В среду, 29 января, на мировых финансовых рынках преобладают позитивные настроения на фоне частичного восстановления акций американских технологических компаний рынка после распродаж в понедельник. Тем не менее впереди много факторов риска: сегодня пройдет очередное заседание ФРС, а также будут опубликованы отчеты Tesla и Microsoft.

Ключевые американские биржевые индексы вчера продемонстрировали уверенный рост: S&P 500 увеличился на 0,92%, до 6 067,24 пункта, Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,31% и достиг 44 850,35 пункта, а Nasdaq Composite подскочил на 2,03% до 19 733,59 пункта.

Локомотивом вчерашнего роста американского рынка стал технологический сектор. Акции NVIDIA взлетели на 8,9%, однако так и не отыграли полностью понедельничное падение, вызванное неожиданным успехом китайского ИИ-стартапа DeepSeek. Котировки других американских полупроводниковых компаний также компенсировали часть потерь: Marvell Technology (+3,5%), Broadcom (+2,6%).

Акции Starbucks отреагировали на квартальный отчет скромным ростом на 0,4%. Несмотря на сокращение чистой прибыли и выручки, финансовые показатели компании оказались лучше прогнозов аналитиков. При этом сеть кофеен зафиксировала продолжение спада глобальных сопоставимых продаж.

Согласно отчету Conference Board, индекс потребительского доверия в США в январе снизился до 104,1 пункта. Аналитики ожидали, что показатель вырастет до 105,6 пункта. При этом значение декабрьского индикатора было существенно пересмотрено — с 104,7 пункта до 109,5 пункта.

Сегодня пройдет очередное заседание ФРС, где, как ожидается, регулятор сохранит процентную ставку в диапазоне 4,25–4,5%. Инвесторы будут следить за пресс-конференцией главы Федрезерва Дж. Пауэлла, где он может дать сигналы относительно дальнейшего направления монетарной политики в 2025 году. Ранее президент США Дональд Трамп призвал ФРС снизить ставку, несмотря на то, что регулятор не находится в подчинении президента. Рынки тем временем по-прежнему ожидают более осторожного подхода Федрезерва к снижению ставки, о чем свидетельствуют возросшие доходности американских гособлигаций.

На азиатских торговых площадках сегодня наблюдались смешанные настроения: японский Topix вырос на 0,68%, а корейский KOSPI — на 0,85%. Биржи в Китае и Гонконге сегодня не работают в связи с празднованием Китайского Нового года.

В Европе торги начались с позитивной ноты: STOXX 600 увеличился на 0,44%.

Акции нидерландского производителя оборудования для литографии ASML сегодня взлетели на 11,2%. Выручка и чистая прибыль компании оказались выше прогнозов аналитиков. Инвесторов дополнительно порадовал рост заказов оборудования компании на 169% по сравнению с прошлым кварталом.

Бумаги LVMH подешевели на 5,3% несмотря на то, что финансовые показатели компании в 2024 году оказались лучше ожиданий рынка. Инвесторы обеспокоены сохраняющейся негативной динамикой в ключевых сегментах бизнеса LVMH на фоне слабых продаж в Китае и Азии.

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций, рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

В первой половине дня российский рынок продолжил рост. Индекс МосБиржи поднялся на 0,35% до 2 942,37 пункта.

Согласно данным Bloomberg, в очередной пакет санкций Евросоюза может быть включен поэтапный запрет на импорт российского алюминия. Также новый пакет может предусматривать отключение около 15 банков от SWIFT и санкции против более чем 70 судов, транспортирующих российскую нефть. Однако, как сообщают источники издания Politico, ЕС не будет вводить полный запрет на импорт российского СПГ. На этом фоне акции «НОВАТЭКа» выросли на 2,7%, а «АЛРОСА» — на 0,8%.

Бумаги «Инарктики» подорожали на 1,9% благодаря выходу позитивного отчета, согласно которому выручка компании по итогам 2024 года увеличилась на 10,5% г/г, достигнув 31,5 млрд руб.

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Российский бенчмарк продолжает восхождение к 2970 пунктам, где находится ближайший уровень сопротивления. Индекс не выглядит перекупленным по RSI, поэтому не исключаем скорого достижения данной отметки.

S&P 500

Американский индекс вновь поднялся выше 50-дневной скользящей средней. Бенчмарк не выглядит перегретым по индикатору RSI, поэтому вероятен сценарий роста до исторических максимумов около 6 128 пунктов.

STOXX 600

Бенчмарк европейского рынка продолжает расти в рамках мощного восходящего тренда. Судя по индикатору RSI, индекс уже значительно перегрелся, поэтому в ближайшее время не исключена коррекция до 525 пунктов.