инвестиции

В третьем квартале 2024 года корпорация Alphabet, материнская компания Google, представила финансовый отчет, который превзошел прогнозы аналитиков и инвесторов. Особенно впечатляющими оказались результаты облачного подразделения компании Google Cloud, что вызвало рост акций Alphabet более чем на 5% на постмаркете во вторник.

В третьем квартале 2024 года крупнейший швейцарский банк UBS продемонстрировал рекордные финансовые результаты, превзойдя ожидания аналитиков и акционеров. Чистая прибыль банка составила $1,4 млрд, что почти вдвое превышает прогнозируемые $740 млн.

Некоторые эксперты Уолл-стрит полагают, что для частных инвесторов настало время для компаний средней капитализации. Есть версия, что в ближайшие кварталы акции таких компаний смогут продемонстрировать опережающие показатели по сравнению с широким рынком.

Стабильный рост и первые дивиденды.

Во вторник акции Trump Media & Technology Group (DJT), контролируемой Дональдом Трампом, привлекли внимание рынка, показав необычно высокую волатильность и несколько остановок торговли на бирже Nasdaq. Торги начались с резкого подъема на 14%, что привело к первой приостановке в 9:36 утра по восточному времени на пять минут. Однако остановки продолжились, поскольку цена акций колебалась в обоих направлениях.

Крупнейший американский застройщик D.R. Horton сообщил о снижении прогноза по выручке и поставкам жилья на 2025 год. Причиной стали колебания ставок по ипотеке, из-за которых многие потенциальные покупатели предпочли отложить приобретение жилья. Опубликованные результаты за четвертый квартал не оправдали ожиданий аналитиков, что привело к падению акций D.R. Horton более чем на 11% в первые часы торгов, а также к снижению котировок других застройщиков, таких как Lennar и PulteGroup.

McDonald's отчиталась о положительных результатах за третий квартал 2024 года: прибыль и выручка сети превысили ожидания аналитиков, чему способствовал рост продаж в США и эффективные маркетинговые акции. Однако инвесторов беспокоит недавняя вспышка кишечной инфекции, связанная с бургерами Quarter Pounder, которая уже вызвала негативное влияние на посещаемость и дневные продажи. Дополнительные сложности для McDonald's возникают и на международных рынках, где спрос остается под давлением.

Акции VF Corp, производителя обуви и одежды под брендом Vans, взлетели более чем на 18% на открытии торгов после известия о прибыли, что стало результатом успешных мер по оздоровлению компании после двух кварталов убытков. Это событие вдохновило инвесторов начать делать ставки на более быстрое восстановление бизнеса, который в последние годы испытывал значительные трудности.

Фармацевтический гигант Pfizer представил свои финансовые результаты за третий квартал 2024 года, которые показали существенный рост выручки и прибыли, превысивший ожидания аналитиков. Основными факторами успеха стали продажи вакцины против COVID-19 и противовирусного препарата Paxlovid, а также новые препараты, которые помогли компании повысить свои финансовые показатели. На фоне этого компания пересмотрела свой годовой прогноз и увеличила ожидания по прибыли и выручке.

Финансовый гигант PayPal представил итоги третьего квартала 2024 года, которые показали более высокую прибыль, чем ожидали аналитики, несмотря на небольшое отставание в выручке. Основными драйверами стали внедрение новых продуктов, активное развитие стратегических партнерств и усилия по улучшению монетизации ключевых сервисов.

Royal Caribbean вновь повысила свой годовой прогноз по прибыли, указывая на устойчивый рост спроса на круизы, особенно на частные направления и прохладные климатические регионы, а также на увеличение цен на билеты. Это стало четвертым повышением прогноза за 2024 год, и компания ожидает, что высокий спрос сохранится, поскольку путешественники не только приобретают круизы, но и активно тратят средства на развлечения и услуги на борту.

В третьем квартале испанский банк Santander оказался под давлением из-за снижения процентных ставок в еврозоне. Однако снижение резервов на возможные потери по ссудам и оптимизация расходов позволили компании достичь рекордного уровня квартальной прибыли.

Американский автопроизводитель Ford Motor снизил прогноз по прибыли на 2024 год, что вызвало падение его акций более чем на 5% на премаркете во вторник. Решение связано с нарастающей ценовой конкуренцией на рынке электромобилей и высокими операционными расходами, включая проблемы с цепочкой поставок и последствия природных катастроф.

Adidas отчиталась о сильном росте продаж в регионе Большого Китая в третьем квартале 2024 года, достигнув рекордных значений с начала 2022 года. В то же время бренд зафиксировал улучшение продаж в Северной Америке, несмотря на снижение общего спроса на рынке. Это стало возможным благодаря удачному обновлению имиджа и повышению привлекательности классических моделей бренда.

Европейский финансовый гигант HSBC во вторник объявил о расширении программы по выкупу акций на сумму $3 млрд. Такое решение было принято после публикации результатов за третий квартал, которые превзошли ожидания аналитиков благодаря росту выручки и успехам подразделений по управлению благосостоянием и индивидуальному банковскому обслуживанию (Private banking).

Британская нефтегазовая компания BP отчиталась о самом низком уровне квартальной прибыли за последние четыре года. Причиной стали значительно упавшие цены на сырую нефть и снижение рентабельности переработки.

Российский фондовый рынок, что дальше: падение, стагнация или новый подъем? Золото, нефть, курс рубля и курс доллара: что ждать до конца года, на что обращать внимание. IPO на российском рынке. Ждать ли возрождения “Газпрома”. Биржи в ожидании исхода президентских выборов в США. Большое ралли на Уолл-стрит: рекорды оптимизма и маленькая черная тучка на горизонте. Большое обучение инвесторов, инвестсоветников и аналитиков и второй диплом ВШЭ. Сверим часы с инвесторами: глава аналитического отдела компании «Риком-Траст» Олег Абелев, управляющий активами финансового брокера «Август» Алексей Бачеров, главный редактор Finversia Ян Арт.

Очень правильная статья в «Ведомостях» советника Банка России Сергея Моисеева о проблеме «лимонов» на рынке ценных бумаг.

Предложения, который НАУФОР направил в ЦБ РФ, содержат изменения по четырем ключевым направлениям: инвесторы, инструменты, профучастники и эмитенты.

Американская авиастроительная корпорация Boeing объявила о крупной инициативе по привлечению капитала с целью стабилизировать своё финансовое положение и сохранить высокий кредитный рейтинг. Компания планирует привлечь до $19 млрд через выпуск акций и обязательных конвертируемых ценных бумаг, чтобы снизить финансовое давление, вызванное многомесячной забастовкой рабочих и проблемами с производством.

Volkswagen, крупнейший автопроизводитель Европы, планирует значительные изменения в своей структуре, включая закрытие заводов и сокращение штата. Согласно заявлению главы производственного совета компании Даниэлы Кавалло, Volkswagen обсуждает закрытие не менее трех заводов в Германии, а также намерен провести массовые увольнения и сократить производство на остальных немецких заводах. Эта инициатива направлена на сокращение затрат и оптимизацию бизнеса на фоне снижающегося спроса на автомобили в Китае и Европе.

Американская брокерская компания Robinhood, известная своими новаторскими подходами, объявила о запуске новой функции, которая позволяет пользователям торговать контрактами, связанными с исходом предстоящих президентских выборов в США 2024 года. Теперь пользователи платформы смогут делать ставки на Камалу Харрис или Дональда Трампа, тем самым получая возможность участвовать в так называемой «предвыборной торговле».

Акции японской компании Olympus Corp., известного производителя фототехники и медицинского оборудования, упали на 5,64% на Токийской фондовой бирже после новости об отставке генерального директора Штефана Кауфманна. Причиной стали обвинения в употреблении и приобретении запрещённых веществ, что стало неожиданным ударом для компании, чьи акции с начала года демонстрировали стабильный рост и превзошли общий индекс Nikkei 225.

Рынок акций США на этой неделе ожидает волатильная сессия, поскольку инвесторы столкнутся с рядом событий, которые включают финансовую отчётность крупнейших технологических компаний, отчёт о занятости, а также приближающиеся выборы президента США. Эти события могут стать серьёзными испытаниями для ралли на фондовом рынке, который в этом году уже показал значительный рост.

Перспективы рынка цифровых активов в России.

Голландская компания Philips, один из ведущих производителей медицинских приборов, снизила прогноз роста годовых продаж, сославшись на резкое снижение спроса на продукцию в Китае. На фоне благоприятной динамики в других регионах, ситуация на китайском рынке оказалась нестабильной, что вынудило компанию пересмотреть свои планы. Акции компании упали более чем на 15% на этих новостях.

27 октября 2024. Еженедельный разбор барометров фондового рынка на основе технического анализа.

16-17 ноября в Москве, в Soluxe Hotel Moscow в четвертый раз пройдет форум Investment Leaders.

НАУФОР направила в Банк России ряд комментариев к проекту основных направлений развития финансового рынка на 2025-2026 годов.

Спортивный сегмент на фондовом рынке довольно специфический, и, имея недостаточно знаний о спорте и сопутствующих отраслях (производстве спортивных товаров, торговле ими, деятельности спортивных медиа), инвестор рискует сделать вложения, которые в любой момент могут оказаться убыточными.