Аналитика и прогнозы

Мировые рынки, выступления, отчеты, анонсы событий.

Экономические индикаторы, основанные на сантименте, перестали работать. За последние 2 недели мне попалась уже вторая статья на тему психологии в экономике, в которых авторы убедительно доказывают, что верить прежним настроенческим индикаторам более нельзя.

Биржевая неделя с Петром Пушкаревым - 03.11.2023. Сезон корпоративной отчетности продолжается. Нервные реакции рынка на успешные отчеты: Google, Microsoft, Caterpillar и другие. Процентная ставка ФРС осталась без изменений. После заседания ФРС подъем рынка ускорился, но риторика ФРС не поменялась. Какие компании стали лидерами роста на фондовом рынке США. Вышел успешный отчет Apple: эмитент превзошел прогнозы аналитиков по прибыли и выручке, но есть проблемные моменты. Что происходит с продажами продукции Apple. Инфляция в США. Будет ли повышена ставка ФРС в декабре 2023. Банк Англии, Банк Японии и ЕЦБ не меняют ставки. Петр Пушкарев о темах, на которые имеет смысл обратить внимание трейдерам и инвесторам.

В Турции инфляция в октябре незначительно замедлилась, что стало первым таким случаем за последние четыре месяца.

В третьем квартале 2023 года французский банк Societe Generale SA сообщил о сокращении чистой прибыли на почти пять раз. Это произошло из-за единовременных списаний и роста расходов.

В третьем квартале оператор крупнейшей криптовалютной биржи в США - Coinbase Global - был близок к безубыточности, однако выручка не соответствовала прогнозам рынка.

Обзор наиболее интересных акций мирового фондового рынка на ноябрь 2023 года (эмитенты с актуальной отчетностью).

Один из главных производителей полупроводниковых компонентов для беспроводной связи - компания Qualcomm Inc. - сообщила о резком сокращении чистой прибыли и выручки в четвертом квартале 2023 года. Тем не менее, скорректированная прибыль и выручка оказались выше, чем ожидалось на рынке.

В этом году мировой рынок лекарств от ожирения (AOMs) достиг $6 млрд и по данным Goldman Sachs Research, к 2030 году он может вырасти более чем в 16 раз – до $100 млрд. Однако это палка о двух концах, предупреждают эксперты.

Процентные ставки по кредитам и вкладам растут. Банки получили рекордную прибыль. Рост кредитования замедляется. Приток вкладов возобновился. Хорошие перспективы имеют банки, сделавшие ставку на работу с малым и средним бизнесом.

Ситуация на фондовых рынках мира и России и прогнозы на завтра. Куда сегодня могут инвестировать «неквалы» в России. Убьет ли девальвация курса рубля все плюсы инвестиций на фондовом рынке. Какие возможности остаются у «квалов». «Белые пятна» инвестиций – заблокированные активы, доступ на международные рынки, проведение транзакций, новые законы и правила. Что насоветовали россиянам инвестиционные советники. Иран, Гонконг, Казахстан, Африка – это вариант для инвесторов или «просто так»? В гостях у Яна Арта – директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования (НАСФП) Андрей Паранич.

Во втором квартале текущего финансового года японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. получил чистую прибыль в размере 1,28 трлн иен ($8,4 млрд), что почти втрое больше, чем в прошлом году. Это превзошло ожидания рынка, который прогнозировал этот показатель на уровне 912,33 млрд иен.

В третьем квартале 2023 года американский производитель чипов Advanced Micro Devices увеличил свою чистую прибыль в 4,5 раза. Однако, инвесторы были разочарованы его прогнозом на октябрь-декабрь.

Производственная активность Китая неожиданно сократилась в октябре, подчеркнув сложную задачу, стоящую перед властями, пытающимися оживить экономический рост в конце года и в 2024 году на фоне многочисленных проблем внутри страны и за ее пределами.

Прогнозы по курсу рубля на ноябрь 2023. Рубль в октябре укрепился. Большинство экспертов предполагают до конца года укрепление рубля. Вопрос момента: продавать ли доллары? Курс рубля и выборы. Зачем подняли ключевую ставку ЦБ. Факторы понижения и факторы укрепления рубля: нефть, продажа экспортной выручки, ключевая ставка, редомициляция, торговый баланс, бюджет, политика. Прогноз Finversia по курсу рубля на ноябрь 2023 года: диапазон 90-95 рублей за доллар.

В октябре рубль стабилизирован. Что дальше?

Предварительные данные национального статистического института Insee свидетельствуют о росте объема ВВП Франции в третьем квартале на 0,1% по сравнению с предыдущим периодом. Эта динамика соответствует прогнозам экспертов, опрошенных Trading Economics.

Выручка компании Fix Price в III квартале увеличилась на 6,3% по сравнению с тем же периодом в прошлом году и составила 74,5 млрд рублей, сообщает ретейлер.

Бизнес Amazon выходит далеко за рамки розничной торговли. Хотя в 2022 году на розничный сегмент, включающий как интернет-, так и офлайн-магазины, пришлось 47% общей выручки компании, существует ряд других прибыльных возможностей, на которые инвесторам следует обратить внимание.

В специальной серии инвест-стримов на канале Finversia эксперты смотрят на рынки России, Китая и США, анализируют эмитентов, взвешивают риски, обсуждают прогнозы, ищут решения для инвестиций осенью 2023 года и отвечают на вопросы чата. Участники стрима по заявкам зрителей канала Finversia разбирают компании-эмитентов и поведение их ценных бумаг на рынках России, Китая и США. Во что следует инвестировать и получить доход в 2024 году. Вопросы частных инвесторов в режиме прямого эфира.

Сергей Блинов, экономист, автор канала m2econ, считает, что Банк России прошёл полпути для достижения своей цели – повысив ставку сразу на 2 процентных пункта. Но что ещё требуется от регулятора?

Прибыль HSBC после уплаты налогов за три месяца, закончившихся в сентябре, составила $6,26 млрд, поднявшись на 235% по сравнению с $2,66 млрд за тот же период прошлого года.

Прошедшая неделя предполагала взлёт индекса доллара. Ещё бы! Феноменальный рост ВВП США в 3 квартале на 4,9%, более чем вдвое выше прошлого квартала (2,1%). Сохранение ставки ЕЦБ на уровне 4,5% после 10 повышений. Прокол парой USD/JPY «непробиваемого» уровня 150. Обострения в геополитике, обычно поднимающие спрос на доллар как защитный актив. Но индекс USDX не пошёл заметно вверх. И причины этого позволяют прогнозировать дальнейшую его динамику.

Экономика Германии незначительно сократилась в третьем квартале, согласно данным, опубликованным в понедельник.

Нгози Оконджо-Иевала, генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО), выразила опасения относительно возможной фрагментации торговли и разделения объединений государств на блоки, предупредив, что мировая экономика может потерять до 5% валового внутреннего продукта (ВВП) в долгосрочной перспективе.

Крупнейшие эмитенты фондового рынка, публикующие отчеты на неделе с 30 октября по 5 ноября 2023 года.

29 октября 2023. Еженедельный разбор барометров фондового рынка на основе технического анализа.

Мировые рынки, выступления, отчеты, анонсы событий.

ВВП США в 3-м квартале 2023 года вырос на 4,9% в годовом выражении, что оказалось выше ожиданий. Это сильно озадачило экспертов: американцы, особенно состоятельные продолжают тратить больше, чем год назад. Несмотря на ряд очевидных растущих рисков.

Российская валюта отреагировала на принятые меры укреплением.