Стоимость акций Airbnb выросла до $68 за бумагу в ходе IPO

Airbnb Inc заявила, что продала акции в рамках своего первоначального публичного размещения по цене 68 долларов за штуку, планируя привлечь около 3,5 млрд долларов.

Airbnb намерена продать около 51 млн акций по цене от 56 до 60 долларов за штуку, увеличив этот диапазон с прежнего целевого показателя в 44 до 50 долларов.

Данное размещение является крупнейшим для американской операционной компании в 2020 году, который стал весьма активным для листингов. Напомним, что DoorDash и Snowflake стали публичными в 2020 году.

Предложение ценных бумаг также знаменует собой драматическое возвращение Airbnb после того, как она пережила резкое падение бронирований и увеличение числа отмен, поскольку коронавирус, вынудил правительства ввести запреты на поездки и установить правила социального дистанцирования.

В апреле компания привлекла 1 млрд долларов от частных акционерных компаний Silver Lake и Sixth Street Partners, стремясь увеличить свои денежные резервы на фоне снижения выручки. После сбора средств Airbnb оценивалась в 18 млрд долларов, что ниже ее оценки в 26 млрд долларов в начале марта, когда началась пандемия, сообщил источник Рейтер.

Сервис бронирования также запустил ряд мер по сокращению расходов, включая приостановку найма и маркетинговой деятельности, а также сокращение заработной платы руководителей, чтобы сэкономить до 800 млн долларов в этом году.

Но по мере ослабления блокировок и увеличения числа путешественников, предпочитающих бронировать дома вместо отелей, выручка Airbnb восстановилась после летнего спада и достигла 1,34 млрд долларов в третьем квартале. Компания также опубликовала неожиданную прибыль в размере 219,3 млн долларов, что немного меньше прошлогодних 266,7 млн.

Airbnb была основана в 2008 году Брайаном Чески и Джо Геббиа как сайт для бронирования номеров во время конференций, в том числе Национального съезда Демократической партии в Денвере в том же году. Некоторые из инвесторов Airbnb включают венчурные компании Sequoia Capital и Andreessen Horowitz, фирмы General Atlantic, TPG, Hillhouse Capital, а также Vanguard Group и Fidelity Investments.

Акции компании планируется начать торговать на бирже Nasdaq в четверг под тикером «ABNB».

Morgan Stanley и Goldman Sachs являются ведущими андеррайтерами предложения Airbnb.