Российские финансы: обзор важнейших событий октября 2018 года

Ставки по вкладам и кредитам пошли в рост. Разговоры о дедолларизации привели к оттоку валютных вкладов из госбанков. Российский Центробанк – самый непредсказуемый в мире. Потребителя финансовых услуг в России хотят защитить от всего на свете. Справедливый курс – 50 рублей за доллар. Минфин закупает рекордные объемы валюты. Центробанк зарегулировал рынок форекс. Будет ли новый шанс у криптовалют? Нежные объятия Центробанка для финтеха.

Личные финансы

Банки продолжают активно поднимать ставки по вкладам как в рублях, так и в долларах. Это происходит из-за оттока средств населения и ужесточения денежно-кредитной политики. Рост стоимости денег для банков толкает вверх и кредитные ставки.

Вклады в российских банках уменьшаются второй месяц подряд. За август отток средств населения из банковской системы составил 0,6%, а в сентябре – еще 0,8%. Главная жертва набега – Сбербанк: без него валютные вклады выросли. Рублевые вклады в сентябре уменьшились на 0,8%, валютные – на 0,7%. Отток вызван двумя факторами – не очень привлекательными ставками депозитов в крупных банках и медийным эффектом – разговорами о возможной конвертации валютных вкладов в рублевые. Перетока валютных сбережений из госбанков в частные банки по мнению Центробанка не наблюдалось. Однако цифры это не подтверждают.

Сбербанк – крупнейший игрок рынка ипотеки поднял ставки впервые с 2014 года. Многие банки сделали это еще раньше. К концу года средневзвешенная ставка по ипотеке может вплотную приблизиться к 10%, прогнозируют участники рынка. В Сбербанке пояснили, что повышение касается только вновь подаваемых заявок на кредит.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в интервью на телеканале «Россия 1» рассказал о мерах, которые планирует принять правительство в рамках плана по дедолларизации экономики, а также о том, какие последствия этот курс будет иметь для валютных вкладов граждан.
«Мы все больше и больше должны переходить на расчеты в рублях, в евро, в национальных валютах», – заявил министр финансов. Он подчеркнул, что план по дедолларизации российской экономики не коснется валютных депозитов россиян.

Центробанк выявил нечестные приемы продажи полисов инвестиционного страхования жизни. Они продаются под видом вклада, а доходность ниже депозитов. Регулятор намерен бороться с недобросовестными практиками продаж. Более 90% договоров ИСЖ продают банки.

Центробанк предлагает ограничить ставки по потребкредитам и займам 1% в день. Такие меры могут нанести болезненный удар по рынку микрофинансирования – в этой отрасли 95% игроков кредитуют по более высоким ставкам. Ограничения должны заработать с 1 июля 2019 года. До этого времени с момента принятия закона ограничение будет установлено на уровне 1,5% в день.

Альфа-Банк принял решение завершить работу в сегменте POS-кредитования. До конца года он сохранит свое присутствие в партнерских торговых сетях и далее постепенно уйдет из этого сегмента. В течение последних лет банк планомерно снижал долю кредитов в торговых точках в составе своего кредитного портфеля до 10%. Начиная с 2018 года, банк сфокусировался на развитии стратегических направлений – кредитных и дебетовых карт, кредитов наличными и ипотеки.

Рост реальных располагаемых доходов населения, который в начале года обеспечили за счет повышения зарплат бюджетников к выборам, в начале осени сошел на нет. В августе кошельки россиян похудели на 0,9%, а в сентябре спад усилился до 1,5% и стал рекордным с июля прошлого года.
В результате реальные доходы населения – то есть сумма, которая остается на руках после всех обязательных платежей и поправки на растущие цены, – упали ниже предыдущего «дна» кризиса, которое Росстат зафиксировал в декабре прошлого года.

Группа компаний «Кэшбери», в которой Центробанк заподозрил финансовую пирамиду, приостановила свою деятельность. Об этом говорится в обращении председателя правления группы Артура Варданяна, опубликованном на YouTube-канале. «Мы вынуждены уйти на трехнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение обязательств перед инвесторами», – заявил Варданян, назвав трудности временными.

В период нестабильности на финансовом рынке многие предпочитают не вкладывать средства, а, напротив, выводить их из ценных бумаг, забирать из банков, чтобы спрятать наличные. Такой способ защиты сбережений вскоре может оказаться вновь актуальным – в ноябре США обещали ввести очередной пакет санкций в отношении России с неприятными последствиями для финансового рынка и рубля.

Можно ли в России взять ипотечный кредит и остаться без квартиры? Запросто, если вы оказались клиентом проблемного застройщика. Застройщик Urban Group, партнерами которого выступали крупнейшие российские банки во главе со Сбербанком, именно так может подвести своих клиентов.

Санация системно значимого застройщика Urban Group, по объёму строительства занимавшего 2 место в Московской области и восьмое – в России, может помочь 20 тысячам дольщиков. Объекты компании будут достроены за счет Фонда защиты прав дольщиков, подмосковного бюджета и федеральных средств. Совокупная стоимость работ оценивается в 68 млрд. рублей. Но не стали ли проблемы конкретного крупного застройщика сигналом о тяжелом положении всей отрасли?

В первый день III Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг «Территория финансовой безопасности» говорили об институте финансового омбудсмена, системах компенсации и гарантирования прав инвесторов, а в завершение – о будущем внебиржевых финансовых инструментов в странах ЕАЭС. Во второй день конференции Банк России озвучил детали концепции категоризации инвесторов. Дискуссию открыл председатель попечительского совета Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, президент НАУМИР Алексей Саватюгин. Он отнес к топ-5 худших идей Банка России разделение инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, а также введение регулирования инвестиционных советников, которым как раз и была посвящена модерируемая им сессия.

Банки и регулирование

В октябре 2018 года Банк России вновь активно принялся за  банковскую зачистку и отозвал лицензии у банка «Флора-Москва», банка «КОР», банка «Риал-кредит», Востсибтранскомбанка, Уралтрансбанка, банка «Союзный», Инкаробанка и банка МБСП. Самый крупный из названных банков – банк МБСП, один из крупнейших региональных банков Петербурга.

Сначала Центробанк ввел временную администрацию в банке МБСП в связи с угрозой вкладчикам. МБСП – один из крупнейших банков Северо-Западного региона России. В России банк занимал 76 место по объему вкладов физических лиц и 116 место по размеру активов. Банк располагал пятью филиалами – в Москве, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ульяновске и Новосибирске.

После ввода временной администрации в банке МБСП был выявлен дисбаланс между стоимостью активов и обязательств банка в сумме 15,5 млрд. рублей. Проблемы в работе банка возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели. В результате на балансе банка образовался значительный объем проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные требования к компаниям-нерезидентам. Формирование по требованию Центробанка резервов, адекватных принятым рискам, привело к полной утрате банком капитала.
В итоге у банка была отозвана лицензия. Согласно реестру обязательств МБСП, за выплатой страхового возмещения на сумму около 16,6 млрд. рублей могут обратиться порядка 16 тысяч вкладчиков.

Компании, взявшие в банке «Югра» кредиты почти на 270 млрд. руб., принимают активные меры, чтобы минимизировать вероятность возврата средств банку как кредитору. Об этом говорится в письме первого зампреда Банка России Сергея Швецова главе комитета Госдумы по финрынкам Анатолия Аксакова. В отношении заемщиков «Югры» в массовом порядке запускается процесс ликвидации и банкротства. На 114 заемщиков – ликвидирующихся, банкротящихся и находящихся под угрозой банкротства – приходится практически весь объем задолженности по кредитному портфелю банка «Югра».

Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Это должно стабилизировать начавшие расти ставки по банковским вкладам и кредитам. Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос о значении ключевой ставки, запланировано на 14 декабря 2018 года.

Банк России является самым непредсказуемым среди центробанков в 22 крупнейших экономиках мира. Каждое четвертое решение ЦБ РФ оказывается неожиданностью для рынков и экономистов, как российских, так и зарубежных. По данным МВФ, за последние 8 лет 27% решений ЦБ по монетарной политике шли вразрез с ожиданиями рынка. Это в 1,5 раза больше, чем у ближайшего ЦБ Бразилии.

Директором департамента обеспечения банковского надзора Центрального банка с 29 октября 2018 года назначен Александр Полонский, ранее занимавший должность заместителя директора Департамента денежно-кредитной политики. До этого пост главы департамента банковского надзора с декабря 2015 по сентябрь 2018 занимала Анна Орленко, которая с 28 сентября покинула свой пост в связи с решением продолжить карьеру вне Банка России.

Спустя почти семь лет после покупки крупнейшего в России независимого инвестбанка за $1 миллиард топ-менеджмент ПАО «Сбербанк» признал, что спроса на его услуги больше нет. Поскольку рынок инвестбанковских услуг сильно сократился, было принято решение объединить преемника «Тройки диалог» Sberbank CIB с корпоративным блоком. Это поможет улучшить обслуживание клиентов на уровне холдингов.

Минфин России и Центробанк назвали комплекс мер, которые власти собираются предпринять для повышения финансовой устойчивости экономики и для поддержания стабильности в случае ужесточения западных санкций.

Глава ВТБ рассказал о боязни банков Европы и Азии из-за санкций США. По словам Андрея Костина, американские санкции сегодня затрагивают и банковский сектор, вынуждая европейские и азиатские банки не работать с российскими подсанкционными компаниями из-за риска вторичных санкций. Также Костин заявил, что, по его мнению, национальная финансовая система выдержит введение новых санкций в отношении одного-двух банков.

Работающий в Крыму РНКБ перестал публиковать финансовую отчетность. Эти же сведения не раскрывает и «дочка» РНКБ – Крайинвестбанк. РНКБ находится под санкциями и принадлежит Росимуществу, Банк занимает 46 место по активам.

Всего после 2014 года в Крым пришли 28 российских банков, но более 70% из них затем было лишено лицензии. Последовавшие уголовные дела показывают, что эти банки испытывали проблемы еще задолго до прихода в Крым.

На форуме «Финополис-2018» руководитель Сбербанка Герман Греф поспорил с Эльвирой Набиуллиной, руководителем Банка России о том, как развивать конкуренцию финансовых услуг. Эльвира Набиуллина считает основными две проблемы: большая доля государства и размеры банков. Греф же заявил, что Сбербанк является драйвером развития рынка, в том числе – и финансовых технологий.

Руководство Внешэкономбанка прилагает усилия для исправления ситуации с проблемным портфелем, накопленным в предыдущие годы. Об этом рассказал председатель ВЭБа Игорь Шувалов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам Шувалова, именно с ликвидацией этих проблем связано сохранение убыточности ВЭБа. По итогам 2017 года ВЭБ показал рекордный убыток на 288 млрд. рублей, что в 2,6 раза превысило убытки 2016 года.

Очередную поддержку из бюджета получит Россельхозбанк. До конца года банк будет докапитализирован на 20 млрд. рублей. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с предправления банка Борисом Листовым. Цель докапитализации банка – обеспечить необходимый уровень поддержки, ликвидности, чтобы банк мог и дальше успешно кредитовать аграрный сектор.

В ближайшие полтора года качество активов банков продолжит улучшаться, а достаточность капитала – расти. Это прогнозируют аналитики Moody's. Рейтинговое агентство повысило прогноз для российского банковского сектора со «стабильного» на «позитивный». Поддерживать российские банки будут благоприятные макроэкономические условия, поясняется в новом прогнозе.

ВТБ приобрел контрольный пакет акций банка «Возрождение» в размере 85%. Со стороны продавца выступил фонд Bonum Capital. Сделка была закрыта спустя четыре месяца после того, как предправления ВТБ Андрей Костин объявил, что госбанк заинтересовался покупкой «Возрождения», причем сделал это «по просьбе ЦБ».
«Возрождение» принадлежало братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, но после того, как Центробанк забрал на санацию другой их актив, Промсвязьбанк, он потребовал от братьев снизить долю в «Возрождении», оставив себе максимум 10%.

Рост рынка страхования в 2018 году составит 13-14%. Это больше, чем на каком-либо другом финансовом рынке. Страховщики стали зарабатывать на ОСАГО. Однако ключевой проблемой отрасли остается проблема доверия россиян и их нежелание пользоваться страховыми продуктами. Об этом 30 октября говорили на форуме «Страховой бизнес в эпоху перемен».

Руководство банка «Центр-инвест» рассказало о стратегии компании в 2019-2021 годах, которая состоит, в частности, в диджитализации розничных продуктов и сервисов для малого бизнеса и населения. Стратегия была утверждена советом директоров компании, сообщил на встрече с банкирами и аналитиками Василий Высоков, глава совета директоров банка. Сегодня «Центр-инвест» – один из крупнейших банков на Юге России.

Журнал «Банковское обозрение» и агентство «БизнесДром» провели в Москве форум «МСБ и финансовый сектор. Кредитование, технологии, сервис» в ходе которого состоялось соревнование между энтузиастами и скептиками от МСБ.

Марина Смирных, генеральный директор МФК «Джой Мани» рассказала о своём видении развития микрофинансового рынка после предстоящих регуляторных ограничений, о влиянии на него новых технологий и о росте интереса частных инвестиций в этот сектор.

На мероприятии MFO RUSSIA FORUM 2018, проведенном саморегулируемой организацией «МиР» 10 октября, микрофинансовый сектор вновь взывал к регулятору с просьбой «законсервировать» ужесточение регулирования. Но представители Банка России остались непреклонны.

Форекс

Курс рубля к концу года может оказаться выше 64 рублей за доллар, предусмотренных официальным прогнозом, заявил замминистра финансов Владимир Колычев. Минэкономразвития делало свой прогноз до решения Центробанка приостановить покупки валюты на рынке, а продление паузы восстанавливает зависимость рубля от нефтяных котировок. «Справедливый курс без покупок – крепче чем 50 рублей за доллар», – сказал Колычев, оговорившись, что рубль вряд ли подорожает до этого уровня.

Банк России продолжает терять золотовалютные резервы в результате операций на международном валютном рынке. После неудачной конвертации евро в доллары в 2017 году, обернувшейся убытком в $4,5 млрд., Центробанк решил вложиться в китайский юань.
На фоне торговой войны с США, вызвавшей отток капитала из КНР, юань начал стремительно дешеветь. В результате за апрель-сентябрь вложения Центробанка в юани обесценились на 9,4%, что принесло потери на $2,2 млрд.

После долгих разговоров о дедолларизации российской экономики Минфин возвращается к закупке валюты. С 5 октября по 7 ноября Минфин закупит валюты на 475 млрд. рублей. А за период с 8 ноября по 6 декабря 2018 года план закупок составит 525 млрд. рублей.
В конце августа Центробанк из-за резкого ослабления рубля объявил о прекращении закупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила до конца 2018 года. При этом ЦБ пообещал не покупать валюту для Минфина на бирже в текущем году даже при укреплении рубля.

В Банке России готовы пойти на расширение линейки инструментов форекс-рынка, однако пока не готовы разрешить клиентам проходить удалённую упрощённую идентификацию. Напомним, что первая легальная сделка на рынке форекс в России была проведена в прошлом мае в «Финаме». Сегодня количество лицензированных форекс-дилеров достигло восьми, остатки на счетах составляют 1 млрд. рублей. Рынок в его нынешнем виде в Банке России называют маргинальным, однако регулятора больше волнует не малое количество участников рынка, а срок жизни торгового счёта и слишком высокое плечо.

Пётр Татарников, председатель совета директоров «Финансовой комиссии», рассказал о том, как грамотно подходить к регулированию кредитного плеча на рынке форекс, и о том, что наши граждане далеко не такие безграмотные, как принято считать.

Заместитель генерального директора «Финам Форекс» Ярослав Дюсуше ответил на вопросы о роли компании в зарождении регулируемого российского рынка форекс, а также об особенностях торговли на внебиржевом валютном рынке.

Убытки, которые несут клиенты форекс-дилеров, в 3-4 раза превышают их доходы. Россияне понимают, насколько рискованный рынок форекс, только после того, как несут потери. Причем люди проигрывают не только свои сбережения, но и средства от продажи недвижимости, а также кредитные деньги.
Очередной пример – клиенты Forex Trend потеряли до 6,5 млрд. рублей, а учредители исчезли. Forex Trend позиционировался как международный брокер Forex. Но компания, по мнению экспертов, оказалась финансовой пирамидой. Обманутые инвесторы оценивают объем исчезнувших денег почти в $30 млн.

Технологии

На форуме «Финополис-2018» Анатолий Аксаков, глава комитета по финансовому рынку Госдумы, презентовал законопроект о цифровых правах. Если всё пойдёт по плану, то законопроект будет принят в третьем чтении уже в ноябре и вступит в силу со следующего года.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России начинает сходить на нет криптовалютная лихорадка. Она добавила, что бизнес старается совершенствовать такие технологии, как блокчейн, а цифровые финансы уже перешли в мир массового потребителя. При этом регулятору необходимо найти баланс между «нежными объятиями регулирования», чтобы не «удушить» финансовые технологии, но и не пропустить возможные риски.

В индустрии криптовалют происходят интересные события, однако капитализация рынка монет продолжает снижение. Эксперты между тем ожидают, что в ближайшие полгода начнется новый цикл роста.

Александр Навернюк, криптоинвестор, рассказал в интервью порталу Finversia.ru о гигантском потенциале рынка криптовалют, новых интересных проектах, почему он не стал инвестировать в Telegram и какая связь между децентрализацией и стоимостью монеты.

Зачем нужны регтех и SupTech и как они повлияют на надзор и скорость принятия решений регулятором, обсудили Василий Поздышев, заместитель председателя Банка России, и Эльман Мехтиев, исполнительный вице-президент АРБ.

Центробанк планирует снизить стоимость денежных переводов для россиян. СБП должна заработать в январе 2019 года, Центробанк станет ее оператором и расчетным центром. Для банков одна операция будет стоить не дороже 6 рублей. С помощью системы люди смогут переводить деньги друг другу, зная лишь номер мобильного телефона получателя. В дальнейшем ожидается, что с помощью системы можно будет делать платежи в пользу юридических лиц и госорганов.

Основной целью кибермошенников больше не являются пожилые люди, заявил первый заместитель директора департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев. Пенсионеры научились уже распознавать мошенников и давать им достойный отпор. В результате злоумышленники переключились на жертв помоложе. Под воздействием злоумышленников теперь оказались граждане возрастной категории от 28 до 40 лет, потому что они совершенно по-другому относятся к информационным технологиям, и чересчур им доверяют.

Центробанк подготовил интерактивную карту банковских отделений, оборудованных для сбора биометрических данных россиян. Услугу можно получить более чем в 100 городах России. Для получения банковских услуг с помощью удаленной идентификации необходимо один раз пройти первичную идентификацию в уполномоченном банке.

Банки начали брать биометрические образцы с 1 июля 2018 года, однако спустя четыре месяца удалось собрать лишь всего несколько тысяч шаблонов. Банки медлят с активным продвижением биометрии, оправдывая это тем, что не заинтересованы в биометрии своих клиентов.

Между тем Сбербанк начал собирать образцы голосов клиентов. Его биометрическая платформа не связана с государственной. Это позволит быстрее и безопаснее подтверждать личность при звонке в колл-центр и сведет к минимуму дополнительные вопросы. Услуга доступна всем клиентам в России.

В ходе дискуссии «Данные – вторая нефть?» на форуме «Финополис-2018» участники разошлись во мнении, как быстро нужно переходить на цифру. Пожалуй, впервые коммерсанты – люди, которые заинтересованы больше других, чтобы мы везде оставляли информацию о себе, говорят об обратном.

Финтех-революции, которую специалисты прогнозировали два-три года назад, не случилось. Процесс развития цифровых технологий плавно перетек в эволюционное русло и достиг нового качественного уровня в совершенно спокойном режиме.

Как эффективнее взаимодействовать с клиентами-юрлицами, на какие каналы и сервисы сделать ставку, как объединить их в единую удобную для потребителя экосистему? Эти и другие вопросы обсудили участники конференции «ДБО для юрлиц 2018. Как прокачать систему ДБО для повышения эффективности обслуживания».