Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Российский рынок акций возобновил подъем во вторник, 1 июня, при этом индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Поддержку акциям оказывает в целом позитивная динамика на европейских и азиатских биржах, а также заметное улучшение конъюнктуры на сырьевых рынках, где уверенно растут цены на нефть, а также промышленные и драгоценные металлы. Отметим при этом, что внимание инвесторов на текущей неделе будет направлено на статданные по рынку труда США за май, которые выйдут в пятницу и должны будут показать, было ли апрельское замедление роста числа рабочих мест в ведущей экономике мира разовым событием, как полагают некоторые эксперты.

Торги на американских фондовых площадках накануне не проводились из-за национального праздника в Штатах, при этом сегодня фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,4%. Доходность 10-летних «трежериз» повышается на 2 базисных пункта и находится на отметке 1,62%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии увеличился на 1,42% до 3774,6 пункта, а индекс РТС вырос на 1,22% до 1617 пунктов.

В течение дня мировые инвесторы будут ждать новостей с заседания министерского комитета ОПЕК+, а также следить за макроданными из США, где выйдет в том числе майский индекс деловой активности в производственном секторе ISM-Manufacturing.

Среди лидеров роста к середине дня оказались акции «Группы ПИК» (+3,4%), «Мечела» (+2,9%), «Лукойла» (+2,8%), «Полиметалла» (+2,5%), «Роснефти» (+2,2%), «Новатэка» (+2,1%), «ВТБ» (+2%). Негативную динамику демонстрировали бумаги «Ростелекома» (-0,2%), «ММК» (-0,2%), «Северстали» (-0,1%).

Московский кредитный банк (МКБ) представил неплохую отчетность по МСФО за 1-й квартал 2021 г. Так, чистая прибыль банка подскочила на 60,6% в годовом выражении до 8,3 млрд руб. На этом фоне акции МКБ окрепли на 1,3%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи движется в рамках локального восходящего канала. Ожидаем продолжения подъема к верхней границе фигуры, в район 3800 пунктов, где, вероятно, будет встречено сопротивление.

Фондовая Европа уверенно растет вслед за акциями сырьевых компаний

Сегодня ведущие европейские фондовые индексы уверенно растут в первой половине торговой сессии на фоне сохраняющегося оптимизма инвесторов в отношении экономического роста. Инвесторы следят за выходящими в регионе многочисленными макроданными, при этом лидерами подъема выступают акции сырьевых компаний.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности еврозоны в мае, согласно окончательные данным IHS Markit, увеличился до рекордных 63,1 пункта с 62,9 пункта месяцем ранее. Предварительные данные оценивали индекс на уровне 62,8 пункта, и аналитики в среднем не ожидали его пересмотра. Тем временем безработица еврозоне в апреле снизилась до 8% с 8,1% месяцем ранее, сообщил Евростат. Кроме того, потребительские цены в странах валютного блока в мае, по предварительным данным, увеличились на 2% в годовом выражении. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с апрелем, когда она составила 1,6%.

По состоянию на 12:20 МСК немецкий DAX вырос на 1,35%, британский FTSE 100 повысился на 1,23%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,80%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 поднялся на 1,02% до 451,3 пункта.

Акции горнодобывающих компаний Anglo American, BHP Group и Glencore выросли в цене на 4,1%, 3,7% и 3,4%, соответственно.

Капитализация производителя золота Centamin поднялась на 4,2% на фоне роста котировок драгметалла до пятимесячных максимумов.

Стоимость бумаг нефтяных гигантов BP, Royal Dutch Shell и Total увеличилась на 2,3%, 2,9% и 2,2%, соответственно.

DAX

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс DAX колеблется вблизи верхней границы локального восходящего клина. Ожидаем формирования коррекции к нижней границе фигуры, в район 15 200 пунктов, где также проходит 50-дневная скользящая средняя.

Китайские индексы закрылись преимущественно в «зеленой» зоне

Китайские фондовые индексы закрылись разнонаправленно во вторник, в среднем с умеренным повышением. Поддержку рынку оказывали общие достаточно благоприятные настроения на мировых финансовых рынках, а также неплохая макростатистика. Так, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в мае увеличился до 52 пунктов, максимального значения с декабря 2020 г., с 51,9 пункта месяцем ранее. Таким образом, индикатор превышает пороговую отметку 50 пунктов, разделяющую области роста и спада деловой активности в секторе, уже 13 месяцев подряд.

Среди лидеров роста сегодня отметились акции технологических компаний, тогда как несколько слабее широкого рынка смотрелись бумаги финансовых компаний, корректировавшихся после существенного повышения в мае.

По итогам сессии индекс CSI 300 увеличился на 0,19% до 5 341,7 пункта, тогда как ChiNext уменьшился на 0,27% до 3 300,2 пункта. Гонконгский Hang Seng поднялся на 1,20% до 29 493,1 пункта.

Наиболее существенный подъем на торгах в Гонконге продемонстрировали акции интернет-гигантов Meituan (+6,3%) и Tencent Holdings (+1,6%), производителя оптических компонентов Sunny Optical Technology (+4,9%), а также онлайн-ритейлера Alibaba Group (+3,7%).

На фоне продолжающегося удорожания «черного золота» бумаги нефтяников CNOOC и PetroChina выросли в цене на 3,7% и 2,5%, соответственно.

Стоимость акций онлайн-поисковика Baidu, входящих в состав стратегии «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам, повысилась на 0,8%.

Между тем акции страховщиков China Life Insurance и Ping An Insurance подешевели на 1,1% и 0,9%, соответственно, кредитора China Construction Bank – на 0,8%.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс CSI 300 закрепился выше верхней границы локального восходящего канала. Ожидаем возобновления подъема с ближайшей целью в районе 5500 пунктов.

К 11:15 МСК на валютном рынке пара USD/CNY окрепла на 0,10% до 6,375, а курс USD/CNH повысился на 0,07% до 6,373. Котировки валютной пары USD/HKD уменьшились на 0,02% до 7,759.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций во вторник поднялась на 2 б.п. до 3,10%.

Цена нефти марки Brent превысила уровень $70

Во вторник, 1 июня, нефтяные котировки продолжают рост, прибавляя более 2,0%, а цена марки Brent уже перешагнула за отметку $70 за баррель. Инвесторы сохраняют оптимизм в отношении спроса на нефть в течение начинающегося летнего сезона, что удерживает цены на нефть близи своих многомесячных максимумов. Вместе с тем заявления министра нефти Ирана о том, что страна готова удвоить добычу нефти, могут создать нервозность на нефтяном рынке, спровоцировав коррекцию. Центральным событием сегодняшнего дня станет заседание комитета ОПЕК+.

К 11:54 МСК августовские фьючерсы на нефть марки Brent подросли на 2,16% и до $70,82, а июльские фьючерсы на нефть марки WTI торговались в плюсе на 2,91% на уровне $68,25.

Оптимизм участников рынка по-прежнему связан с ожиданиями высокого спроса на нефть и нефтепродукты в летний автомобильный сезон, в особенности в США, где он официально стартует после длинных выходных по случаю Дня памяти. Помимо этого, сегодня вышли сильные данные по индексу деловой активности в производственном секторе в Китае, что оказало дополнительную поддержку нефтяным ценам.

В то же время со стороны Ирана стали звучать сообщения о готовности страны увеличить добычу нефти более чем в два раза до 6,5 млн баррелей в сутки, что может оказать серьезное влияние на баланс спроса и предложения на мировом нефтяном рынке. Так, министр нефти Ирана Бижан Зангане вчера заявил, что Тегеран может легко увеличить объемы добываемой нефти, и призвал правительство сделать это приоритетом национальной политики, поскольку нефтяной экспорт является залогом политической силы и безопасности. При этом ранее министр неоднократно подчеркивал, что Иран не намерен руководствоваться какими-либо рекомендациями ОПЕК в части увеличения добычи. На текущий момент возможность резкого роста экспорта иранской нефти не является вопросом ближайшей перспективы, и инвесторы пока не реагируют на подобные заявления. Однако в случае снятия американских санкций с Ирана актуальность этой темы может повыситься и вызвать нервозность на нефтяном рынке.

Центральным событием сегодняшнего дня станет заседание министерского комитета ОПЕК+, по итогам которого ожидаются комментарии относительно текущего состояния нефтяного рынка и возможных дальнейших действий альянса. В экспертном сообществе преобладает мнение, что квоты на июнь и июль останутся без изменений.

Нефть Brent

Цена нефти марки Brent тестирует уровень $70 на предмет пробития вверх. В случае закрепления выше этой отметки ближайшим сопротивлением выступит уровень $72, выше которого котировки не могли задержаться с ноября 2018 года. Стохастические линии находятся в зоне перекупленности, что говорит об ограниченном потенциале роста по инструменту в краткосрочной перспективе.

Цены цветных металлов продолжают рост на торгах во вторник. По состоянию на 11:54 МСК котировки золота прибавляли 0,35% и находились у отметки $1912,05 за тройскую унцию.

Золото (GC)  

Цена золота стабилизировалась вблизи отметки $1910. Стохастические линии уже долгое время находятся в зоне перекупленности, что может говорить об ограниченном потенциале дальнейшего роста по инструменту и служить сигналом к скорому завершению восходящего тренда.

Доллар ослаб в преддверии публикации данных по занятости в эту пятницу

Во вторник, 1 июня, пара EUR/USD порастает на 0,05%, находясь у отметки 1,2222. Индекс доллара DXY снижается на 0,15% и торгуется у уровня 89,90. Американская валюта ослабевает на фоне ожиданий выхода данных по занятости в несельскохозяйственном секторе в эту пятницу, особенно после гораздо более слабых, чем ожидалось, показателей месяц назад.

Доллар ослаб, опустившись до многомесячных минимумов против большинства валют, поскольку инвесторы ожидают выхода тщательно отслеживаемых данных по занятости в несельскохозяйственном секторе позднее на этой неделе для того, чтобы определить вектор политического мышления Федеральной резервной системы. Представители ФРС, в свою очередь, неоднократно заявляли, что они ожидают, что ценовое давление остается временным явлением, которое не должно повлиять на политику регулятора, а монетарные стимулы останутся в силе. Тем более что рынок труда, хотя и восстанавливается, но остается намного ниже уровня занятости, наблюдавшегося до начала пандемии коронавируса.

Напомним, что ранее доллар получил поддержку, когда базовые потребительские цены, измеряемые индексом  потребительских  расходов (РСЕ), за которым пристально следит ФРС, выросли на 3,1% г/г по сравнению с предыдущим годом (что стало рекордным приростом с 1992 года и оказалось намного выше номинального целевого показателя регулятора в 2%), подогрев ожидания инвесторов об ужесточении ДКП.

Что касается макроэкономической статистики, то вчера значимых публикаций в США не было. Однако, в Германии вышли предварительные данные по инфляции за май, которые составили 2,5% г/г, что оказалось выше как результатов за предыдущий период в 2,0% г/г, так и консенсус-прогноза от аналитиков в 2,3% г/г.

Сегодня следует обратить внимание на публикацию в США данных по расходам на строительство за апрель, индексу деловой активности в производственном секторе от ISM за май, индексу экономического оптимизма от IBD/TIPP за июнь и индексу деловой активности в промышленном секторе от ФРБ Далласа за май. Помимо этого, станут известны окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе от Markit за май.

Курс EUR/USD оттолкнулся от поддержки 1,2150 и торгуется у отметки в 1,2222. Стохастические линии вышли из зоны перекупленности, но на данный момент направлены вверх, что указывает на возможный разворот и, как следствие, ограниченность роста по инструменту в краткосрочной перспективе.