"Фольксваген банк Рус" разместил облигации на 5 млрд рублей

"Фольксваген банк Рус" полностью разместил трехлетние облигации на 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Размещение прошло с переподпиской. Спрос составил 6,2 млрд руб., сообщили "Интерфаксу" в Росбанке, выступившем организатором размещения.

Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,6% годовых, говорится в сообщении банка. Это соответствует верхней границе ранее объявленного ориентира 8,4-8,6% годовых.

Ставке соответствует доходность к погашению 8,78% годовых.

Сбор заявок на облигации проходил 8 августа.

Организаторы размещения - Росбанк и Райффайзенбанк.

"Однозначно оцениваем как очень успешную сделку, которая еще раз подтвердила интерес инвесторов к высокому кредитному качеству компании. Несмотря на крайне высокую волатильность рынка 8 августа из-за публикации в прессе текста нового пакета санкций против России и неполное размещение аукциона ОФЗ, компания смогла привлечь финансирование в объеме 5 млрд рублей на срок 3 года с переподпиской и закрыть полностью рыночную сделку со спредом к ОФЗ 100 базисных пунктов", - заявила ранее в интервью "Интерфаксу" директор департамента рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич.

Бумаги размещены в рамках программы облигаций банка. По займу предусмотрена выплата полугодовых купонов, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

По облигациям предоставлена публичная безотзывная оферта о предоставлении обеспечения от Volkswagen Financial Services AG, которое является 100%-ным дочерним обществом Volkswagen AG.

Банк ранее планировал провести размещение данного выпуска, но отложил его в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. Сбор заявок инвесторов на выпуск должен был пройти 11 апреля, ориентир ставки 1-го купона составлял 7,1-7,3% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 7,23-7,43% годовых.

"Московская биржа" 23 сентября 2016 года зарегистрировала программу облигаций банка общим объемом до 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Облигации по программе могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет.

В настоящее время в обращении находится 10-й выпуск классических облигаций банка на 5 млрд рублей.

Фольксваген банк Рус, дочерний банк германской компании Volkswagen Financial Services AG, по итогам 2-го квартала 2018 года занял 117-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс ЦЭА".