TOP-12 интересных акций: июль 2021

Обзор наиболее интересных акций мирового фондового рынка на июль 2021 года.

Twitter

Twitter – известная глобальная система коротких сообщений (твитов). Многие политики и знаменитости используют систему как своего рода «кибероружие», поскольку их твиты мгновенно становятся доступными сотням тысячам человек, которые выражают свою реакцию на них. Доход Twitter формируется за счёт рекламы.

Опубликованные финансовые результаты сервиса микроблогов за 1-й квартал 2021 года показали чистую прибыль $68 млн, а за аналогичный период прошлого года Twitter получил чистый убыток $8,3 млн.

Рост выручки составил 28%, этот показатель достиг $1,036 млрд по сравнению с $807,6 млн годом ранее. На 32% – до $899 млн – также выросла выручка от рекламы.

Мировая выручка компании выросла на 41% до $480 млн. При этом основной рост выручки (19%) пришёлся на США, на втором месте оказалась Япония (16%). Согласно прогнозам компании, во 2-м квартале выручка будет в пределах $980 млн – $1,08 млрд при прогнозах экспертов в $1,06 млрд. Прогнозируемый убыток находится в пределах $120–170 млн.

Благодаря активным инвестициям в платные услуги Twitter сохраняет привлекательность для инвесторов. На сегодня число пользователей платформы составляет 199 млн человек. С целью увеличения выручки компания приобрела писательскую платформу Revue, а также создала сервис Twitter Spaces, ставший конкурентом Clubhouse.

Начиная с мая, эта бумага находится под контролем покупателей. Так, покинув район $50, цена выросла к $69. Учитывая перекупленность актива, эксперты рекомендуют воздержаться от покупок этой бумаги на данный момент.

Verizon

Американская компания Verizon Communications, работающая в сфере телекоммуникаций, занимает одно из лидирующих мест в США и в мире. В числе её услуг – мобильная и фиксированная связь, спутниковый доступ в интернет. Компания также выпускает телефонные справочники.

Свою деятельность компания ведёт в двух сегментах.

В сегменте беспроводной связи она обеспечивает беспроводную и голосовую передачу данных, а также выпускает необходимое оборудование и беспроводные устройства. Это направление ориентировано непосредственно на клиентов и оптовых поставщиков. Доля выручки, приходящаяся на беспроводную связь, составляет 70%.

В сегменте проводной связи компания оказывает самые разные услуги, от доступа в интернет до IP телефонии и пр. Спектр услуг покрывает потребности бизнеса, как малого, так и среднего.

Компания представлена в 150 странах, но ориентирована в основном на внутренний американский рынок. Её доля на рынке мобильной связи в США составляет 32%.

Отчёт за 1-й квартал 2021 года продемонстрировал более низкую выручку (на $0,01 на акцию), чем прогнозировалось. Она составила $1.27 на акцию. При этом скорректированная прибыль превысила ожидания аналитиков и составила $1,31 на акцию.

Выручка на $400 млн превысила ожидания и составила $32,9 млрд. Размер скорректированной прибыли оказался выше на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель составил $12,2 млрд.

Рост выручки и скорректированной прибыли на акцию по сравнению с прошлым годом выросли на 4%. Это приличный показатель, но во многом он обусловлен ростом продаж благодаря открытию магазинов после снятия ограничений из-за коронавируса.

Хотя выручка от продаж устройств составила $4,9 млрд (увеличение на 20%), такой рост можно назвать разовым, а инвесторы хотят получать регулярные доходы, основанные на подписке.

Последние недели акции компании Verizon Communications находятся в районе $55. Актив давно в нисходящем тренде и пока неясно будет ли он иметь продолжение, или инструмент начнет менять направление. В известных консенсус-прогнозах чуть более половины аналитиков рекомендуют воздержаться от любых действий, но мало кто дал рекомендацию продавать.

IBM

Компания IBM занимается производством и продажей ПО и компьютерного оборудования, а также оказывает консалтинговые услуги в сфере IT. Кроме того, эмитент проводит исследования в этой сфере и владеет большим числом патентов. IBM – одна из 30 крупнейших мировых компаний-работодателей.

Сфера её деятельности покрывает 5 сегментов: когнитивные решения; глобальные бизнес-услуги; технологические услуги и облачные платформы; сегмент систем; глобальное финансирование.

В течение 26 лет компания является лидером среди американских компаний по наличию патентов, шесть её сотрудников стали лауреатами Нобелевской премии.

Отчёт компании за 1-й квартал 2021 года оказался очень сильным. Так, рост продаж составил 1% к году, показатель достиг $17,7 млрд. Рост выручки сегмента облачных IT составил 21% ($6,5 млрд). Выручка Red Hat, который компания недавно приобрела, выросла на 17%. При этом отмечается снижение прибыли на 4%, она составила $1,77 на разводнённую акцию.

На 57% вырос скорректированный денежный поток, он достиг $2,2 млрд. Компания оставила без изменений ожидания по этому показателю на текущий год ($11.5 млрд).

IBM заявила о выделении в конце года облачной платформы Kyndryl в отдельную компанию, которая будет заниматься облачными IT-решениями и технологиями, использующими ИИ. В результате можно будет продавать дополнительные услуги.

Рентабельность облачных технологий довольно высокая. Как говорят в самой компании, доллар, потраченный на облачную платформу, обеспечивает от $3 до $5 от каждого клиента при покупке ПО, и $6-8 при покупке услуг. Руководство компании ожидает роста выручки и денежного потока в результате разделения.

В июне акции IBM достигли нового максимума $150, от которого эта бумага снизилась к уровню $140. Покупатели на данный момент ведут активную борьбу за контроль над рынком. Пока у них получается перехватывать инициативу. Теханалитики ждут пробой уровня $148, а после аналитики советуют покупать актив в сторону $160.

Netflix

Компания Netflix является онлайн-сервисом, обеспечивающим доступ к просмотру фильмов и сериалов. Она занимает лидирующее место в этом сегменте. Компания внимательно следит за реакцией клиентов на предлагаемые новшества. Любое недовольство влечёт за собой изменения, что позволяет компании не только удерживаться на плаву, но и занимать почётное место в сердцах тысяч зрителей.

С 2013 года компания начала самостоятельно производить фильмы и сериалы. Netflix выпускает ещё мультфильмы и телепрограммы. Число выпущенных в 2016 году сериалов достигло 126 – это больше любого другого кабельного канала. Эмитенту пришлось привлечь дополнительные средства, чтобы производить новый контент и обеспечивать права на него. Недавно компания заключила союз со Стивеном Спилбергом.

Число подписчиков компании на 2021 составляло 203,7 млн человек, а на создание контента в 2020 Netflix потратила $11,8 млрд.

Согласно финансовым отчётам за 1-й квартал 2021 года, результаты оказались выше прогнозов, однако, после выхода отчёта акции пошли вниз.

Число активных пользователей выросло до 207 млн, и компания продолжает удерживать лидирующие позиции, несмотря на растущую конкуренцию. Падение акций было обусловлено значительным снижением притока новых клиентов, а также слабыми прогнозами на следующий квартал.

Выручка выросла на 24,2% до $7.2 млрд. Операционная прибыль выросла более, чем в 2 раза до $1,9 млрд. Рост чистой прибыли составил 141%. Она достигла $1,7 млрд. Прибыль на акцию составила $3,75.

Слабость некоторых показателей можно объяснить сильными прошлогодними отчётами. Так, согласно прогнозам, число подписок должно было увеличиться на 6,25 млн, но рост составил только 4 млн.

В компании считают, что показатель пострадал из-за пандемии, поскольку производство шоу и сериалов замедлилось. По прогнозам Netflix, число новых клиентов во 2-м квартале 2021 года не превысит 1 млн, при этом прогнозы составляют 4,8 млн.

В начале мая завершилась коррекция на рынке по этой бумаге. Продавцы отступили по достижению района $480, где в игру вернулись покупатели. За последующие недели цена вернулась к отметке $530.

Netflix получил рейтинг «Покупать» у экспертов. 28 аналитиков рекомендуют входить в рынок с текущих уровней, 7 предпочитают занять выжидательную позицию, и 4 аналитика выступают за продажи. Прогнозируется рост цен в сторону сопротивления $590.

Delta Air Lines

Американская компания Delta Air Lines является одной из четырёх компаний, основавших SkyTeam (авиационный альянс пассажироперевозок).

По таким критериям, как размер флота, число пунктов назначения и объём пассажироперевозок, компания является крупнейшей в мире. Она покрывает большинство направлений в мире, а, открыв в 2009 году австралийское направление, компания стала единственным американским перевозчиком, который осуществляет полёты на все континенты, кроме Антарктиды. Всего 375 пунктов назначения в 66 странах.

Согласно опубликованному Delta Airlines отчёту за 2020 год, компания понесла убыток в $12,4 млрд, что стало худшим показателем за всю её историю.

В 4-м квартале 2020 года отмечался рост трафика, что было связано с рождественскими праздниками, но операционная прибыль снизилась на 65% (7,47 млрд) по сравнению с прошлым годом. На 64% ($29,9 млрд) по сравнению с 2019 снизилась и годовая выручка.

Судить о том, насколько пандемия коронавируса повлияла на компанию, можно на том основании, что 2019 год стал для неё рекордным с самыми высокими показателями. Выручка в 2019 году достигла $47 млрд, а чистая прибыль – $4,77 млрд.

Руководство Delta полагает, что уже во втором полугодии 2021 компания сможет снова стать прибыльной.

Акции Delta Air Lines остаются под давлением. Последние недели продавцы штурмуют уровень $43. Покупателям удается сдерживать натиск продавцов. Учитывая, что состояние дел в авиационной отрасли налаживается, эксперты рекомендуют покупать эту бумагу с текущих уровней. Ближайшая цель для покупателей проходит по уровню $55.

JPMorgan Chase

JPMorgan Chase – американский холдинг со штаб-квартирой на Манхэттене, Нью-Йорк. Наряду с ещё тремя компаниями JPMorgan образует «большую четвёрку» американских банков. Компания ведёт свою деятельность в сегментах банкинга для коммерции и инвестиций, финансовых услуг физлицам и бизнесменам, а также управление активами и финансовые транзакции.

Деятельность компания осуществляет через JPMorgan Chase Bank, чьи представительства есть в 23 штатах, Chase Bank USA и брокерскую фирму J.P. Morgan Securities LLC. Бо́льшая часть выручки поступает из Соединённых Штатов, а также Канады, Великобритании и Индии.

В 1-м квартале 2021 года показатель чистой прибыли JPMorgan Chase составил $14,3 млрд или 4,5 $ на акцию. В 2020 эти показатели составили $2,9 млрд и $0,78 соответственно. Прогноз скорректированной прибыли в $3,1 был превышен. Она достигла $3,31. Рост прибыли обусловлен роспуском резервного фонда для покрытия убытков и пр.

Выше прогнозов в $30,52 млрд оказался показатель чистой выручки. Она увеличилась на 14,3% и достигла $33.1 млрд. Отмечается снижение на 6% доходов сегмента Consumer & Community Banking. Показатель составил $12,52 млрд, что вписывается в прогноз FactSet. Отмечается рост на 46% доходов от корпоративного банкинга и банкинга инвестиций. Показатель составил $14,6 млрд вместо ожидаемых $12,6 млрд.

23 опрошенных аналитика компании CNN ожидают продолжение роста этой бумаги. По их расчетам в следующие месяцы стоит ждать 10% в сторону уровня $170.

Procter & Gamble

Компания The Procter & Gamble Company основана в 1837 году. Это мировой лидер производства потребительских товаров, в прошлом году компания находилась на 50 месте в Fortune 500. Представительства P&G расположены в 70 странах, продукция реализуется в 180.

В условиях пандемии коронавируса компании удалось нарастить выручку во всех сегментах на фоне ускорения темпов роста.

Портфель компании довольно разнообразен, что даёт эмитенту преимущество перед конкурентами, поскольку позволяет контролировать большую часть рынка и увеличивать цены.

Выплата дивидендов компанией происходит стабильно и каждый год. Причём уже 64 года они стабильно растут. Наряду с высоким инвестиционным рейтингом это позволяет акциям оставаться привлекательными для институциональных инвесторов с консервативными взглядами.

Согласно отчётам, во 2-м квартале 2021 года чистая прибыль компании составила $3,9 млрд. Чистая прибыль на акцию составила $1,47. Годом ранее эти показатели составляли $3,7 млрд и $1,41 соответственно.

Рост выручки с октября по декабрь составил 8%. Этот показатель достиг $19,7 млрд. Прогнозы выручки составляли $19,98 млрд, а прибыль на акцию и $1,48.

В P&G уверены, что росту показателей способствовали условия пандемии, когда приходилось больше средств тратить на поддержание чистоты и порядка, а также уход и гигиену. Согласно информации компании, отмечается рост спроса и на товары премиум-класса. В результате прогноз роста продаж был увеличен с 3–4% до 5–6%. Также был увеличен Прогноз органического роста продаж также увеличен с 4–5% до 5–6%. Ожидается, что показатель чистой прибыли в 2021 году вырастет на 8–10% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

После того, как цена на акции Procter & Gamble достигла уровня $133, продавцы стали покидать рынок, предоставляя покупателям карт-бланш. Последние незамедлительно воспользовались данной возможностью, и уже смогли вернуть актив в район $135.

Среди экспертов 100% уверенность, что эта бумага продолжит свой рост. Сейчас стоит ждать обновление локальных максимумов и движение рынка в сторону уровня $149.

Nestle

Компания Nestle производит продукты питания и напитки – это крупнейшая компания такого рода в мире. Она является экспертом в области ПП и ЗОЖ.

В числе её продуктов можно назвать шоколад, растворимый кофе, корм для домашних питомцев, косметику и пр. Бо́льшая часть продукции производится для американского рынка, это примерно треть от оборота. За время своей деятельности Nestle пережила много критики, бойкотов и споров. Например, в отношении использования детского труда или продвижения молочных смесей как альтернативы грудному молоку в развивающихся странах.

Согласно отчётам, продажи Nestle значительно обошли аналитические прогнозы и увеличились более, чем вдвое в последнем квартале. Этому во многом благодаря тому, что люди работали из дома и приобретали больше капсул Nespresso.

За 1-й квартал 2021 года скорректированный рост продаж составил 7,7% и превысил все предыдущие показатели за 10 лет. Таким образом, можно говорить о ежегодном росте, что является долгосрочной целью компании. Акции Nestle достигли максимального значения после увеличения на 2,9%.

Положительная динамика отчётов Nestle свидетельствует восстановление потребительского спроса. Об увеличении продаж на 44% в 1-м квартале сообщила также компания Hermes. При этом прогнозы Pernod Ricard SA по прибыли составили около 10%, поскольку доход оказался выше ожиданий.

C января бумаги Nestle непрерывно растут. За последние месяцы цена смогла достичь новых максимальных значений, и сейчас исторический максимум проходит по уровню $116. Протестировав эту отметку, актив отскочил, и снизился к $115. Предпосылок для масштабного снижения мы не видим. Речь, скорее всего, идет о непродолжительной коррекции. Ждем начало разворота, а затем покупаем бенчмарк в сторону уровня $130.

Exxon Mobil

Компания Exxon Mobil Corporation занимает одну из первых позиций в нефтегазовой отрасли. Она создана в 1999 году, когда объединились два нефтегазовых гиганта Exxon и Mobil, которые стали последователями Standard Oil Co., основанной в 1870 году Дж. Д. Рокфеллером и его партнёрами. В этой связи можно сказать, что история Exxon Mobil Corporation насчитывает полтора века.

Она входит в число лидеров по объёмам выручки, а также в ТОП-10 компаний с самой высокой рыночной капитализацией и удерживает лидирующие позиции в Fortune 500.

Exxon Mobil представлена несколькими подразделениями и сотнями филиалов на шести континентах.

Согласно отчёту за 1-й квартал 2021 года, финансовые показатели демонстрируют умеренно-положительную динамику. Отмечается рост на 22,6% скорректированной чистой прибыли на акцию. Она составила $0,65. Увеличилась также выручка на 5,3%, до $59,2 млрд. И тот, и другой показатель превысили прогнозы аналитиков на 7–9%.

В числе позитивных для компании факторов в 1-м квартале следует отметить увеличение цен на черное золото, а также оптимизация операционных расходов. Восстанавливается и маржа нефтепереработки и нефтехимии. Негативными факторами стали снижение на 6,4% объёма добычи углеводородов, а также аномальные февральские холода, ущерб от которых составил $600 млн.

Растущая выручка и прибыль позволили Exxon Mobil в течение года увеличить объём денежного потока на 47,6%. Вкупе со снижением объёма капитальных вложений чистый долг сократился за квартал на $3.4 млрд. Но из-за роста объёмов заимствований в тяжёлом 2020 году у компании всё ещё сохраняется высокий уровень долга.

Последняя волна роста по этому активу началась в конце мая. Так, оттолкнувшись от уровня $58, эта бумага выросла к отметке $65. Здесь началась коррекция, которая носит технический характер. Несмотря на общий позитивный тренд 12 экспертов из 20 предпочитают воздержаться от любых действий. 9 аналитиков рекомендуют покупки и 1 продажу.

Starbucks

Американский холдинг Starbucks занимается продажей кофе, а также управляет одноименной самой крупной в мире сетью кофеен.

Показатель чистой прибыли компании в течение 2-го квартала 2021 финансового года увеличился вдвое и достиг $659,4 млн, или $0,56 в расчёте на бумагу. Годом ранее показатель составлял $324,8 млн или $0,28 на акцию. Выросла и скорректированная прибыль с $0,32 до $0,62.

Рост выручки составил 11%. Показатель достиг отметки $6,668 млрд, ранее он составлял $5,996 млрд.

Выручка оказалась ниже прогнозов, а показатель скорректированной прибыли смог превысить ожидаемые значения.

Эксперты ожидали среднее значение скорректированной прибыли на отметке $0,53 на бумагу при выручке в $6,78 млрд.

Глобальные сопоставимые продажи компании в прошлом квартале увеличились на 15%. На 4% сократилось число покупок, при этом средняя сумма чека увеличилась на 19%.

В Северной и Южной Америке сопоставимые продажи показали рост на 9%, при этом число покупок сократилось на 10%, а средняя сумма чека выросла на 22%. Рост международных сопоставимых продаж составил 35%, чему способствовал скачок числа покупок на 26% и суммы чека на 7%.

На 91% поднялись сопоставимые продажи на территории Китая, при этом число покупок зафиксировало рост на 93%, а чек упал на 1%.

Starbucks повысил прогноз, согласно которому в результате всего 2021 финансового года выручка компании достигнет $28,5–29,3 млрд. Ранее прогнозировалось $28–29 млрд. Прогноз прибыли был увеличен в расчёте на бумагу до $2,9–3 с прежних $2,7–2,9.

Акции компании Starbucks последние недели находятся в широком флете. Бумага застряла между уровнями $110 и $113. 27 аналитиков компании CNN дают прогноз на покупку и ожидают движение цен в сторону уровня $125.

Baidu

Китайская компания Baidu, Inc оказывает онлайн услуги, а также разрабатывает технологии для ИИ. Регистрация компании прошла в 2000 году на Каймановых островах. Свою деятельность компания, в основном, осуществляет посредством своих дочерних предприятий, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, в Японии, КНР, где расположены также все дата-центры, и Гонконге. Некоторые лаборатории для проведения научных исследований находятся в США.

Бизнес-деятельность компания ведет в двух сегментах. В сегменте Baidu Core она оказывает услуги и предлагает продукты посредством мобильных и других интеллектуальных устройств. В сегменте iQIYI компания предоставляет уникальный видео-контент посредством собственной онлайн платформы.

В числе клиентов компании, как рядовые пользователи, так и малый и средний бизнес, а также крупные китайские предприятия и транснациональные корпорации. Самыми известными партнерами являются, например, Honda, Microsoft и Nvidia.

Продукты и услуги поставляются посредством прямых каналов продаж и собственной дистрибьюторской сети. Продажа рекламы на iQIYI осуществляется за счет сторонних рекламных агентств, в числе которых и члены Американской ассоциации рекламных агентств. Ключевым рынком для компании является китайский. Также Baidu принадлежит ведущая китайская поисковая система. Согласно опубликованным недавно отчетам, выручка компании выросла на 25%, до 28,1 млрд юаней ($4,3 млрд). Этот показатель превысил прогноз на 980 млн юаней. На 39% выросла также скорректированная чистая прибыль. Показатель составил 4,3 млрд юаней ($656 млн). Скорректированная чистая прибыль на акцию составила 12,38 юаня, что выше прогноза на 1,63 юаня.

Во 2-м квартале 2021 года в компании ожидают роста выручки на 14-25%. Прогноз не предусматривает выгоды от планируемого приобретения платформы JOYY, YY Live для потокового вещания. Можно заключить, что после двух лет, в течение которых компания демонстрировала слабый рост, перед ней открываются весьма радужные перспективы.

Акции Baidu недавно завершили коррекцию, и сейчас показывают уверенный рост. На данный момент бумага пытается остаться выше уровня $200, который она недавно пробила. 34 аналитика CNN ожидают рост этого актива, и его движение в сторону сопротивления $333,46.

Qualcomm

Американская компания Qualcomm производит полупроводники и оборудование для обеспечения телекоммуникации, а также оказывает услуги в данной сфере. Основные доходы компания получает от производства чипов, а большая часть прибыли обусловлена предприятиями, занимающимися лицензированием патентов.

Компания является одной из важнейших в IT-индустрии. Ее технологии используются практически во всех существующих сегодня смартфонах. Активный рост бизнеса Qualcomm наблюдался 5-10 лет назад, когда быстрыми темпами развивался рынок смартфонов.

Согласно отчету, в 1-м квартале 2021 года у Qualcomm отмечается рост выручки на 62%, хотя на рынке наблюдается глобальная нехватка микросхем. Результаты оказались весьма впечатляющими. Чистая прибыль выросла на 165% и составила $2,455 млрд.

По словам гендиректора Кристиано Амона, Qualcomm активно работает над покрытием спроса на микросхемы в условиях, когда ощущается их острая нехватка. Возможно, такая ситуация будет сохраняться до 3-го квартала. При производстве своих чипов компания сотрудничает с Samsung и TSMC.

Акции компания QUALCOMM уверенно растут после непродолжительной коррекции. 17 экспертов ожидают продолжение северного движения, 11 воздерживаются от любых действий. Согласно прогнозу эта бумага направляется в сторону области $160.