Топовые ETF, которые могут вырасти как минимум на 25% в этом году

После огромного ралли в течение большей части года, Уолл-стрит в последние недели начала снижение из-за опасений по поводу инфляции, перспектив ужесточения политики, бюджетных споров в Вашингтоне, замедления роста в Китае и, конечно же, COVID-19.

На прошлой неделе руководители Федеральной резервной системы США прогнозировали, что они готовы повысить ставки в 2022 году. Банк, вероятно, начнёт сокращать ежемесячные покупки облигаций уже в ноябре. Между тем ФРС предупредила о более высокой инфляции, которая может сохраниться в ближайшие месяцы. Жёсткие меры регулирования со стороны Китая, а также опасения финансового заражения из-за потенциального банкротства китайской группы недвижимости Evergrande добавили хаоса.

Но расширение стимулов и возобновление роста корпоративных доходов стали основными катализаторами роста рынка. Восстановление рынка труда, возобновление экономики и бизнеса также добавили силы. Сочетание всех факторов привело к отложенному спросу, а это, в свою очередь, к повышению спроса на все виды товаров и услуг в экономике.

Хотя рост фондового рынка был продолжительным, несколько ETF легко обошли рынок с большой маржой в этом. Ниже опишем ряд высокоэффективных ETF из разных отраслей, которые, скорее всего, продолжат демонстрировать превосходство в случае преобладания тенденций.

Первый трастовый индексный фонд природного газа ISE-REVERE – рост на 92,8%

Природный газ растёт из-за сокращения поставок и низких запасов, обеспечивая потенциал роста запасов природного газа и ETF. FCG предлагает доступ к американским компаниям, занимающимся разведкой и добычей природного газа.

Он соответствует индексу природного газа ISE-REVERE и содержит акции 40 компаний в своей корзине. Фонд накопил 345,4 млн долларов в своей базе активов при взимании ежегодных сборов в размере 60 базисных пунктов.

SPDR S&P Retail ETF – рост на 41,1%

После вакцинации миллионов американцев и возобновления экономического роста потребители с большим оптимизмом смотрят на экономику, что ведёт к увеличению расходов. С AUM в 1,2 миллиарда долларов этот продукт нацелен на широкий сектор розничной торговли, отслеживая индекс S&P Retail Select Industry.

В его корзине ценных бумаг 108 компаний, а также основные активы в розничной торговле через интернет и прямой маркетинг, розничной торговле одеждой, автомобильной рознице и специализированных магазинах. Годовая комиссия фонда составляет 35 базисных пунктов.

Потребительский дискреционный ETF Invesco S&P SmallCap – рост на 32,6%

Потребительский дискреционный сектор уверенно идёт к улучшению экономики и увеличению расходов. Предстоящий курортный сезон также даст толчок развитию этого сектора. Фонд нацелен на сегмент компаний с малой капитализацией широкого потребительского дискреционного пространства, отслеживая индекс S&P SmallCap 600 Capped Consumer Discretionary Index.

88 компаний составляют акционный портфель фонда, при этом наибольшая доля приходится на специализированную розницу – 32,4%, а на товары длительного пользования, отели, рестораны и досуг приходится двузначная доля каждого. Продукт привлёк 63 миллиона долларов в виде собственных средств, а годовая комиссия составляет 29 базисных пунктов.

ETF Vanguard Financials – рост на 29%

Финансовый сектор выиграл от роста доходности. Это связано с тем, что крутая кривая доходности повысит прибыль банков, страховых компаний и дисконтных брокерских компаний.

С AUM в 11,2 миллиарда долларов этот фонд обеспечивает доступ к корзине из акций 396 компаний, отслеживая индекс MSCI US Investable Market Financials 25/50. Диверсифицированные банки составляют 23,6% портфеля, за ними следуют региональные банки (14%), банки по управлению активами и депозитарные услуги (10,2%) и инвестиционно-банковские услуги и брокерские услуги (9%). Годовая комиссия за продукт составляет 10 базисных пунктов.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF – рост на 25,2%

Поскольку компании с малой капитализацией более привязаны к внутреннему рынку, они могут оказаться лучше, когда экономика улучшится. Эти небольшие акции приносят бо́льшую часть доходов на внутреннем рынке, что делает их отличным выбором во время восходящего тренда.

Этот ETF следует за индексом стоимости S&P Small-Cap 600, который состоит из компаний с добавленной стоимостью, входящих в индекс S&P 600. В его корзине находятся ценные бумаги 479 компаний, при этом ключевые активы находятся в финансовой, промышленной и потребительской сферах. Фонд накопил 1,3 миллиарда долларов в своей базе активов и взимает 15 базисных годовых сборов.

SPDR S&P Homebuilders ETF – до 25%

Рынок жилья находится в затруднительном положении из-за низких ставок по ипотечным кредитам, стремительно растущего спроса и ограниченного предложения. Жажда покупки жилья растёт даже в условиях роста цен, что приносит огромные прибыли застройщикам.

Этот ETF предоставляет строителям хорошо диверсифицированный доступ к строительной продукции, предметам домашнего обихода, розничной торговле товарами для дома, розничной торговле мебелью для дома и бытовой техникой. Это самый популярный вариант в сфере жилищного строительства с AUM в 1,8 миллиарда долларов и ежегодной оплатой 35 базисных пунктов.