Российские финансы: обзор важнейших событий января 2019 года

Ставки по вкладам и кредитам растут. Вступили в силу изменения тарифов ОСАГО. Московский индустриальный банк отправлен на санацию. Финансовые законопроекты на 2019 год. Банки и малый бизнес – что мешает любви. Россиян избавят от зарплатного рабства. Центробанк возобновил закупки валюты.

Личные финансы

Ставки по вкладам в банках достигли максимума за полтора года. Среднемаксимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физлиц в рублях составила по итогам второй декады января 7,6% годовых. Непрерывный рост максимальной ставки наблюдается с августа 2018-го. Минимальное за всю историю наблюдений с 2009 года значение показателя было зафиксировано в июне 2018 года – 6,05%.

Вкладчиков в 2019 году ждет дальнейший рост ставок. Но при отсутствии дальнейшего повышения ключевой ставки Центробанком рост ставок по вкладам продлится недолго. В Центробанке считают, что потенциал изменения ставок по кредитам и депозитам в среднесрочной и краткосрочной перспективе в основном исчерпан.


Центробанк обязал банки информировать клиентов о минимально возможной ставке по конкретному продукту. Причиной стали зафиксированные случаи, когда кредитные организации сообщают потребителю только о максимально возможной доходности вклада, зависящей от соблюдения вкладчиком ряда условий, или указывают доходность за отдельный период вклада. Среди условий получения повышенной процентной ставки по вкладу – заключение с банком иных договоров, например, страхования или оплата дополнительных услуг банка.


Федеральная антимонопольная служба будет проводить антимонопольные расследования в отношении банков при ухудшении ими условий по уже открытым вкладам граждан. Подчеркивается, что изменение конъюнктуры рынка не может быть основанием для нарушения законодательства и неисполнения обязательств банков перед вкладчиками. Речь может идти, например, об отказе банками в пополнении долгосрочных вкладов, открытых под высокие проценты.


В 2019 году стоимость кредитов и займов для населения может вырасти, а получить их станет труднее. Прежде всего, это касается закредитованных заемщиков и тех, кто планирует получить крупный кредит. Причин для этого несколько – экономическая ситуация и рост стоимости денег в стране, изменения в законодательстве и регулировании банковской и микрофинансовой деятельности.


Рост ставок уже запущен по всем видам вновь выдаваемых кредитов. Например, ВТБ и Сбербанк повысили ставки по ипотеке. Планы повышения ставок по ипотечным кредитам существуют или уже реализованы и в других крупных банках.


Две крупнейшие банковские ассоциации – ассоциация банков «Россия» и Ассоциация российских банков разработали для своих банков-участников стандарты, которыми нужно руководствоваться при продаже клиентам небанковских продуктов и услуг. Ведь для некоторых продуктов, например в сфере страхования жизни, банки являются основным каналом продаж. Но в отличие от самих страховщиков, обязанных информировать потребителей об особенностях и возможных рисках своих продуктов, для банков подобные правила прописаны не были. В результате распространенным явлением стал мисселинг, когда из-за недостаточного информирования ожидания клиентов от финансового продукта не соответствовали тому, что они получают в действительности.


С 9 января вступили в силу изменения расчета коэффициентов «возраст–стаж», а также предельных размеров базовых ставок тарифа по ОСАГО. По указанию Центробанка тарифный коридор в ОСАГО расширен на 20% в обе стороны.

Также вводится более гибкая система коэффициента «возраст – стаж» с более детальной градацией ступеней. В результате для опытных водителей старшего возраста коэффициент будет снижен, для молодых и неопытных – повышен. Для наиболее и наименее рискованного сочетания возраста и стажа будет фактически двойная разница в значении этого коэффициента. Реформируется и система коэффициентов скидок за безаварийную езду, а также надбавок за аварии.


Страховщиков жизни хотят обязать раскрывать клиенту комиссии и объекты инвестиций до подписания договоров страхования. Речь идет о данных продукта долгосрочного страхования жизни – активах, в которые будут вложены деньги клиентов, порядке расчета и выплаты инвестиционного и гарантированного дохода, выкупных суммах при досрочном расторжении, а также вознаграждении страховщика и продавца. Изменения касаются добровольного накопительного страхования, а также инвестиционного страхования жизни.


На квартирах, магазинах и мини-офисах розничные инвесторы в 2018 году зарабатывали от 8% до 50% годовых. Сегодня вложениям в квадратные метры остаются верны наиболее консервативные «частники», которые хотят иметь надежный актив и понятную, пусть и в большинстве случаев относительно невысокую, доходность. Тем не менее, количество таких консерваторов в последнее время растет.


Систему страхования вкладов предлагают распространить на обезличенные металлические счета граждан в российских банках. По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, соответствующий законопроект появится уже в феврале. Если он будет принят, то в случае отзыва лицензии у банка граждане смогут получить страховку по своим металлическим счетам на сумму до 1,4 млн. рублей. Это способно стать очередным шагом к дедолларизации экономики.


Тем временем 90% россиян не заметили экономического роста в стране. Макроэкономическая статистика от Росстата, согласно которой кризис был побежден еще в 2015 году и с тех пор экономика только ускорятся, остается «параллельной реальностью» для подавляющего большинства российских граждан.

Лишь 12% россиян позитивно оценивают изменения, которые произошли в экономике за последний год, сообщает Центр конъюнктурных исследований Высшей школы экономики.

Тем временем реальные доходы россиян падают пятый год подряд. В 2018 году реальные доходы сократились на 0,2%. Данные оказались существенно ниже прогноза Минэкономразвития.
 

Банки и регулирование

В январе 2019 года Банк России отозвал лицензии у банка «Еврокапитал-Альянс», Камчаткомагропромбанка и Радиотехбанка. Лицензия Бинбанка с 1 января 2019 года аннулирована, банк присоединен к банку ФК «Открытие».


В 2019 году государство страхует вклады не только физических лиц и индивидуальных предпринимателей, но и малого бизнеса. Страховое возмещение составит до 1,4 млн. рублей. Выплаты смогут получить только предприятия, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Первыми выплаты по новым правилам получат предприятия малого бизнеса, имевшие остатки на счетах банка «Еврокапитал-Альянс».


На санацию под управлением Фонда консолидации банковского сектора отправлен восьмой крупный банк – на этот раз Московский Индустриальный банк. Банк занимает 33 место по размеру активов и 17 место по размеру вкладов физлиц – 200 млрд. рублей.

В последние несколько лет у банка накопились проблемы из-за финансирования девелоперских и промышленных проектов. Традиционно по итогам проверки банка Центробанк потребовал досоздать резервы под возможные потери по низкокачественным вложениям банка. Это привело к нарушению обязательных нормативов и решению о санации. По предварительным оценкам дыра в капитале банка может составить от 60 до 100 млрд. рублей.


Проблемы у Московского Индустриального банка начались несколько лет назад. Собственник банка старался самостоятельно оздоравливать банк, но этого оказалось недостаточно. Банк был сильно сконцентрирован на кредитовании юридических лиц и вовлечен в финансирование неэффективных инвестпроектов в области промышленности, строительства и операций с недвижимостью. Кредитный портфель банка составлял 216 млрд. рублей, 185 млрд. приходилось на кредиты юрлицам и 14 млрд. рублей на кредиты физлицам.

Именно корпоративные кредиты составили основную проблемную зону банка: из них больше половины – потенциально проблемные. Сейчас доля кредитов собственникам составляет 10–15%, но ранее она достигала 50% от корпоративного кредитного портфеля. Кредиты банк выдавал реальному бизнесу, который из-за управленческих ошибок стал нерентабельным.


Любопытен опыт оздоровления банковских групп ФК «Открытие» и Бинбанка. Присоединение Бинбанка вывело «ФК Открытие» на 5 место в России по капиталу – он составил 315 млрд. рублей. Их лечение стоило Центробанку 513 млрд. рублей.

Живительные деньги банкам поступили от регулятора – Центробанк забрал оба банка на санацию в 2017 году и направил на докапитализацию группы «ФК Открытие» 456 млрд. рублей, Бинбанка – 56,9 млрд. рублей.

Плохие и непрофильные активы банки передали в «Траст» – этот банк из группы «Открытие» был определен банком «плохих долгов». ФК «Открытие» передал в «Траст» активы на 438 млрд. рублей, Бинбанк планировал передать на 110 млрд. рублей. Как видим, оздоровление проблемных банков – процесс весьма дорогостоящий.


Центробанк по итогам проверки банка «Восточный», вынес предписание о доформировании резервов на 20 млрд. рублей. Часть резервов банк досоздал уже в 2018 году, часть покроет за счет будущей прибыли, еще одну часть – за счет допэмиссии. Эксперты считают, что банк сможет сформировать резервы, особенно с учетом отсрочки в 18 месяцев, предоставленной ему регулятором.


Эльвира Набиуллина, глава Банка России, представила в Госдуме программу «Об основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019-2021 годов» и призвала больше времени и сил уделить вопросам развития, новым технологиям и конкуренции.

Говоря об итогах работы предыдущих трех лет, Набиуллина упоминала о расчистке рынка от недобросовестных и слабых игроков, кардинально реформированный банковский надзор, принятие нового положения о санации банков через создание Фонда консолидации банковского сектора, ограничение параметров микрозаймов и распространение Системы по страхованию вкладов на малый бизнес.

На предстоящие три года перед Банком России стоят задачи повышения доступности финансовых услуг, создание доверительной среды, развития конкуренции и поддержание финансовой стабильности.


Тема кредитования малого бизнеса уже пару десятилетий является одной из самых «горячих» тем банковского рынка. Банкиров упрекают, что малый бизнес они не любят. Предпринимателей – в том, что они непрозрачны и ненадежны как заемщики. Профессор Василий Высоков, председатель совета директоров банка «Центр-инвест», утверждает, что банки любят малый бизнес. И рассказывает, как можно выстроить взаимовыгодные отношения между российским банкингом и российским предпринимательством.


Председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о планах комитета на весеннюю сессию. В портфеле комитета находятся 70 законопроектов, и 80% из них планируется рассмотреть в весеннюю сессию 2019 года. Основными из этих законодательных инициатив Анатолий Аксаков назвал законопроект о цифровых финансовых активах, закон о регулировании инвестиционных платформ (о краудфандинге), а также изменения в Гражданский кодекс.


О том, как идет спор о квалифицированных инвесторах, когда будет принято «цифровое» законодательство, что нужно сделать для развития краудфандинга и что происходит с ОСАГО Анатолий Аксаков подробно рассказал порталу Finversia.ru.


Для частного инвестора из всей массы законотворческих планов Думы в сфере финансов в первую очередь важны закон о краудфандинге, закон о цифровых активах, планы по категоризация инвесторов, а также облегчение допуска на биржу.


Вступает в действие закон, который вводит существенные ограничения для работы микрофинансовых организаций. Будет снижен потолок суммы долга заемщиков и ограничена ежедневная процентная ставка. Об итогах 2018 года в работе микрофинансовых компаний и планах на 2019 год порталу Finversia.ru рассказала Елена Стратьева, директор Российского микрофинансового центра, директор СРО «МиР».


Гендиректор АКРА Екатерина Трофимова, возглавлявшая первое в стране национальное рейтинговое агентство с момента основания, ушла в отставку. Вместе с ней агентство покинули еще ряд сотрудников.

Претензий к работе Трофимовой выдвигается огромное количество. Главный упрек со стороны совета директоров в том, что она мало тратила на развитие. Вопрос об уходе Трофимовой подняли независимые директора, получавшие много жалоб от сотрудников. У совета директоров были претензии к управлению бюджетом агентства, а уход ряда ключевых аналитиков привел к претензиям эмитентов к качеству аналитического обеспечения. В качестве причин ухода Трофимовой иногда называют и ее бескомпромиссную позицию в части назначения кредитных рейтингов, которые устраивали далеко не всех клиентов агентства.


Альфа-банк, «Тинькофф банк» и Совкомбанк выработали проект консолидированного зарплатного реестра. Такой реестр позволил бы существенно снизить доминирование госбанков: пока на счета в Сбербанке и ВТБ поступает около 75% зарплат россиян. В результате госбанки аккумулируют не только деньги населения, но и информацию об экономическом положении граждан, их финансовом поведении, что облегчает им работу с клиентами.


Энерго-металлургическая группа En+, подконтрольный ей производитель алюминия UC Rusal и «Евросибэнерго» исключены из списка блокирующих санкций управления по контролю над иностранными активами Минфина США. Санкции против компаний российского миллиардера Олега Дерипаски сняты в связи с его отказом от контроля над ними. Сам бизнесмен продолжит находиться под санкциями. Подобное событие дает надежду на снятие санкций и в отношении других российских компаний и банков.
 

Форекс

Удачное начало года для рубля, ускорило решение Банка России увеличить операции по скупке валюты на Московской бирже. Начиная с 1 февраля регулятор будет приобретать доллары, евро и фунты стерлингов не только на сумму дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, но также в объемах, которые не смог купить в 2018 году.


В самом конце 2018 года Банк России сообщил об аннулировании лицензий форекс-дилеров – компаний «Форекс Клуб», «Трастфорекс», «Альпари Форекс», «Фикс трейд» и «Телетрейд Групп». Обязательства этих форекс-дилеров перед клиентами составляют 35 млн. рублей и должны быть возвращены клиентам до 27 января. Некоторые из бывших лицензиатов рассказали порталу Finversia.ru о том, как происходит завершение работы.


Центральный Банк утвердил Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг форекс-дилеров. В профессиональном сообществе восприняли эту новость как однозначно позитивную. Регулятор обязал форекс-дилеров предупреждать клиентов о рисках. Им придется сообщать, что прибыльные операции на демо-счете не гарантируют дохода на реальном. Форекс-дилеры будут обязаны раскрывать максимально полную информацию о своей деятельности и предупреждать клиентов о рисках предоставляемых услуг.


Почему нефть, подешевев на треть, не утащила с собой рубль? Неужели наша национальная валюта теперь отвязалась от «чёрного золота» и пустилась в свободное плавание? Как повлияют на рубль предстоящие санкции? И почему трейдеры открывают позиции против рубля, как только он резко укрепляется? Ответы на эти вопросы – в специальном материале портала Finversia.ru.
 

Технологии

Центробанк запустил систему быстрых платежей (СБП). Но пока банки начали предоставлять услугу перевода в другой банк по номеру мобильного не всем клиентам, а только представителям фокус-групп.

Для того чтобы получить возможность получать деньги от друзей, коллег и родственников, клиент банка должен одобрить привязку номера своего телефона к номеру карты или счета в онлайн-банке, после чего этот номер должен появиться в системе других банков, начавших оказывать услуги в системе быстрых платежей ЦБ. Благодаря СБП физлица смогут проводить мгновенные платежи через любые банки по номеру мобильного телефона.


Сбербанк сообщил, что собирает биометрические данные россиян для государственной Единой биометрической системы (ЕБС) в 2700 своих отделениях, в том числе более чем в 100 офисах в Москве. Подключить к ЕБС 20% отделений регулятор требовал от всех банков.

ЕБС позволит россиянам, сдавшим биометрию – изображения лиц и слепки голосов – в одном банке, удаленно обслуживаться и в любом другом. Сбербанк не торопился начинать работу с системой, параллельно развивая свою собственную.


От биометрических технологий идентификации ждут скорых и радикальных изменений в работе банковских и платежных сервисов – инструменты платежей должны стать удобнее, надежнее, безопаснее. Тем не менее, работа по сбору биометрических данных идет не так быстро, как хотелось бы. Каковы проблемы, затрудняющие переход к новым технологиям, каковы риски, возникающие при внедрении?


2018 год стал годом резкого снижения курсов основных криптовалют и падения интереса к криптовалютам как к спекулятивному активу. Об итогах 2018 года для криптоиндустрии обозреватель портала Finversia.ru побеседовал с Валерием Петровым, вице-президентом по развитию и регулированию рынка Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна.


Госдума совместно с Федеральной антимонопольной службой и Центробанком изучит размер комиссии за обслуживание электронных кошельков, сообщил глава комитета по финрынку нижней палаты парламента Анатолий Аксаков. Нужно, чтобы было информирование о полной стоимости размера обслуживания на первой странице договора.


В новый год финансовые медиа вступают с новыми планами и надеждами. Непростые времена заставляют диверсифицировать бизнес, расширять круг тем и запускать проекты в смежных отраслях. Юлия Уханова, директор портала Finversia.ru и компании Finarty, рассказала, что в 2019 году акцент сделан на развитие канала Finversia и специального проекта, посвященного частным инвестициям. Запускается и направление по освещению работы над финансовым законодательством в сотрудничестве с Комитетом Госдумы по финансовым рынкам. Компания Finarty продолжает работу по созданию и техподдержке сайтов, полиграфии, проектах в соцсетях.