Мировые рынки торгуются со смешанной динамикой

В четверг, 6 октября, мировые рынки торгуются разнонаправленно.

Инвесторы, которые в начале недели надеялись на «голубиный» разворот ФРС, поумерили ожидания на фоне вышедшей вчера статистики в США. Тем не менее участники торгов находят идеи для покупок, например, среди площадок АТР в лидерах роста — корейский индекс KOSPI. По-видимому, выкупаются интересные идеи после ощутимой просадки в сентябре.

Торги на Московской бирже открылись повышением, на настроения инвесторов влияют рост котировок энергоносителей, металлов и ослабление рубля, что положительно сказывается на валютной выручке экспортеров.

Вчера ведущие индексы Штатов закрылись умеренным снижением в пределах 0,3%. Вышедшая статистика лучше ожиданий указывает на то, что, вероятно, для «голубиного» разворота ФРС еще не время. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что ЦБ США следует поднять стоимость заимствований еще выше и удерживать ее на высоком уровне до тех пор, пока инфляция не начнет приближаться к 2%. А глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что поддерживает повышение ключевой процентной ставки в США еще на 125 б.п. до конца года, до 4,5%, и что для Федрезерва важно «остаться целеустремленным и решительным» в борьбе с инфляцией.

Nasdaq Composite опустился на 0,25%, S&P 500 – на 0,2%, Dow Jones Industrial Average – на 0,1%. Сегодня в США отчитываются производитель одежды Levi Strauss и производитель специй McCormick & Company, также выйдет еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице. Внимание инвесторов теперь сосредоточилось на пятничном ежемесячном отчете о занятости, который, если окажется лучше ожиданий, может еще больше охладить надежды на смягчение ДКП.

По состоянию на 11:35 мск Индекс МосБиржи показывает рост на 0,9% до 2048,68 пункта, долларовый РТС вырос на 0,65% до 1069,3 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов вырос на 0,3% до 400,2 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng сегодня просел на 0,4% до 18 016 пунктов. Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $93,6 за баррель (+0,3%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 60,3636 (+0,3%).
«Белуга Групп» раскрыла операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2022 года. По итогам 9 месяцев общие отгрузки выросли на 8,4% (г/г) до 11,4 млн декалитров за счет увеличения собственного производства и партнерских брендов. Собственная розничная сеть группы «ВинЛаб» увеличила объем продаж на 55,7% (г/г) по итогам 9 месяцев за счет открытия новых магазинов и роста трафика (+38,6% (г/г)) и среднего чека (+12,4% (г/г)). Компания отметила, что рост доли премиальных продуктов собственного производства и импорт марок на эксклюзивной основе позитивно сказываются на доходности. Акции «Белуги» прибавляют 3,8%.

Среди прочих лидеров сегодняшнего роста на Московской бирже бумаги «О’кей» (+7,4%), «Ленты» (+3,8%), «Роснефти» (+3,3%), «Газпрома» (+2,7%).
Лондонская биржа металлов ограничила новые поставки меди и цинка, произведенных Уральской горно-металлургической компанией и Челябинским цинковым заводом. На этом фоне растут котировки на медь и цинк, а также прочие металлы, что положительно сказывается на котировках металлургов: ап «Мечела» растут на 3%, ао – на 2,5%, бумаги «Распадской» – на 2,9%, «Селигдара» – на 2,4%.

Акции лидера вчерашних торгов, «Алросы», снижаются на 1,8%. Накануне инвесторы положительно восприняли новости о том, что российского алмазодобытчика исключили из восьмого пакета санкций Евросоюза.

Европейские фондовые рынки преимущественно перешли к умеренному росту после вчерашнего снижения. Сегодня будут опубликованы протоколы сентябрьского заседания Европейского центрального банка, инвесторы надеются получить представление о темпах и траектории дальнейшего повышения ставок.

По данным Министерства экономики ФРГ объем промышленных заказов в Германии в августе сократился на 2,4% (м/м), аналитики ожидали снижения лишь на 0,7% (м/м). Однако была значительно улучшена оценка показателя в предыдущем месяце: по пересмотренным данным, промзаказы в июле выросли на 1,9% (м/м), тогда как ранее сообщалось о снижении на 1,1% (м/м). Согласно докладу министерства, пересмотр данных за июль и падение заказов в августе связаны с получением данных о масштабных заказах в аэрокосмическом секторе, о которых было сообщено позднее.

Азиатские фондовые рынки подрастают на фоне надежд на экономическое восстановление в КНР: местные СМИ сообщают, что расходы потребителей в Китае в праздничный период остаются высокими. Южнокорейский KOSPI вырос на 1%, японский Nikkei – на 0,7%. Между тем гонконгский Hang Seng потерял 0,4%. Шанхайская фондовая биржа остается закрытой в связи с национальным праздником.

Среди лидеров роста в АТР оказались акции нефтяной CNOOC (+1,3%), технологической Meituan (+1,4%) и оператора казино Sands China (+0,95%).
Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).