"Алроса" успешно разместила новый выпуск биржевых облигаций с плавающим купоном на 45 млрд рублей

АК "Алроса" (ПАО) успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии 001P-01.

Финальные параметры выпуска:
- объем выпуска – 45 млрд руб.,
- срок обращения – 4 года,
- купонный период – 30 дней,
- тип купона – переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред,
- значение спреда установлено на уровне 1,20% годовых.

Размещение запланировано на 23 сентября на ПАО «Московская Биржа», выпуск включен в первый уровень листинга.

Цели привлечения средств – общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности, а также удлинение срока долгового портфеля.

Рейтинг выпуска: наивысший рейтинг от агентства АКРА на уровне еAAA(RU).

Рейтинг эмитента: наивысший рейтинг от агентства Эксперт РА на уровне ruAAA (прогноз Стабильный) и от агентства АКРА на уровне AAA(RU) (прогноз Стабильный).

Банки-организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Совкомбанк.