинг выходит из периода ожидания. В начале лета сегмент краудфандинга оживился после весеннего застоя. И клиенты, привлекающие средства через инвестплатформы, и инвесторы адаптировались к экономической и политической ситуации. Участники рынка ожидают восходящей динамики до конца года и выхода в сегмент новых игроков.

Цифровые финансовые активы ждут новых игроков. Уже год на российском рынке обращаются цифровые финансовые активы (ЦФА). Начавшись с небольших и коротких тестовых выпусков, к настоящему времени они уже стали вполне обычными рабочими инструментами. Но развитие рынка до сих пор сдерживает множество факторов, в первую очередь слабый интерес инвесторов, регуляторные и налоговые ограничения. Часть из них может быть снята с выходом на рынок фондовых бирж в качестве операторов обмена ЦФА.

Финразведка назвала условие признания операций с биткоинами отмыванием, т.е. в каких случаях конвертация криптовалюты может считаться преступлением. Обязательным условием для признания операций с биткоином отмыванием денег является наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем, объяснили в Росфинмониторинге.

Оплата в криптовалюте набирает популярность. За первое полугодие в России распространение сервисов, принимающих оплату в криптовалюте, удвоилось. По словам экспертов, для организаций смысл криптопроцессинга заключается в низких комиссиях, быстрых трансакциях без необходимости конвертации и потери на кросс-курсах. Но сохраняются и риски, в том числе регуляторные.