Финансовый сектор показал уверенный рост

В четверг российские индексы завершили торговую сессию в плюсе. Индекс ММВБ в очередной раз обновил исторический максимум. Основной рост пришелся на финансовый сектор, который позитивно воспринял амбициозные прогнозы менеджмента ВТБ, представленные на форуме акционеров, а также вчерашнюю стратегию «Тинькофф Банка» по развитию брокерского бизнеса. Остальные сектора не показали ярко выраженной динамики на фоне нейтрального внешнего фона и стабильных цен на нефть. Отметим также, что сегодня после закрытия торгов вступили в силу итоги ребалансировки индекса MSCI Russia, из-за чего торги были достаточно волатильны.

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,64% до 3734,7 пункта, а номинированный в долларах Индекс РТС прибавил 0,72% до 1602,1 пункта.

Августовские фьючерсы на Brent к закрытию российского рынка акций торгуются в плюсе на 0,26% на отметке $68,91 за баррель. Пара USD/RUB падает на 0,12% до 73,42, а курс EUR/RUB снижается на 0,15% до 89,51.

«Россети» отчитались по МСФО за I квартал 2021 года. Выручка компании выросла на 9% (г/г) до 286 млрд руб., а EBITDA – на 4,4% (г/г) до 93,2 млрд руб. При этом компания разочаровала инвесторов, рекомендовав в качестве дивидендов за 2020 год лишь 0,0245 руб. на обыкновенную акцию, что соответствует доходности 1,7%. Ранее «Коммерсантъ» уже сообщал, что акционеры «Россетей» могут и вовсе остаться без дивидендов, так что данное решение не стало сюрпризом для рынка. По итогам торгов обыкновенные акции «Россетей» выросли на 0,13%.

Крупнейшая дочка «Россетей», ФСК ЕЭС, также отчиталась по МСФО. Выручка компании выросла на 5,6% (г/г) до 62 млрд руб., EBITDA осталась почти на уровне прошлого года и составила 36,5 млрд руб., а чистая прибыль снизилась на 0,5% до 19,6 млрд руб. Кроме того, Совет директоров ФСК ЕЭС рекомендовал выплатить 0,016 руб. в качестве дивидендов за 2020 год. Доходность выплаты может составить 7,2%. По итогам торгов акции сетевой компании снизились на 1,17%.

ВТБ провел форум акционеров. На нем менеджмент компании сообщил, что объем дивидендов по принадлежащим правительству привилегированным акциям за 2020 год может быть уменьшен. Кроме того, компания может оставить лишь верхнюю планку в 270 млрд руб. в прогнозе по прибыли на год, а также конвертировать привилегированные акции правительства в незараженные санкциями обыкновенные акции. По итогам торгов акции ВТБ прибавили 2,91%.

«Русгидро» по итогам I квартала получила 20,43 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что на 21,2% меньше, чем год назад. При этом выручка компании выросла на 4,9% до 111,5 млрд руб. По итогам торгов акции «Русгидро» снизились на 0,91%.

«Полюс» в I квартале 2021 года нарастил выручку на 18% (г/г) до $1028 млн, EBITDA на 25% (г/г) до $739 млн, а скорр. чистую прибыль – на 39% (г/г) до $469 млн. При этом, в сравнении с IV кварталом данные показатели снизились на 32-36% на фоне коррекции в ценах на золото.

Среди прочих фаворитов торгов отметим следующие компании: TCS (+9,65%), «Мосэнерго» (+5,05%) и Mail.Ru (+4,83%). Сильнее всех упали акции X5 (-3,30%), АФК «Системы» (-2,85%) и Qiwi (-2,30%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии «RU. Капитал и дивиденды», отслеживающей именно такие бумаги.

С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи приблизился к верхней границе восходящего клина. Кроме того, индекс относительной силы вплотную подошёл к уровню перекупленности. На этом фоне вероятна коррекция ближе к нижней границе фигуры, расположенной на отметке 3640 пунктов.

В четверг в первой половине торгов американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Перед открытием торгов NYT сообщила, что завтра Джо Байден планирует представить проект бюджета в размере $6 трлн. Президент намерен увеличить дефицит бюджета, воспользовавшись низкими ставками, чтобы реализовать инфраструктурные проекты. Рынок в целом позитивно воспринял данную новость, а также умеренно положительную макростатистику. При этом хуже рынка выглядит технологический сектор, так как излишние расходы правительства могут привести к росту инфляции и ужесточению монетарной политики.

Что касается опубликованной сегодня макростатистики, ВВП США в I квартале в пересчете на годовые темпы роста прибавил 6,4% (кв/кв) при консенсусе 6,5%. Объём базовых заказов на товары длительного пользования вырос на 1% (м/м), превысив прогноз в 0,8%. Тем временем, число первичных заявок на получение пособия по безработице также оказалось лучше консенсуса – 406 тыс. против ожиданий в 425 тыс. В целом, экономика США продолжает уверенный рост.

К 19:00 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 вырос на 0,29% до 4 208,3 пункта, индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average пребывает в плюсе на 0,39% на отметке 34 458,2 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавил 0,16% до 13 759,6 пункта.

Лидером роста стали акции производителя искусственного мяса Beyond Meat, растущие на 11,8%. Причиной роста стал комментарий популярного ведущего CNBC Джима Крамера о том, что данная компания должна стать следующей целью инвесторов с Reddit, так как в акциях Beyond Meat открыто много коротких позиций.

Производитель видеокарт NVIDIA представил отчет за I финансовый квартал 2022 года. Выручка компании составила $5,66 млрд против консенсуса $5,39 млрд, а чистая прибыль на акцию оказалось равной $3,66 против прогноза в $3,28. В следующем квартале NVIDIA ожидает заработать $6,3 млрд выручки – сильно выше ожиданий в $5,4 млрд. Несмотря на сильный отчет, сегодня акции производителя видеокарт снижаются на 0,5%.

Акции Jacobs Engineering Group, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), выросли на 0,1%.

На 26% растут акции газовой компании Tellurian после подписания 10-летнего соглашения с товарным трейдером Gunvor Group на 3 млн т СПГ в год. Соглашение принесет компании $10 млрд в год

В лидерах падения оказались акции компании по управлению идентификацией и доступом Okta, снижающиеся на 11,2%. Компания отчиталась об убытке $0,1 на акцию, что немного лучше ожиданий, и сообщила об уходе финансового директора Майка Коури.