Американские рынки в ожидании отчета NVIDIA

Во вторник, 27 августа, зарубежные рынки демонстрируют смешанную динамику: американские индексы закрылись преимущественно в «красной зоне», а восточные – в «зеленой».

Индекс S&P 500 снизился на 0,32% до 5 616,9 пункта, технологический Nasdaq Composite – на 0,85% до 17 726 пунктов, однако Dow Jones Industrial Average вырос на 0,16% до 41 240 пунктов.

Сегодня на динамику американского рынка будет влиять индекс доверия потребителей Conference Board за август, который будет опубликован во второй половине дня. Аналитики прогнозируют увеличение показателя до 100,9 п. (100,3 п. месяцем ранее).

Решающее значение на рынок окажет отчетность NVIDIA, которая будет опубликована завтра. Согласно данным LSEG, прогнозируется, что выручка NVIDIA во 2К выросла на 112% г/г и составила $ 28,68 млрд. Также инвесторы ожидают, что guidance по выручке на 3К составит $ 31,7 млрд (+75% г/г). Обычно от результатов NVIDIA зависит общая динамика ИИ-сектора на рынке. Часть инвесторов решила зафиксировать прибыль и опустила бумаги чип-мейкера на 2,25%.

Акции Tesla снизились на 3,2% после того, как Канада объявила, что введет 100% тарифы на электромобили, произведенные в Китае, в том числе и на автомобили Tesla, произведенные на заводе компании в Шанхае.

Бумаги Boeing опустились на 0,85% из-за технических проблем с её космическим кораблём Starliner, который не сможет вернуть астронавтов на Землю.

Расписки PDD упали на 28,5% после того, как выручка китайской платформы электронной коммерции во 2К выросла в годовом исчислении, но не дотянула до рыночных оценок. Также компания сообщила, что ожидает, что конкуренция и внешние проблемы повлияют на ее будущие результаты.

Акции Intel снизились на 2,0% после сообщения о том, что компания наняла консультантов, в том числе Morgan Stanley, чтобы защититься от действий инвесторов-активистов.

Котировки IBM прибавили 0,96% после сообщения о том, что компания закрывает свое научно-исследовательское подразделение в Китае и увольняет более 1000 сотрудников в нескольких городах, включая Пекин и Шанхай.

Бумаги Apple, входящие в стратегию «US. Сбалансированная», подросли на 0,15%.

Европейские рынки начали вторник ростом на 0,30%. Лидируют на рынке бумаги Ryanair (+9,98%), Bunzl (+8,71%) и easyJet (+3,68%). Отстают от рынка акции Sodexo (-6,95%), Flughafen Zürich (-4,51%) и Associated British Foods (-2,94%).

Азиатские рынки двигаются разнонаправленно. Nikkei 225 подрос на 0,47%, Hang Seng – на 0,43%, однако SSE снизился на 0,24%. На гонконгском рынке лидировали акции Trip.com (+9,05%), Tingyi (+6,08%) и China Sinopec (+5,23%). Сильнее остальных снижались бумаги Alibaba (-4,02%), JD.com (-3,69%) и Haier (-3,33%).

Российский рынок по состоянию на 11:40 МСК растет на 0,11% до 2 766,7 пункта. В составе индекса Мосбиржи сильнее остальных растут акции Совкомфлота (+1,70%), «префы» Транснефти (+0,64%) и бумаги Селигдара (+0,45%). Сильнее других снижаются привилегированные (-4,23%) и обыкновенные (-2,74%) акции Мечела и бумаги Сегежи (-2,74%).

Акции Whoosh теряют 4,09% после публикации слабых финансовых результатов за 1П 2024 г. Выручка компании выросла на 42% г/г до 6,3 млрд руб., EBITDA – на 36% до 2,8 млрд руб., рентабельность составила 44%. Однако из-за резко возросших финансовых расходов прибыль кикшеринга упала на 79% до 0,26 млрд руб.

ГК «Астра» (+0,53%) увеличила выручку в 1П 2024 г. на 58% до 4,9 млрд руб., однако EBITDA подросла всего на 2%. Чистая прибыль за период повысилась на 21% г/г и составила 1,41 млрд руб. Компания нарастила прибыль и EBITDA, несмотря на значительное увеличение капзатрат на разработку до 1,27 млрд руб. (рост в 3,4 раза).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Индексу Мосбиржи вчера не удалось закрепиться выше 2 800 пунктов – важной отметки, после которой открывался потенциал роста до 2 900 пунктов. В случае если российский бенчмарк перейдет к снижению, ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 2 750 пунктов, ближайшей целью остается 2 800 п.

S&P 500

Американский индекс продолжает расти, ближайшей целью для графика выступает исторический максимум 5 670 пунктов.

Euro STOXX 600

Европейский бенчмарк вернулся в середину бокового канала 508-525 пунктов. С учетом того, что график входит в зону перекупленности, вероятность того, что он приблизится к верхней границе диапазона невысокая.

CSI 300

Китайский индекс прижался к уровню поддержки 3 300 пунктов, технических предпосылок для роста пока что не видим, поэтому в ближайшее время CSI 300, скорее всего, останется около этой отметки.