Индекс МосБиржи обновил локальные максимумы

Во вторник, 2 апреля, на мировых рынках наблюдается смешанная динамика.

В понедельник американский фондовый рынок закрылся разнонаправленно. Индекс S&P 500 снизился на 0,20% и закрылся на отметке 5243,8 пунктов, технологический Nasdaq Composite поднялся на 0,11% до 16 397 пунктов, а Dow Jones Industrial Average просел на 0,60% до 39 566 пунктов. 

Лидировали на рынке акции технологических компаний. Этому способствовала новость о том, что Microsoft и OpenAI планируют построить гигантский центр обработки данных для работы программного обеспечения искусственного интеллекта стоимостью около $ 100 млрд. Также росту акций способствовал положительный комментарий представителей Bank of America касательно перспектив отрасли программного обеспечения для ИИ. Аналитики BofA отмечают растущий спрос на память с высокой пропускной способностью (HBM) необходимую для приложений ИИ. Ожидается, что в период с 2023 по 2027 год спрос на HBM будет расти с годовым темпом роста 48%, что может привести к формированию рынка стоимостью более $ 20 млрд. На фоне этих новостей акции Microsoft выросли на 0,92%, Micron Technology – на 5,44%, Western Digital – на 3,82%.

Компания 3M завершила выделение своего бизнеса в сфере здравоохранения, который теперь известен как Solventum. Акционеры 3M получили по одной акции Solventum за каждые четыре акции 3M. 3M также сохранила за собой 19,9% акций Solventum, но заявила, что эта доля будет продана в течение следующих пяти лет. На этом фоне акции 3M выросли на 6,02%, а котировки Solventum просели на 0,07%. 

Европейские рынки начали вторник ростом на 0,4%. Лидируют на рынке бумаги Delivery Hero (+6,28%), Frontline (+5,36%) и CD Projekt (+5,13%). Отстают от рынка акции SSAB (-4,77%), Swisscom AG (-4,61%) и SGS (-4,11%). Давление на рынок оказывают слабые макроэкономические данные. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии в марте опустился до 41,9 пунктов, по всей Еврозоне индекс снизился до 46,1 п.

Азиатские площадки закрылись разнонаправленно: SSE Composite снизился на 0,08%, однако Hang Seng вырос на 2,36%, а Nikkei 225 поднялся на 0,09%. Сильнее рынка выглядели акции Xiaomi, они выросли на 8,97%. Компания представила свой первый электромобиль – седан SU7 с более низкой, чем ожидалось, стартовой ценой - около $ 30 тыс.

Российский рынок по состоянию на 11:45 снижается на 0,01%. Продолжают свой рост расписки Globaltrans (+7,40%), растут акции Мосэнерго (+3,32%) и Селигдара (+2,94%). Корректируются после бурного роста на прошлых сессиях акции АФК Системы (-2,40%), снижаются бумаги НОВАТЭКа (-2,13%) и Ростелекома (-1,21%). Расписки Globaltrans растут в преддверии публикации ожидаемо сильных финансовых результатов за 2023 год. Акции НОВАТЭКа снижались после сообщения газеты «Ведомости» о том, что добыча газа в рамках проекта «Арктик СПГ – 2» в феврале 2024 г. резко снизилась на фоне задержки начала отгрузок сжиженного природного газа (СПГ). В феврале было добыто в 3 раза меньше газа, чем в январе 2024 г. и в 5 раз меньше, чем в декабре 2023.

Нефть марки Brent растет на 1,16% до $88,99 за баррель.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа, на недельном графике индекс МосБиржи обновил локальные максимумы. Если рост в ближайшие торговые сессии продолжится, то индекс может обновить уровни февраля 2022 года.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 продолжает движение в рамках узкого восходящего клина. На текущий момент предпосылок для перелома тенденции нет, однако после выхода из клина высока вероятность коррекционной просадки. 

Euro STOXX 600

Европейский индекс STOXX 600 также движется вверх внутри клина. В последние торговые сессии индекс подобрался к верхней границе клина. Ожидаем, что в ближайшее время график откатится от этой границы и продолжит движение внутри фигуры.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 подобрался к локальному уровню сопротивления – 3610 пунктов. Если индексу в ближайшие торговые сессии удастся преодолеть этот уровень, то откроется потенциал для роста до 3900 пунктов.