Индекс МосБиржи показал небольшой рост

В среду, 20 июля, торги на МосБирже начались в заметном плюсе, но к вечеру индекс Московской Биржи растерял почти весь рост. Поводом для волнений на российских рынках стало заявления Банка России, который намерен временно запретить сделки неквалифицированным инвесторам с иностранными финансовыми инструментами. Акции СПБ Биржи, на которой торгуются преимущественно иностранные бумаги, сегодня потеряли 14%, в моменте снижаясь до исторически минимального значения в 89,6 руб.

Евросоюз согласовал седьмой пакет санкций, предусматривающий заморозку европейских активов Сбербанка, санкции против физических и юридических лиц, новые меры по экспортному контролю, ограничения по золоту. Ожидается, что меры вступят в силу после согласования пакета и его официального опубликования уже завтра.

Внешний фон для российского рынка сегодня складывался смешанный. Торги в Азии, где инвесторы, веротяно, переняли настрой инвесторов в Штатах, завершились в плюсе а в Европе в минусе на фоне ожиданий повышения ключевой ставки ЕЦБ на 25 б.п. Сессия в США открылась разнонаправленно, но затем на рынке вновь взяли вверх покупательские настроения.

По итогам сессии индекс МосБиржи подрос на 0,2% до 2 075,24 пункта, в то время как долларовый РТС вырос на 1,2% до 1 188,91 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 54,9977 руб. (-0,82%). Сентябрьский фьючерс на Brent снизился на 0,4% и торгуется на уровне $106,9 за баррель.

Достаточно насыщенно прошел день для бумаг Газпрома, инфопоток предоставлял пищу для размышлений. Акции компании выросли на 1,8% на фоне надежд на востановление прокачки газа по европейскому направлению. Хотя Газпром сообщил, что не получил от компании Siemens документов по газотурбинному двигателю для КС «Портовая», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня заявила, что турбина находится в пути и вернется вовремя, и что у «России нет предлога не возобновлять поставки газа». Прокачка газа по «Северному потоку-1», напомним, не ведется из-за технического обслуживания, которое по планам должно завершиться завтра.

Тем временем объемы суточных поставок по газопроводу «Сила Сибири» обновили исторический рекорд 19 июля за счет увеличения закупок китайской CNPC. Далее из новостей нефтегазового сектора, Еврокомиссия предложила страна-членам союза добровольно сократить потребление газа на 15% на 8 месяцев с первого августа 2022 г. Оглашенный сегодня план подразумевает, что ЕК может сделать цель по снижению обязательной в случае серьезного дефицита газа.

Акции Группы ЛСР выросли на 3,5%. Девелопер раскрыл, что в первом полугодии заключил договоры на 53 млрд руб. (+12,8% г/г), но квадратура проданной недвижимости снизилась до 308 тыс. кв. м (-1,6% г/г). Девелопер ввел в эксплуатацию 348 тыс. кв. м (+41,4% г/г) чистой продаваемой площади.

Лучше рынка себя сегодня чувствовали акции Россетей (+5,5%), ЭсЭфАй (+6,2%), Детского Мира (+3,6%) и адр Озона (+4%). Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды».

Акции Селигдара просели на 1,8% после того, как полиметаллический холдинг сообщил о снижении продаж золота, при этом суммарная выручка от продаж золота, оловянного, вольфрамового и медного концентратов выросла на 2% до 10,8 млрд руб. Производство золота в первом полугодии выросло на 12% г/г до 2,5 тонны, но его продажи и выручка снизились. Объемы продаж золота снизились на 15% г/г до 1,59 тонн, а выручка от его продажи – на 7 млрд руб., с 7,9 млрд рублей годом ранее.

Индекс МосБиржи торгуется у уровня поддержки в 2070 пункта. Без значимых геополитических новостей вероятно продолжение торгов в диапазоне 2070-2130 пунктов.

Акции в США продолжили рост

В среду, 20 июля, ведущие индексы США открылись разнонаправленно, но потом перешли к росту. На открытии инвесторы, вероятно, взяли небольшую передышку после сильного роста акций накануне, но затем на рынках взяли верх «быки».

По состоянию на 18:40 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average незначительно подрос на 0,08% до 31 852,3 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 0,6% до 3 960,4 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite потяжелел на 1,6% и составил 11 897,6 пункта.

Продажи вторичной недвижимости в США снова снизилсь в июне, причем негативная динамика фиксируется уже пятый месяц подряд. Продажи «вторички» в штатах достигли минимума за два года – 5,12 млн в пересчете на годовые темпы, сократившись с 5,41 млн в мае. Аналитики прогнозировали более умеренное снижение, до 5,38 млн. На покупателей давят высокая инфляция и рост ипотечных ставок.

По данным EIA, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 0,446 млн барр., хотя аналитики ожидали их роста на 1,357 млн барр. Неделей ранее запасы выросли на 3,254 млн барр.

Акции стриминговой платформы Netflix подросли на 3,3%. Вчера после закрытия торгов компания сообщила, что во втором квартале потеряла «всего» 970 тыс. подписчиков. Рынки восприняли такие новости позитивно, так как ранее компания предостерегала, что может потерять 2 млн платных пользователей. В третьем квартале платформа рассчитывает привлечь 1 млн новых подписчиков.

Акции Abbott Laboratories снизились на 1,2%, несмотря на публикацию отчетности лучше ожиданий и повышения прогноза по прибыли до конца года. Во втором квартале продажи выросли на 10,1% г/г до $11,3 млрд и оказались значительно лучше ожиданий рынка в $10,3 млрд, в основном за счет сильного спроса на тестирование на Covid-19. Компания отметила снижение выручки сегмента питания (-7,4% г/г) из-за отзыва порошковых детских смесей и закрытия производства в феврале (частично производство возобновилось в июле). Скорр. EPS выросла на 22,2% г/г до $1,43, лучше ожиданий в $1,12.

После закрытия торгов отчитается автопроизводитель Tesla, рынок ожидает сокращения продаж во втором квартале по сравнению с первым. Ранее при публикации операционных данных компания отчиталась о снижении производства из-за закрытия производства в Китае. Более того, инвесторам будет интересно услышать прогнозы Илона Маска по производству в третьем квартале и во втором полугодии.

В лидерах роста отметились акции Amazon (+3,9%), NVIDIA (+4,5%) и Walt Disney (+4,0%). Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, снижаются в цене на 1,4%.

Ритейлер Bath & Body Works понизил прогнозы по продажам и прибыли во втором квартале и полном 2022 году. Теперь менеджмент ждет снижения продаж во втором квартале на 6-7% г/г, хотя ранее ожидался небольшой рост, прогноз по прибыли был понижен до $0,4-0,42 на акцию с $0,6-0,65. Акции подешевели на 2,4%.

Среди прочих аутсайдеров дня к середине торгов оказались акции Boeing (-4,0%), Unilever (-1,2%), Procter & Gamble (-1,0%).

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 закрепился выше верхней границы треугольника. Индекс выглядит перекупленным и при снижении может найти поддержку в районе 3910 пунктов. При росте индекс может подтянуться к психологически значимому уровню 4000 пункта, где, вероятно, встретит сопротивление.