Газпром вновь снизил ориентир ставки 1-го купона бондов на 15 млрд руб. – до 8,8-8,9%

ООО "Газпром Капитал" (SPV-компания ПАО "Газпром") вновь снизило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-05 объемом 15 млрд рублей - теперь до 8,8-8,9% годовых с 8,9-9,0% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к погашению на уровне 8,99-9,10% годовых.

Book building облигаций проходит 9 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9-9,2% годовых. В период сбора заявок ориентир был снижен до 8,9-9,0% годовых.

Техническое размещение 10-летних бондов "Газпрома" запланировано на 15 февраля.

По 10-летним бумагам предусмотрена 7-летняя оферта. По выпуску планируется выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Поручителем по бумагам выступает ПАО "Газпром".

Организаторами размещения являются "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых облигаций "Газпрома" на общую сумму 30 млрд рублей. Кроме того, в обращении находится 2 выпуска классических облигаций ООО "Газпром Капитал" на общую сумму 15 млрд рублей.