Индекс МосБиржи завершил ростом четвертую сессию подряд

В пятницу, 29 сентября, российские фондовые индикаторы изменились разнонаправленно, при этом Индекс МосБиржи вырос по итогам четвертой сессии подряд и завершил в уверенном плюсе неделю в целом. Поддержку отечественным акциям оказывали усилившийся позитив на зарубежных фондовых площадках на новых сигналах ослабления инфляционного давления в США и Европе, а также возобновившееся обесценение рубля. В то же время к вечеру рынок растерял заметную часть внутридневных выигрышей. Сдерживающими факторами стали перешедшие к снижению цены на нефть, а также желание некоторых инвесторов частично зафиксировать прибыль перед выходными.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в ходе выступления на Международном банковском форуме в Сочи, при принятии дальнейших решений по денежно-кредитной политике регулятор будет учитывать разные факторы, в том числе эффект уже произошедшего повышения ставок. «Все зависит от того, как будет развиваться ситуация», – сказала Набиуллина, отметив, что прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год предусматривает как ее сохранение на текущем уровне, так и ее повышение. При этом при стабилизации инфляции ближе к цели Банк России будет готов начать снижать ставку. Набиуллина напомнила, что средняя ключевая ставка в 2026 году прогнозируется на уровне 5,5-6,5%, который оценивается как нейтральный. Однако эти прогнозы могут уточняться в зависимости от того, какие факторы будут проявляться – проинфляционные или дезинфляционные, подчеркнула глава Центрального банка.

По итогам сессии Индекс МосБиржи повысился на 0,81% до отметки 3133,3 пункта, тогда как долларовый Индекс РТС просел на 0,34% до уровня 1007,6 пункта.

Среди лидеров подъема сегодня оказались акции «Детского мира» (+2,7%), «Полюса» (+1,7%), «Русала» (+1,4%), «Татнефти» (ап +1%). В ощутимом минусе закрылись бумаги Ozon (-1,5%), Fix Price (-1,5%), En+ Group (-1,5%), «Интер РАО» (-1,3%), TCS Group (-1,2%), «Ростелекома» (ао -1,1%), «Газпрома» (-1,1%), «РусГидро» (-1%).

По словам главы «Сбера» Германа Грефа, банк анализирует тему возможного выкупа собственных акций у инвесторов-нерезидентов. При этом Греф подчеркнул, что на данный момент у кредитной организации нет каких-то конкретных планов в этом отношении. Тем не менее обыкновенные акции «Сбера» подорожали на 1,6%, привилегированные – на 1,4%.

«Сургутнефтегаз» отчитался о выручке по РСБУ по итогам I полугодия в размере 902 млрд руб., при этом чистая прибыль составила 846,6 млрд руб. Между тем компания не раскрыла показатели за аналогичный период прошлого года, а также закрыла в отчете статьи, позволяющие оценить размер ее «кубышки». Тем не менее обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» подскочили в цене на 3,8%, привилегированные – на 6,2%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи в рамках отскока преодолел 50-дневную скользящую среднюю. Ожидаем продолжения повышения с целью на уровне 3200 пунктов, а при его пробитии – в район недавнего локального максимума.

Фондовая Америка завершает неделю на позитиве

Американские фондовые индикаторы продолжили подъем в пятницу. Поддержку акциям оказывают новые сигналы ослабления базовой инфляции в США, которые позволяют надеяться, что ФРС, возможно, не придется далее ужесточать монетарную политику для борьбы с быстрым ростом цен. Так, по данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность нового повышения ставки Федрезервом на 25 б. п. на ноябрьском заседании составляет лишь 15%, тогда как неделю назад она равнялась 27%. На таком фоне доходности 10-летних трежерис продолжили отступать от достигнутого ранее 16-летнего максимума и снижаются сегодня на 5 б. п., что оказывает определенную поддержку акциям. Помимо этого, участники торгов оценивают корпоративные новости.

По данным Министерства торговли США, доходы и расходы населения страны в августе увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца, что в рамках ожиданий. При этом темп роста базового индекса расходов на личное потребление (PCE Core) в стране, который внимательно отслеживает Федрезерв, замедлился до 3,9% в годовом выражении с 4,3% в июле.

Согласно окончательной оценке Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США в сентябре снизился до отметки 68,1 пункта со значения 69,5 пункта в предыдущем месяце. Предварительная оценка равнялась 67,7 пункта, и аналитики в среднем не ожидали ее пересмотра. Мичиганский университет также сообщил, что инфляционные ожидания среди американского населения на среднесрочную перспективу (ближайший год) в этом месяце понизились до 3,2% с 3,5% в августе, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) – до 2,8% с 3%.

По состоянию на 18:40 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,15% до уровня 33 715,7 пункта. При этом индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 окреп на 0,46% до значения 4 319,6 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднялся на 0,88% до отметки 13 317,8 пункта.

Стоимость акций производителя спорттоваров Nike подскочила на 6% в связи с тем, что прибыль компании в I финансовом квартале с окончанием в августе превзошла ожидания, при этом она позитивно оценила перспективы II финансового квартала и подтвердила годовые прогнозы. Также подорожали бумаги ряда других производителей одежды и обуви: Foot Locker (+2,9%), Under Armour (+4,9%).

Капитализация службы доставки ингредиентов и рецептов Blue Apron взлетела на 133,4% на новости о том, что стартап Wonder Group намерен купить компанию из расчета $13 за акцию, то есть по цене вдвое выше уровня на закрытие рынка в четверг. Цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросла на 0,6%.