Информационный шум вокруг встречи ОПЕК+ резко активизировался

За вчерашний день цена на нефть марки Brent закрылась вблизи $84,5/б, рост составил символические 0,09%. Сегодня торги также пока ведутся в зеленой зоне, цена подрастает на 0,43% и торгуется на уровне $84,8/б.

Стремительно приближается 01.06, когда должно состояться следующее заседание OPEC. На этом фоне, информационный шум вокруг встречи резко активизировался. Reuters и Bloomberg ссылаясь на свои собственные источники сообщают, что OPEC может продлить договоренности о сокращении добычи нефти на 2,2 mbd до конца года в том случае, если спрос не восстановится. Это, конечно, в определенной степени секрет Полишинеля, поскольку текущие уровни цен на энергетических рынках вряд ли позволят картелю вот так просто отказаться от ранее достигнутого соглашения. Не так давно тот же Bloomberg Economics посчитал, что Саудитам нужна цена на нефть ближе к $100, чтобы сбалансировать свой бюджет.

Между тем, Maersk заявил, что проблемы в Красном море могут продлиться до следующего года. Вчерашний отчет от Drewry вновь продемонстрировал разворот тренда в индексе контейнерных перевозок. За неделю, окончившуюся 02.05 индекс вырос на 1% и составил $2725 за 40-футовый контейнер. Вот как организация комментирует ситуацию:

• Сводный индекс увеличился на 1% до $2725 за 40-футовый контейнер на этой неделе и увеличился на 55% по сравнению с той же неделей прошлого года;
• Последний композитный индекс Drewry WCI в размере $2725 за 40-футовый контейнер на 92% превышает средний показатель 2019 г. (до пандемии) в $1420;
• Средний сводный индекс за текущий год составляет $3230 за 40-футовый контейнер, что на $519 выше, чем средний показатель за 10 лет в $2712 (который был завышен из-за исключительного периода Covid 2020-2022 годов).

Вместе с тем, возобновление США санкций против Венесуэлы начинает приносить свои плоды. Экспорт венесуэльской нефти в апреле сократился сразу на 38%. LSEG посчитал, что средний объем экспорта нефти и нефтепродуктов составил 545 tbd. В марте этот показатель составлял 873,5 tbd, а апреле 2023 г. – 703 tbd. Преимущественно пострадал экспорт PDVSA в Азию – сокращение экспорта составило 64% до 206 tbd. В США же наоборот поставки увеличились на 34%.

Китай не преминул воспользоваться ситуацией и начал скупать венесуэльский сорт Merey с существенными скидками. Bloomberg сообщил, что скидка к Brent выросла до $14, хотя ещё в начале года составляла порядка $8. Несмотря на падение объемов экспорта в Азию, Bloomberg считает, что Китай может начать более активно скупать нефть из Венесуэлы. Kpler посчитало, что 130 tbd, покупаемых ранее Индией и 174 tbd, закупаемых ранее США могут теперь отправится в Поднебесную.

Между тем, добыча нефти в США идёт столь интенсивными темпами, что спутниковые данные показывают наличие землетрясений в районе Пермского бассейна. В одной из частей бассейна земля просела на 28 см. с 2015 г., а опасения ученых заключаются в том, что сточные воды могут перейти в устаревшие скважины и загрязнить запасы питьевой воды.

По поводу добычи в Штатах Wood Mackenzie сообщил, что физические потоки нефти в трубопроводах США не изменились по сравнению с прошлым годом, что, видимо, может означать, что рост добычи по сравнению с тем же 2023 г. незначителен.

Возвращаясь к технической картине с ценой, нужно констатировать, что за день ситуация практическине поменялась. Цена на нефть всё ещё продолжает находиться вблизи своего значимого кластера поддержки $84,20 - 84,75/б. Шансы на отскок сохраняются.

Цена на золото. Затишье перед Nonfarm.

Цена на золото на вчерашних торгах вновь опустилась на 0,73% и закрылась вблизи $2300 за унцию, где сейчас, собственно, и ведутся торги.

Китайская ассоциация золота опубликовала данные, согласно которым в I кв. китайцы купили 308,9 тонны золота, что почти на 6% больше аналогичного периода годом ранее. Существенно выросли покупки слитков и монет (почти на 27%), а вот покупка ювелирных изделий, наоборот, сократилась и снизилась на 3%. Китай также увеличил и объемы производства золота на 21,2% до 139,18 тонн за I кв. ЦБ Китая также продолжает активно наращивать свои золотые резервы. В марте покупка составила 160 тыс. унций золота.

Технически ситуация с ценой на золото также не сильно поменялась. Участники «затаились» в ожидании статистики по рынку труда в США. Тренд продолжает оставаться бычьим, а сильные уровни поддержки пока так и не взяты. Наблюдаем за развитием ситуации.