Коррекция на российском рынке продолжается

В понедельник, 3 июня, российские индексы закрылись в «красной зоне». В ходе сессии индекс МосБиржи опускался более чем на 4%, показав сильнейшее падение с осени 2022 года, однако во второй половине дня рынок немного отыграл просадку. Затянувшаяся коррекция связана с ожидающимся ужесточением ДКП Банком России (заседание пройдет в пятницу) и повышением налогов на прибыль. Также сегодня стало известно, что Минфин предлагает увеличить НДПИ, а также установить дополнительные надбавки на железную руду, золото, уголь, производство калия и фосфора.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 2,36% до отметки 3 141,4 пункта, а долларовый РТС – на 1,26% до 1 111,6 пункта. Что касается динамики рубля, пара USD/RUB опустилась на 1,22% до 89,02, а EUR/RUB просела на 0,76% до 96,98. 

Нефть марки Brent снижается на 3,27% до $78,4 за баррель. Котировки «черного золота» реагируют на итоги заседания ОПЕК+, прошедшего 2 июня. На нем было принято решение о продлении действующих квот по добыче нефти. Вероятно, трейдеры ожидали более решительных мер от организации. 

В составе индекса МосБиржи сильнее остальных выросли бумаги Globaltrans (+1,79%), Русагро (+1,67%) и РусГидро (+1,38%). В наибольшем минусе закрылись акции Интер РАО (-6,93%), Магнита (-5,96%) и Сегежи (-4,84%). 

Совет директоров Магнита в пятницу рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 412,13 руб. на акцию. Однако рынок ожидал выплаты 917 руб. В пятницу акции Магнита потеряли в цене 6%, а сегодня снизились еще на 6%. Несмотря на такую серьезную просадку, дивидендная доходность осталась относительно небольшой – 6,2%. 

Акции ТМК подросли на 1,7% после сообщения о том, что компания отменила SPO в связи с неблагоприятными условиями на российском рынке акционерного капитала.

Сегодняшнее падение бумаг Интер РАО связано с дивидендной отсечкой. Несмотря на снижение акций на 7%, дивдоходность составляла 8%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения индекс МосБиржи в ходе торгов опустился ниже психологически важной отметки 3 100 пункта, после чего его начали активно откупать. Индекс выглядит в значительной степени перепроданным, поэтому, вероятно, что в ближайшее время покупки продолжатся.

Смешанные настроения на американском рынке

В понедельник, 3 июня, фондовый рынок США не показывает единой динамики. 

Разнонаправленное движение американских индексов частично обусловлено неоднозначной экономической статистикой. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США, по оценке Markit, в мае вырос с 50,0 до 51,3 пункта, превзойдя прогноз в 50,9 пункта. В то же время PMI от ISM за май снизился с 49,2 до 48,7 пункта, когда рынок ожидал увеличения до 49,8 пункта.

Ключевыми статданными, которые будут опубликованы на неделе, станет отчет о состоянии рынка труда США за май. Рынок ожидает, что уровень безработицы не изменится и составит 3,9%.

К 18:30 МСК индекс широкого рынка S&P 500 снижается на 0,10% до 5 272,7 пункта, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average − на 0,60% до уровня 38 457 пункта, а технологический Nasdaq Composite прибавляет 0,24% до 16 775 пункта.

В составе индекса голубых фишек растут акции Merck & Company, Boeing, Amgen и Johnson & Johnson. Снижаются бумаги Dow, Travelers, Caterpillar, American Express, и Chevron. Акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», растут на 0,96%. 

Котировки Nvidia прибавляют 3,3% на фоне заявлений генерального директора компании Дженсена Хуанга касательно будущего чипмейкера. По его словам, платформа чипов искусственного интеллекта следующего поколения Rubin будет представлена в 2026 году. Хуанг рассказал, что в линейку Rubin войдут новые графические и центральные процессоры Versa и сетевые чипы. Также, по словам Хуанга, теперь компания планирует выпускать новую платформу для ИИ чипов ежегодно, а не раз в два года, как это было ранее. 

Акции Paramount Global лидируют на широком рынке, прибавляя 6,9%. Ралли в бумагах вызвано новостями о том, что компания Skydance Media близка к сделке по приобретению гиганта средств массовой информации и развлечений. Также инвесторов привлекло сообщение о том, что Skydance Media улучшила предложение о покупке Paramount.

Бумаги GameStop взлетели на 22% после того, как на выходных трейдер Кейт Гилл опубликовал сообщение на Reddit, в котором было указано на предположительную покупку акций игрового ретейлера на сумму $ 116 млн.