Коррекция на российском рынке продолжается

В понедельник, 15 июля, российский рынок закрылся в «красной зоне». После ряда дивидендных отсечек некоторых крупных компаний индекс Мосбиржи закрепился ниже 3000 пунктов. На рынок продолжают давить ожидания касательно динамики ключевой ставки на заседании 26 июля.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 2,01% до отметки 2 913,5 пункта. Единственной бумагой, закрывшейся в «зеленой зоне», стали расписки Globaltrans (+2,22%). В наибольшем минусе закрылись акции ВТБ (-7,02%), Магнита (-5,47%) и РУСАЛа (-5,29%). Что касается динамики рубля, пара USD/RUB, рассчитанная ЦБ на 16 июля, увеличилась на 0,07% до 87,81, а EUR/RUB – на 0,03% до 95,78.

Нефть марки Brent снижается на 0,32% до $84,1 за баррель.

Расписки Globaltrans демонстрируют положительную динамику на фоне новости о том, что Ассоциация владельцев облигаций по просьбе миноритариев компании направила письмо Михаилу Мишустину и Эльвире Набиуллиной. В этом сообщении содержится призыв соблюдать баланс интересов мажоритарных и миноритарных акционеров при совершении каких-либо сделок, касающихся Globaltrans.

Выручка Селигдара (-2,00%) от продажи металлов в 1П 2024 г. увеличилась на 3% г/г до 20,8 млрд руб. Производство золота выросло на 7% г/г, меди – на 67%, однако производство олова в концентрате сократилось на 14%. Во многом положительная динамика продаж была вызвана значительным ростом цен на золото.

Во 2К 2024 г. добыча углеводородов НОВАТЭКа (-1,72%) составила 163,3 млн бнэ (+2,8% г/г), включая 20,60 млрд куб. м газа и 3,4 млн т жидких углеводородов. За 1П 2024 г. добыча увеличилась на 2,7% г/г до 330,7 млн бнэ. Реализация газа во 2К и 1П снизилась до 17,8 (-2,6% г/г) и 39,3 млрд куб. м (-3,3% г/г). Реализация жидких углеводородов во 2К и 1П увеличилась до 4,0 (+2,5% г/г) и 8,3 млн т (+7,0% г/г).

Нидерландский холдинг Yandex N.V. закрыл сделку по продаже российского бизнеса Яндекса и полностью вышел из состава акционеров группы. До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса. Торги акциями МКПАО Яндекс с тикером YDEX на Мосбирже начнутся 24 июля.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения, индекс МосБиржи может продолжить снижение до недавнего минимума на отметке 2 901 пункт. В случае восходящего движения ближайшей целью является уровень 3 000 пунктов.

Политическое воодушевление на американском рынке

В понедельник, 15 июля, фондовый рынок США продолжает раллировать, положительную динамику демонстрируют большинство крупных компаний. Инвесторы ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится сегодня в 19:30 МСК. Рынок надеется на то, что Пауэлл смягчит риторику касательно будущего движения ставки после опубликованных в прошлый четверг данных по инфляции, приятно удививших аналитиков. Позитивным настроениям на американских биржах также способствует возросшая после неудачного покушения вероятность победы Дональда Трампа на предстоящих выборах.

Помимо выступления главы ФРС на этой неделе рынок будет анализировать данные по июньским розничным продажам (прогноз -0,2% м/м) и статистику по рынку недвижимости (число выданных разрешений на строительство и объём строительства новых домов). 

К 18:40 МСК индекс широкого рынка S&P 500 растет на 0,75% до 5 657,3 пункта, технологический Nasdaq Composite – на 1,08% до 18 613 пунктов, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average прибавляет 0,79% до отметки 40 312 пунктов.

В составе индекса голубых фишек растут акции Caterpillar, JP Morgan, Chevron, American Express, а также бумаги Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная». Снижаются акции Nike, Verizon, Boeing, Procter & Gamble и Amgen. 

Сильнее остальных от новости о неудачном покушении на 45-го президента США выиграли акции Trump Media & Technology Group (+27,03%) – компании управляющей соцсетью Трампа Truth Social. 

Лидируют на широком рынке акции Tesla, прибавляющие 5,62%. Сегодняшний рост полностью перекрыл недавнее падение котировок после сообщения о переносе даты презентации робо-такси. Вероятно, что сегодняшний скачок бумаг связан с тем, что CEO компании Илон Маск активно поддерживает Трампа.

Котировки BlackRock прибавляют 0,51%, компания сообщила о том, что во 2К увеличила выручку на 8% г/г, а прибыль – на 9%. Инвестиционный холдинг превзошел ожидания по прибыли, однако немного не дотянул до прогноза по выручке.

Акции Goldman Sachs показывают более значительный рост на 1,19%. Квартальные результаты компании превзошли ожидания рынка как по выручке, так и по прибыли. Выручка за квартал выросла на 16,9%, а прибыль подскочила в 2,8 раза.