На рынках преобладает негатив в преддверии заседания ЕЦБ

В среду, 7 сентября, на фондовых рынках преобладают негативные настроения на фоне неоднозначной статистики и в ожидании подъема ставок в США и ЕС. Инвесторы исходят из того, что в четверг ЕЦБ увеличит ставки на 75 б.п.

Накануне, во вторник, после длинных выходных американский рынок завершил торги умеренным снижением фондовых индексов после выхода противоречивых оценок деловой активности в сфере услуг. PMI в непроизводственном секторе от ISM в августе неожиданно вырос до 56,9 пункта с 56,7 пункта в июле, хотя рынок прогнозировал снижение до 55,1 пункта. В то же время PMI сферы услуг от S&P Global показал противоположную картину: он был пересмотрен в сторону понижения до 43,7 пункта в августе с предварительного значения 44,1 пункта, показав резкое сокращение с 47,3 пункта в предыдущем месяце.

Акции поставщика систем безопасности для частных домов ADT Inc. подскочили на 16,37% после того, как стало известно, что страховая компания State Farm приобрела около 15% его акций за $1,2 млрд, то есть по цене выше рынка. В составе S&P 500 наибольший рост во вторник показали бумаги компании Rollins, предоставляющей услуги по борьбе с вредителями (+6,05%), а также акции производителей солнечных микроинверторов и аккумуляторных накопителей энергии Enphase Energy (+4,93%), и SolarEdge Technologies (+4,22%).

Акции сети розничных магазинов товаров для дома Bed Bath & Beyond упали на 18,42% после смерти главного финансового директора компании Густаво Арнала в минувшие выходные. В составе индекса S&P 500 наибольшее снижение показали бумаги производителя товаров для дома Church&Dwight (-4,69%), биотехнологической компании Moderna (-6,13%) и химической корпорации 3M (-4,15%).

Акции производителя смартфонов Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), отступили на 0,82%.

В среду по состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет около 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США отступает на 1,7 б.п. до уровня 3,323%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снижается на 0,4% до уровня $92,5 за баррель.

На фондовых рынках ЮВА в среду преобладают красные тона, за исключением бирж материкового Китая. Японский Nikkei 225 по итогам торгов отступил на 0,71%. Южнокорейский KOSPI снизился на 1,39%. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,98%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 поднялся на 0,07%.

Положительное сальдо торгового баланса Китая в августе неожиданно снизилось до трехмесячного минимума в $79,39, что оказалось намного ниже рыночных прогнозов в $92,7 млрд. При этом экспорт вырос на 7,1% (г/г), что значительно ниже ожиданий роста на 12,8%. Импорт в августе увеличился на 0,3% в годовом сопоставлении. За период с января по август положительное сальдо торгового баланса составило $560,52 млрд, при этом экспорт вырос на 13,5%, а импорт увеличился на 4,6% по сравнению с прошлым годом.

На торгах в Гонконге наибольший рост показали акции производителя алюминия China Hongqiao (+1,89%), оператора недвижимости China Overseas (+1,58%) и фармацевтической компании CSPC Pharmaceutical (+1,28%). В аутсайдерах дня оказались бумаги сети ресторанов Haidilao (-4,33%), веб-сервиса Baidu (-3,71%) и производителя пива Budweiser (-2,98%).

По данным статистического ведомства ФРГ Destatis, объем промышленного производства в Германии в июле сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Впрочем, аналитики ожидали более существенного снижения на 0,5% в связи с нехваткой сырья и сбоями в цепочках поставок. В годовом выражении общий объем промпроизводства в Германии в июле снизился на 1,1%, что оказалось лучше прогнозируемого снижения на 2,1%.

Европейские фондовые рынки в среду открылись падением, но к середине дня показывают разнонаправленную динамику. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 в моменте опускается на 0,5%.

В лидерах роста в Европе пребывают акции бельгийской сети розничной торговли Etablissementen Franz Colruyt (+10,6%), французского производителя автокомпонентов Faurecia (+3,7%) и шведского представителя игровой индустрии Evolution Gaming Group (+3,2%). В лидерах падения – французский разработчик компьютерных игр Ubisoft Entertainment (-13,4%), германский энергетический концерн Uniper (-7,8%) и британский производитель одежды Marks & Spencer (-3,4%).

В России продолжается Восточный экономический форум, где выступают политики, а эмитенты делятся информацией о положении дел и дают свои прогнозы. Корпоративные новости, объявление которых было приурочено к форуму, также отражаются на котировках акций в эти дни.

Торги в России в среду начались на отрицательной территории, но ближе к середине дня величина снижения сокращается. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи отступает на 0,15%, в то время как рассчитываемый в долларах Индекс РТС опускается на 0,37%.

На полях ВЭФ «Аэрофлот» и «Объединенная авиастроительная корпорация» подписали соглашение о намерениях в отношении покупки 339 воздушных судов отечественного производства. Акции ОАК в среду подскочили на 15,0%. Акции «Аэрофлота» прибавили 4,0%.

ПАО «Соллерс Авто» объявило о планах взамен приостановленного производства Ford Transit запустить выпуск двух новых моделей LCV под новым брендом. Акции «Соллерс» прибавляют около 3,0%.

Сегодня последний день перед отсечкой торгуются с дивидендами за I полугодие 2022 года акции «Трубной металлургической компании». Хотя дивидендная доходность ТМК на уровне 11%, акции компании снижаются на 0,5%

Среди растущих на Московской бирже ликвидных бумаг можно отметить депозитарные расписки VK (+3,3%), Ozon (+2,0%) и HeadHunter (+2,0%). В аутсайдерах к середине дня пребывают X5 Retail Group (-1,6%), «ФосАгро» (-1,3%) и «Россети» (-1,3%).

Рынки ждут решений ЕЦБ по денежно-кредитной политике в четверг. А в среду в ЕС выйдет предварительная оценка динамики ВВП за II квартал. В США выйдут данные по внешней торговле и по запасам сырой нефти, а также опубликуют «Бежевую книгу» ФРС с обзором текущей экономической ситуации.