Спасательный круг для малого бизнеса

Государственная поддержка осталась практически единственным стимулом развития рынка кредитования малого и среднего бизнеса.

Тренд на рост кредитного портфеля оказался неустойчивым. При этом в Москве параллельно происходит сокращение портфелей и рост просрочки МСБ. Несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ, банки не спешат активнее улучшать условия кредитов для малых и средних предпринимателей. Ситуацию на рынке активно меняет господдержка: по прогнозам Центра финансово-кредитной поддержки бизнеса, уровень поддержки МСБ государством с нынешних 2% (от всего портфеля кредитования МСП) к концу года возрастет до 3%.

В 2017 году рынок кредитования МСБ показал рост после падения в последние пару лет, но уже в третьем квартале тренд развернулся. Так, по данным Банка России, за первое полугодие 2017 года совокупный кредитный портфель МСП вырос на 4% (до 4,8 триллиона рублей). При этом доля кредитов МСБ в рыночном портфеле продолжает оставаться низкой 9% по Москве и 14% — по стране в целом. И если по итогам полугодия кредитный портфель МСП пошёл в рост, то уже по итогам трех кварталов 2017 года он снизился на 5,7% по сравнению с концом сентября 2016-го. Портфель по Москве — 1 триллион рублей, и прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года также отрицательный — минус 7,2%. 

Восстановление рынка кредитования малого бизнеса идёт в Москве, где сосредоточена основная деловая активность, и в первую очередь — в банках из Топ-30: за 9 месяцев они выдали в столице кредиты МСБ в объеме 668 миллиардов рублей, что в 2,1 раза больше показателя девяти месяцев 2016 года.

Снижение объёма портфеля при росте выдачи новых кредитов происходит на фоне роста просрочки: «хорошие» кредиты благополучно закрываются, «плохие» — остаются. Кроме того, на показателях сказались выявленные регулятором проблемы у ряда значимых игроков. 

Значительное положительное влияние на рост рынка кредитования МСБ оказывает государственная поддержка. Она позволяет банкам снижать риски при выдаче кредитов предприятиям МСБ, которые, как правило, далеко не всегда могут предоставить необходимый залог в достаточном объёме. Крупнейшим институтом господдержки малого и среднего бизнеса является Корпорация МСП. Летом 2017 года лимиты по программе стимулирования кредитования субъектов МСП, реализацией которой занимаются Корпорация МСП и Банк России, были увеличены до 175 миллиардов рублей. Таким образом, по прогнозам Центра финансово-кредитной поддержки бизнеса, уровень господдержки с нынешних 2% (от всего портфеля кредитования МСП) возрастет до 3% к концу года.

Однако медленный рост числа малых и средних предприятий и их неравномерное распределение на территории страны ограничивают развитие этого бизнеса в стране в целом, что, соответственно, отражается на обёемах господдержки в различных регионах. В настоящее время большая часть средств господдержки (60%), направляемой на кредитование МСБ, приходится на 10 субъектов федерации.

Программы корпорации реализуются через Национальную гарантийную систему, в которую входят МСП-Банк и региональные гарантийные организации. В настоящее время в России работают 84 гарантийных фонда. В 2016 году объём гарантий и поручительств, выданных в рамках НГС, составил более 100 миллиардов рублей, что позволило предпринимателям привлечь 172 миллиарда рублей кредитных средств. А за 9 месяцев 2017-го уже выданы поручительства совокупно по РГО на 73,1 миллиарда рублей, под которые МСП привлекли в банках 288 миллиардов. 

По итогам девяти месяцев на Топ-10 региональных фондов приходится 59% всех выданных по РГО поручительств или 42,8 миллиарда рублей из 73,1 миллиарда рублей, а только на Москву —  19%.

Топ-10 регионов по кредитам и объемам поручительств, выданных РГО

Источник: Корпорация МСП

Крупнейшие банки особенно активно включились и в работу государственных программ поддержки, что дало особенно заметные результаты на московском рынке. Лидером среди РГО выступает Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.  За январь-сентябрь 2017 года фонд выдал поручительства в объёме почти 8 миллиардов рублей, что позволило малым и средним предприятиям столицы привлечь в банках кредиты и гарантии на сумму около 14 миллиардов рублей, что в 3,3 раза лучше аналогичного периода прошлого года.

Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы

С учётом данных за октябрь в 2017-м московский фонд за три четверти года выдал поручительства на 9 миллиардов рублей, а МСП привлекли в банках около 16 миллиардов рублей кредитов и гарантий. Портфель кредитов, выданных под поручительства фонда на конец 3 квартала составил 18,2 миллиарда рублей. Доля новых сделок с фондом у банков Топ-30 в Москве достигла в сентябре максимальных 4,5%, а доля сделок с фондом в портфелях — 3,6%. По рогнозам, четвёртый квартал покажет дополнительный рост.  При этом надо отметить, что в целом текущий уровень выплат в фонде существенно ниже рынка 3,4%, что дает дополнительный аргумент за работу банков с фондом.