SMBC увеличил долю в Jefferies до 20%

Фото: Qwen

Японский банк Sumitomo Mitsui Banking Corp (SMBC), входящий в финансовую группу Sumitomo Mitsui Financial Group, объявил о новом вложении в размере 135 млрд иен (около $913 млн) в американский инвестиционный банк Jefferies. В результате сделки доля SMBC в Jefferies вырастет с 14,5% до 20%, что ещё больше укрепляет стратегический альянс, начавшийся в 2021 году.

По условиям соглашения компании создадут совместное предприятие в Японии, которое объединит их деятельность в области торговли акциями, исследования рынка и операций на рынке акционерного капитала. Запуск структуры запланирован на январь 2027 года.

Такое расширение сотрудничества отражает растущие возможности японского рынка: сделки становятся крупнее, число международных транзакций увеличивается, а приток зарубежного капитала растёт. Как отметил исполнительный директор SMBC Такаси Морита (Takashi Morita), альянс с Jefferies позволит дочернему подразделению SMFG — SMBC Nikko — эффективнее удовлетворять потребности эмитентов и инвесторов.

По прогнозам банка, инвестиции в Jefferies принесут около 50 млрд иен прибыли к пятому году сотрудничества, из которых 10 млрд будут обеспечены за счёт деятельности совместного предприятия.

Некоторые эксперты полагают, что это партнёрство откроет для SMBC новые двери в США. Аналитик Трэвис Ланди (Travis Lundy) из Smartkarma отметил, что Jefferies обладает прочными связями на американском рынке, которыми японский банк пока не располагает. Это может усилить позиции SMBC в сфере сделок слияний и поглощений (M&A), а также обеспечить доступ к более выгодным условиям финансирования LBO-сделок (leveraged buyouts).

Помимо увеличения доли, SMBC предоставит Jefferies новые кредитные линии на сумму $2,5 млрд. Эти средства будут направлены на финансирование сделок в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а также на кредитование компаний в США до их выхода на биржу.

Сотрудничество SMFG и Jefferies началось в 2021 году в области международных M&A и сделок с привлечением заёмных средств. В 2023 году SMBC впервые приобрёл долю в Jefferies и с тех пор постепенно её наращивает. При этом банк пока не принял решения о дальнейших инвестициях, подчеркнул Морита.

Интерес японских финансовых институтов к американскому рынку отражает стратегию международной экспансии. Конкуренты SMBC также активно укрепляют свои позиции за океаном:

Mitsubishi UFJ Financial Group ещё в 2008 году вложилась в Morgan Stanley и сейчас владеет 23,62% акций американского банка.

Mizuho Financial Group в 2023 году приобрела консалтинговую компанию Greenhill, специализирующуюся на сделках M&A.

Таким образом, японские банки, сталкиваясь с ограниченными возможностями роста на внутреннем рынке, всё активнее инвестируют в зарубежные активы. Вложения SMBC в Jefferies подтверждают тренд: финансовые группы из Японии стремятся занять ключевые позиции в глобальном инвестиционно-банковском бизнесе.