Индекс МосБиржи удержался выше 2900 пунктов

Во вторник, 30 июля, российский фондовый рынок совершил заметный отскок после вчерашнего падения. Индекс МосБиржи вырос на 1,30% до 2944,78 пункта, а долларовый РТС увеличился на 1,57% до 1074,56 пункта. Рынок поддержали позитивные отчеты «ВТБ», «Яндекса» и «Аэрофлота». Между тем, движение цен на нефть к годовым минимумам, а также сильный рубль, вероятно, будут ограничивать рост рынка в ближайшие дни.

Официальный курс доллара Банка России на 31 июля составил 86,33 руб. (-0,3%), а курс евро – 93,29 руб. (-0,9%).

Фьючерс на нефть марки Brent сегодня подешевел на 1,3% до $ 78,00 за баррель. 

«ВТБ» в 2К24 увеличил чистую прибыль по МСФО на 8,5% г/г до 154,7 млрд руб., а рентабельность капитала за 1-е полугодие составила 24,3%. Банк также улучшил прогноз по чистой прибыли за 2024 г. с 435 млрд руб. до 550 млрд руб. Акции «ВТБ» на этом фоне подскочили на 6,3%. 

«Яндекс» сегодня тоже представил отчет по МСФО за 2К24. Выручка технологической компании выросла на 37% г/г до 249,3 млрд руб., а скорректированная EBITDA составила 47,6 млрд руб. (19,1% от выручки). Кроме того, «Яндекс» сообщил, что Совет директоров компании планирует рассмотреть вопрос о выплате первых дивидендов в размере 80 руб. на акцию. Бумаги «Яндекса» подорожали на 0,89%. 

Акции «Совкомфлота» сегодня выросли на 2,4%. Согласно источникам LSEG, Россия начала поставки нефти Urals в Азию по Северному морскому пути, а «Совкомфлот» предоставит танкеры для перевозок. 

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

Несмотря на сегодняшний отскок, на дневном графике индекса МосБиржи сохраняется нисходящий тренд. В ближайшие дни необходимо следить за уровнем поддержки в районе 2891 пункта: если он будет пробит, то падение может продолжиться до 2782 пунктов. 

Американские фондовые индексы показывают противоречивую динамику

Основные американские биржевые индексы сегодня двигаются разнонаправленно на фоне продолжения сезона корпоративных отчетностей и скорого решения ФРС по ключевой ставке. В технологическом секторе возобновились распродажи. 

Индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average вырос на 0,31% до 40666,06 пункта в то время, как индекс широкого рынка S&P 500 ослаб на 0,09% до 5458,74 пункта, а Nasdaq Composite сократился на 0,50% до 17283,12 пункта.

Согласно исследованию JOLTS, число открытых вакансий в США в июне составило 8,18 млн против 8,23 млн в мае. Показатель оказался выше ожидаемых аналитиками 8,03 млн вакансий. Тем временем число нанятых работников сократилось на 314 тыс. до 5,34 млн человек – самого низкого значения в постпандемийный период. В целом статистика указывает на охлаждение американского рынка труда и добавляет аргументов в пользу скорого снижения ключевой ставки ФРС. 

Индекс потребительского доверия, публикуемый The Conference Board, в июле вырос до 100,3 пункта с 97,8 пункта в июне. Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали показатель на уровне 99,7 пункта. Настроения американских потребителей несколько улучшились, однако всё ещё далеки от оптимизма. Значения индекса пока значительно ниже доковидных отметок.

Майский Case-Shiller индекс, измеряющий динамику стоимости недвижимости в США, вырос на 5,9%. Таким образом с начала года индекс увеличился на 4,1%, что стало самыми быстрыми темпами роста за последние 2 года. Цены растут на фоне высоких ставок по ипотеке и ограниченного предложения на рынке недвижимости США. 

Сегодня началось двухдневное заседание ФРС: инвесторы ожидают, что глава Федрезерва Дж. Пауэлл может дать дополнительные сигналы относительно перспектив смягчения денежно-кредитной политики. Завтра состоится заседание FOMC, где будет принято решение о ключевой ставке. Большинство аналитиков считает, что ФРС не будет менять ставку в июле, однако в сентябре ожидается её понижение. 

Акции фармацевтической компании Merck сегодня подешевели на 9,6% несмотря на хороший отчет за 2К24, где выручка и прибыль превзошли ожидания аналитиков. Инвесторов расстроило ухудшение прогноза компании по прибыли на 2024 г. Тем временем котировки Pfizer опустились лишь на 0,4%. Во 2К24 фармацевтический гигант превзошел ожидания рынка относительно выручки и прибыли. Кроме того, менеджмент Pfzier значительно улучшил прогноз по прибыли на 2024 г. 

Котировки технологических компаний сегодня демонстрируют разнонаправленную динамику: Alphabet (+0,1%), Amazon (-0,7%), Netflix (-0,3%). Инвесторы с осторожностью относятся к покупкам в секторе на фоне грядущей публикации отчетов Microsoft и AMD. Акции Apple, входящей в состав стратегии «US. Сбалансированная», подешевели на 0,6%.