Мировые рынки – в состоянии коррекции

В пятницу, 21 января, почти все мировые индексы показывают отрицательную динамику. Тон сегодняшним торгам ещё вчера задали американские индексы, показавшие снижение на 0,9-1,3%. В центре падения оказался технологический сектор, которому все сложнее оправдывать свою достаточно высокую оценку в условиях ожидаемого ужесточения монетарной политики со стороны ФРС.

На этом фоне европейские индексы также показывают существенное снижение, хотя пока риторика ЕЦБ существенно мягче, чем у ФРС. Дополнительное давление на рынок оказывают снижающиеся цены практически на все сырьевые товары. Например, цены на нефть падают на 2%, корректируясь после ралли последних недель. Китайские индексы также закрылись преимущественно в минусе, следуя за негативом технологического сектора США. Не помогла даже мягкая политика Народного банка Китая, который сегодня в очередной раз влил в систему 100 млрд юаней через операции обратного РЕПО, хотя объём истекающих сделок составляет всего 10 млрд юаней.

Для российского рынка ключевым событием сегодняшнего дня станет встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, которая начнётся в 13:00 мск. Пресс-конференция при этом назначена на 17:00 мск. Прорыва от данных переговоров ожидать сложно, однако, есть надежда, что они увеличат вероятность дипломатического разрешения конфликта вокруг Украины. Российские индексы при этом снижаются как из-за негативного внешнего фона, так и из-за ухода инвесторов от риска в преддверии непредсказуемой дипломатической встречи.

По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи торгуется в минусе на 2,67%, а долларовый Индекс РТС падает на 2,99%. Европейский STOXX Europe 600 снижается на 1,48%. Гонконгский Hang Seng по итогам торгов символически вырос на 0,05%, а китайский CSI 300 стал легче на 0,92%. Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется в минусе на 0,28%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 4,4 б. п. и составляет 1,79%. Мартовские фьючерсы на Brent падают на 1,96% до $86,65.

В течение дня мировые инвесторы будут ждать отчётностей Schlumberger и IHS Markit, а также еженедельной статистики по буровым установкам от Baker Hughes.

X5 Retail Group в IV квартале увеличила розничную выручку на 14,9% (г/г) до 605,4 млрд руб. LFL-продажи при этом выросли на 9%. К середине торгов акции ретейлера на этом фоне растут на 0,7%.

«АЛРОСА» сообщила об увеличении объёма добычи алмазов в 2021 году на 8% (г/г). Продажи при этом выросли в 1,4 раза на фоне низкой базы 2020 года, а выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции увеличилась на 49% (г/г) до $4,2 млрд. Акции на таком фоне растут на 0,7%.

Во втором эшелоне российского рынка лидером снижения являются акции ретейлера OR Group, падающие на 19,08%. Вчера давно испытывающая проблемы компания допустила технический дефолт по облигациям на 0,6 млрд руб., что и испугало инвесторов.

В Гонконге в лидерах снижения оказались акции технологических компаний: Alibaba (-3,73%) и NetEase (-3,22%). Вероятно, они следовали за аналогами из США, которые вчера оказались в эпицентре коррекции американского рынка.

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Дракон в родных пенатах» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

В Европе хуже рынка выглядят акции металлургической компании Rio Tinto, снижающиеся на 4,1%. Причиной стала отмена любых возможностей по реализации литиевых проектов компании в Сербии из-за соответствующего решения правительства.

В США на расширенной торговой сессии акции стримингового сервиса Netflix обвалились на 20,22% после отчёта за IV квартал. В контексте выручки, прибыли и даже роста числа подписчиков отчёт оказался на уровне ожиданий или даже немного выше, однако прогноз компании по увеличению количества подписчиков на I квартал разочаровал рынок. Бенефициар пандемии начинает испытывать сложности в росте бизнеса при постепенном возвращении человечества к нормальной жизни.

Акции производителя спортивного оборудования Peloton, который также был одним из бенефициаров пандемии, обвалились на 23,93%. Причиной стала новость о приостановке производства тренажёров из-за слабого спроса на них. При этом позднее компания опровергла данные слухи, что привело к отскоку на 9,17% на расширенной торговой сессии.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения Индекс МосБиржи продолжает торговаться в рамках среднесрочного нисходящего канала. Ближайшее сопротивление расположено у отметки 3540 пунктов, а поддержкой выступает предыдущий локальный минимум на уровне 3259 пунктов.

S&P 500

S&P 500 не смог удержаться выше линии среднесрочного восходящего тренда, однако нашёл поддержу у 200-дневной скользящей средней, расположенной у отметки 4484 пункта. При этом индекс относительной силы вошёл в зону перепроданности, что даёт надежду на ограниченность потенциала дальнейшей коррекции.

STOXX Europe 600

STOXX Europe 600 продолжает торговаться в границах среднесрочного восходящего клина. В текущей ситуации вероятен тест нижней границы фигуры, расположенной на отметке 473 пункта.

CSI 300

Китайский CSI 300 продолжил движение недалеко от нижней границы среднесрочного «боковика». На данный момент явных признаков перекупленности или перепроданности не наблюдается.