Индекс МосБиржи продолжает восхождение, фондовые индексы США растут

Торги на отечественном рынке завершились без единой динамики, американские фондовые индексы торгуются на положительной территории.

Индекс МосБиржи начал день в минусе, но инвесторы достаточно быстро выкупили просадку, не сильно испугавшись сообщений о предполагаемом теракте на Крымском мосту. Основную торговую сессию Индекс МосБиржи завершил в плюсе на 0,5% на отметке 2917 пунктов, продолжая обновлять годовые максимумы. А вот Индекс РТС к концу дня скорректировался на 0,5% до 1009 пунктов на фоне ослабления рубля к доллару на 1% с 90 руб. до 91 руб. за американскую валюту.

Нефтяные котировки к концу дня снизились на 1,4% до $78,70 за баррель Brent. Сначала Саудовская Аравия заявила о продлении добровольного сокращения добычи нефти до конца 2024 года, но потом оказалось, что данное сообщение было отозвано. Рынки немного расстроились.

Центральным событием недели станет заседание ЦБ РФ по ставке, консенсус-прогноз аналитиков предполагает повышение на 50 б. п. до 8% годовых. Аналитики руководствуются соображениями, что проинфляционные факторы усиливаются, кроме того, не может остаться незамеченным резкое ослабление рубля, которое отразится на ценах импортных товаров. Банк России представил данные по инфляционным ожиданиям, которые в июле выросли до 11,1% с 10,2% в июне, что подтверждает необходимость некоторого ужесточения монетарных условий для сдерживания инфляции.

MD Medical Group (+1,7%) купила в Москве новый медицинский центр общей площадью 8,8 тыс. кв. м, он откроет свои двери во II полугодии этого года и будет работать как многопрофильный госпиталь. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 2,8 млрд руб., причем, компания не будет привлекать заемные средства, а использует только собственные. Считаем новость позитивной для компании.

Акции АФК «Система» последний день торгуются с дивидендами 0,41 руб. на акцию, дивдоходность составляет около 2,3%.

Лидерами в первом эшелоне по итогам торговой сессии стали «ЭН+Груп» (+5,5%), «Ренессанс» (+5,0%), «Самолет» (+4,0%), «Белуга» (+3,8%), «М.Видео» (+3,0%). Также лучше рынка выглядели практически все экспортеры.

В лидерах снижения оказался «Мечел» (ао -2,0% и ап -1,6%) на фоне новости о том, что суд удовлетворил иск «Газпромбанка» о взыскании 12 млрд руб. с компании «Мечел» и одной из ее структур, Челябинского металлургического комбината. Хотя, по сути, «Мечелу» и так пришлось бы платить этот долг, суд лишь разрешил вопрос, кому конкретно и как платить. Также снизились в цене акции «Яндекса» (-0,8%), так как Вагит Алекперов, вслед за другими бизнесменами, высказал свое нежелание участвовать в сделке по выкупу российской части бизнеса IT-компании.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

По состоянию на 18:50 мск индекс Dow Jones подрастает на 0,2% до уровня 34 588 пунктов, индекс S&P 500 укрепляется на 0,3% до уровня 4518 пунктов, а Nasdaq Composite поднимается на 0,7% до отметки 14 209 пунктов.

По итогам прошлой недели все три индекса зафиксировали рост и, судя по всему, останавливаться не намерены. На этой неделе фокус инвесторов направлен в большей степени на корпоративные отчеты, в меньшей степени – на макростатистику. Завтра выйдут данные по розничным продажам и промышленному производству, а позднее на неделе – статистика по рынку недвижимости.

Слабые статданные в КНР, вышедшие с утра, в очередной раз огорчили инвесторов, но не сильно, как мы видим, поскольку к этому все уже успели привыкнуть. Надежды на то, что восстановление китайской экономики подтянет вверх и глобальные темпы экономического роста, а также спрос на нефть и другие товары, пока оправдываются лишь наполовину.

Сегодня корпоративных отчетов нет, но уже завтра станет более «жарко», так как предстоят отчеты крупных банков Bank of America, Morgan Stanley, Charles Schwab, а также региональных банков PNC Financial Services, Western Alliance Bancorp, Pinnacle Financial Partners, Hancock Whitney Corporation и др. В других секторах во вторник отчитаются фармацевтическая компания Novartis, оборонный холдинг Lockheed Martin, транспортная компания J.B. Hunt.

Руководители чипмейкеров Intel (+2,5%) и Qualcomm (+0,6%) планируют визит в Вашингтон на этой неделе, чтобы обсудить с властями политику в отношении Китая. В частности, на повестке будет состояние рынка, экспортный контроль и другие вопросы, сильно влияющие на их бизнес в сфере полупроводников. Другие представители сектора также сегодня торгуются в плюсе – Lam Research (+2,7%), NVIDIA (+0,6%), Applied Materials (+1,9%), AMD (+1,3%).

Microsoft и Sony подписали 10-летнее соглашение о том, что игра Call of Duty разработки Activision Blizzard будет и далее доступна на консолях PlayStation. Это может приблизить Microsoft к тому, что британский регулятор все-таки одобрит сделку.

Tesla (+2,1%) начала производство электропикапа Cybertruck на заводе в Техасе. Ожидается, что цена Cybertruck составит более $70 тыс., но покупатели смогут претендовать на федеральные налоговые льготы в размере до $7,5 тыс. Ранее Илон Маск заявлял, что при полном объеме производства компания сможет выпускать до 500 тыс. электропикапов в год.

В лидерах роста из индекса S&P 500 значатся First Solar (+6,0%), Arch Capital (+5,6%), Progressive (+4,7%), Enphase (+4,4%).

В аутсайдерах из индекса S&P 500 торгуются представители телекоммуникационного сектора AT&T (-5,2%), Verizon (-4,7%), Paramount (-4,2%), Disney (-2,9%). Поводом послужило опубликованное газетой WSJ расследование о вреде свинцовых кабелей, используемых компаниями. Также сильно минусуют Ford Motor (-4,9%), Las Vegas Sands (-3,0%), General Motors (-2,9%).

По сообщениям СМИ, Apple готовится к выпуску первых компьютеров Apple M3 Silicon Mac в октябре. Они будут работать на собственном чипе Apple нового поколения. Перед этим, в сентябре, пройдет традиционная презентация новинок компании, на которой будут представлены iPhone 15 и новые модели Apple Watch. Акции «яблочной» компании прибавляют 1,3%, опережая широкий рынок. Обращаем внимание, что Apple входит в стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов), которые подойдут инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики.