Американская статистика по инфляции омрачила настрой на мировых рынках

В пятницу, 11 февраля, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно негативная динамика основных индексов. Накануне игроки на американских площадках поддались волне «медвежьих» настроений после публикации данных по инфляции, показавших сильнейший с февраля 1982 года рост потребительских цен в США. Напомним, что индекс потребительских цен в США в январе увеличился на 7,5% (г/г) при усредненных прогнозах, предполагавших 7,1% (г/г), а темп базовой инфляции составил 6,0% (г/г) – тоже выше прогнозов, подразумевавших 5,7% (г/г). Такие данные по инфляции подкрепили рыночные ожидания достаточно агрессивного монетарного ужесточения со стороны Федрезерва в этом году, а комментарии глава ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда довершили дело – Буллард заявил, что свежие данные по инфляции сделали его настрой гораздо более «ястребиным».

На торгах в России вчера ослабление геополитической напряженности поспособствовало укреплению котировок, а сегодня отечественный рынок сдался под напором негатива из-за океана.

Что касается макроэкономической статистики, помимо данных по инфляции, накануне вышли цифры по количеству первичных обращений за пособиями по безработице в США: на прошлой неделе оно составило 223 тыс – меньше ожидавшихся 230 тыс.

По состоянию на 11:50 мск европейский индекс STOXX Europe теряет 0,94%. Гонконгский Hang Seng по итогам торгов ушел в минус на 0,35%. Фьючерс на индекс S&P 500 понижается на 0,49%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США понижается на 3,5 б. п. и составляет 1,994%. Российский Индекс МосБиржи отступает на 2,92%, а Индекс РТС теряет 3,64%. Фьючерсы на нефть Brent дорожают на 0,03% до $91,44.

На торгах в Гонконге акции WuXi Biologics просели четвертый день кряду – на этот раз на 2,7%. Биотехнологическая компания ранее на этой неделе попала в «непроверенный список» американского министерства торговли и пытается добиться своего исключения из этого перечня.

В Старом Свете акции шведского автомобилестроителя Volvo Cars просели на 4,7% после того, как он отчитался по финансовым результатам слабее ожиданий. Французская электроэнергетическая компания EDF ушла в минус на 3,0%, понизив свои прогнозы по выработке атомной энергии на 2023 год.

На торгах в США медийный гигант Walt Disney продвинулся на 3,4% после того, как удачно отчитался за минувший квартал. Квартальная выручка составила $21,82 млрд при усредненных прогнозах на уровне $20,99 млрд, а прибыль на акцию – $1,06 при ожиданиях на уровне 63 цента. ИТ-компания Twilio ушла в плюс на 1,9%, отчитавшись за квартал с превышением прогнозов и показав рост выручки на 54% (г/г) благодаря положительному эффекту от пандемии коронавируса.

На российском рынке отчитавшиеся накануне «Интер РАО» и ГМК «Норникель» продолжают проседать – акции компаний теряют 2,5% и 2,0% соответственно.

Стоит отметить, что сегодня состоится заседание совета директоров Банка России, и есть высокая вероятность повышения ключевой ставки на 1% до 9,5%.

Инвесторам, интересующимся фондовым рынком Поднебесной, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения на дневном графике Индекса МосБиржи сформировался «симметричный треугольник», и индекс предпринял попытку его пробития в направлении снижения. Пробитие фигуры открывает перед индексом потенциал дальнейшей просадки в краткосрочной перспективе.

S&P 500

На дневном графике индекса формируется нисходящий канал, и индекс совершил откат от его верхней границы. В краткосрочной перспективе потенциал просадки все еще может сохраняться.

Europe STOXX 600

На дневном графике индекса формируется «симметричный треугольник», в рамках которого в краткосрочной перспективе может продлиться боковое движение.