Инвесторы перешли на крепкие напитки

Со стороны организаторов в мероприятии приняли участие топ-менеджеры московского офиса Knight Frank – управляющий партнер Алексей Новиков, директор департамента финансовых рынков и инвестиций Игорь Роганович и директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Марина Шалаева.

Вслед за виски в рейтинге инвестиционной привлекательности (Luxury Investment Index Knight Frank, KFLII) оказались монеты – плюс 12% за последний год и плюс 193% – за десятилетку. Третью строчку по результатам прошлого года разделили предметы искусства и вино (+9%). За десять лет они выросли в цене на 158% и 147% соответственно.

Динамичный рост цен на виски был частично обусловлен спросом на азиатским рынке, так как согласно данным Ассоциации шотландского виски продажи напитка в Индию, Китай и Сингапур в первой половине 2018 года выросли на 44%, 35% и 24% соответственно, а односолодовое виски составляет почти 30% от общего объема экспорта. считает: «Ключом к устойчивому росту популярности редкого виски как класса активов является страсть покупателей во всем мире к коллекционированию, а иногда и употреблению одного из лучших и редких шотландских виски, когда-либо произведенных», – цитируется в материалах исследования Энди Симпсон, соучредитель Rare Whiskey 101.

Между тем Эндрю Ширли, редактор The Wealth Report, отмечает замедление роста по другим активам в KFLII, таким как классические автомобили, которые демонстрировали ранее исключительно высокие показатели. «Отчасти это объясняется замедлением активности спекулятивных инвесторов и возвращением на истинно коллекционный рынок. Однако лучшие примеры в каждом классе активов по-прежнему бьют рекорды, когда поступают в продажу» – объяснил он.

Индекс инвестиционной привлекательности предметов роскоши Knight Frank (до IV квартала 2018 г.)

Источник: The Wealth Report 2019

В прошлом году был также установлен мировой рекорд стоимости виски. В ноябре в британском аукционном доме Christie’s бутылка виски The Macallan урожая 1926 года, бутилированная в 1986-ом, а также расписанная ирландским художником Майклом Диллоном, была продана неизвестному покупателю за £1,2 млн.

Этот напиток с шестидесятилетней выдержкой поистине уникален – было произведено всего 40 бутылок, дюжина из которых также приобрела известность благодаря ручной росписи художников Питера Блейка и Валерио Адами.

Презентация XIII ежегодного исследования о распределении благосостояния в мире – The Wealth Report 2019
Фото: Альберт Тахавиев, Finversia.ru

Рекордные продажи случились и в других сегментах предметов роскоши. Так, за $90,3 млн на Christie's был продан «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» Дэвида Хокни, став самой дорогой работой, проданной при жизни художника. Жемчужная подвеска Марии Антуанетты ушла с молотка на аукционе Sotheby's за $36 млн (самое дорогое украшение из жемчуга, проданное на аукционе). Событием 2018 года на рынке классических автомобилей стала продажа двух Ferrari 250 GTO 1960-х годов за $48 млн (на аукционе) и $70 млн (в частном порядке). «А весенняя распродажа предметов, принадлежащих поместью Рокфеллеров, стоимостью $833 млн, стала самой крупной коллекцией, когда-либо реализованной на аукционе Christie's», – говорится в материалах исследования.

Что касается российских премиальных частных инвесторов, то, по словам Алексея Новикова, предметы роскоши занимают в их общем портфеле не более 3%, а превалируют традиционные активы – облигации, валюта и недвижимость. «Если говорить о luxury инвестициях, то ТОП-5 российского инвестора будет выглядеть следующим образом: на первом месте – предметы искусства, а далее – классические машины, часы, украшения и вино», – рассказал эксперт.

Данные опроса о распределении классов активов в инвестиционном портфеле ультрахайнетов во всем мире, %

Источник: The Wealth Report 2019

Недвижимость по-прежнему остается популярным предметом для инвестиций. По данным Wealth Report, по итогам 12 месяцев до третьего квартала 2018 в квадратные метры во всем мире было вложено $900 млрд. При этом почти треть всех мировых сделок с недвижимостью была совершена с привлечением частного капитала. Наиболее востребованным сегментом стали офисы (32% или $330 млрд). Самой инвестиционно-привлекательной страной стали США – в нее было проинвестировано $414 млрд, что в почти в 5 раз больше, чем в Великобританию, которая идет по рейтингу следующей. Россия оказалась на 27 месте по объему инвестиций в недвижимость – около $2 млрд, по данным Wealth Report. Впрочем, по словам Игоря Рогановича, по уточненным оценкам московского офиса, эта цифра примерно в два раза больше.

Богатые не плачут

По прогнозам Knight Frank, в России количество ультрахайнетов (мультимиллионеров) – людей, размер чистых активов которых составляет не менее $30 млн, – в течение ближайших пяти лет вырастет на 24%. «Их численность к 2023 году предположительно составит около 1860 человек. При этом 1240 из них будут проживать в Москве, еще 130 – в Санкт-Петербурге, остальные – в городах-миллионниках», – озвучила цифры Марина Шалаева.

На сегодняшний день наша страна, по ее словам, по количеству ультрасостоятельных людей (1500 человек на 2018 год) занимает 22 место в мире. Однако по темпам роста в прошлом году находилась в числе лидеров – плюс 7%. Сопоставимые цифры у Индии и Замбии. «В пятилетней ретроспективе количество россиян-мультимиллионеров увеличилось только на 16% в связи с затяжной рецессией в экономике и колебаниями курса валют. Тем не менее, к 2023 году мы ожидаем позитивных изменений в политических и экономических прогнозах, поэтому российских мультимиллионеров станет больше почти на четверть», – сказал Алексей Новиков.

В целом, повышение благосостояния богатых людей находится в мировом тренде. В прошлом году численность ультрахайнетов в мире выросла на 4%, превысив отметку 198,3 тыс. человек. Миллиардеров в мире тоже стало больше. Сегодня их почти 2230, тогда как в 2013 году было 1440. В течение ближайших пяти лет в Knight Frank прогнозируют увеличение количество ультрахайнетов во всем мире на 22% (до 250 тыс. человек), миллиардеров – на 21% (до почти 2700 человек), хайнетов (миллионеров) – на 19% (до 24,4 млн человек). «К 2023 году азиатские страны ожидает самый значительный прирост. В Индии показатель достигнет 39%, за ней следуют Филиппины (38%) и Китай (35%). Из 59 стран, включенных в прогноз, восемь из первой десятки расположены в Азии», – говорится в исследовании.

Что касается географических предпочтений богатых людей, то Индекс значимых для мультимиллионеров городов в 2019 году (City Wealth Index) возглавил Лондон, сместив Нью-Йорк на второе место. Пятерку лидеров замкнули Гонконг, Сингапур и Лос-Анджелес. Британская столица стала единственным представителем Европы в первой десятке наиболее интересных и перспективных для состоятельных лиц городов, несмотря на опасения в связи с Brexit. В ТОП-20 осталось всего шесть европейских городов. Равное количество мест в рейтинге у Азиатско-Тихоокеанского региона и Северной Америки – по 7 городов.

Сегодня в Лондоне проживает 4 944 ультрахайнета – на 582 человек больше, чем пять лет назад. Это больше, чем в любом другом городе мира. Для сравнения, в Москве – 1021 мультимиллионеров. Между тем среди миллиардеров наиболее популярен Нью-Йорк, где проживает 94 человека с состоянием больше $1 млрд.

На вопрос журналистов о том, за счет чего будет происходить рост количества богатых россиян в условиях международных санкций и безнадежной стагнации в экономике – не за счет ли еще большего обнищания бедного населения и увеличения социального разрыва, эксперт ответил осторожно, но по смыслу утвердительно. Более того, о отметил, что по количеству долларовых миллиардеров в 2018 году Россия находилась на 5-м месте в мировом ТОП-10 и, по прогнозам экспертов Knight Frank, сохранит позицию даже через пять лет.

Москва.