Настроения на рынках ухудшились после выхода американской статистики

Во вторник, 13 сентября, российский рынок показал умеренную разнонаправленную динамику. Настроения инвесторов следовали в общемировом русле, курс которого определяла американская статистика.

Допуск дружественных нерезидентов к торгам на Московской бирже пока не привел к падению рынка, но, возможно, восстановил каналы связи, по которым на наш рынок передаются настроения на внешних площадках. Во всяком случае сегодня, в отсутствие собственных значимых новостей и заметных корпоративных событий, российские фондовые индексы следовали в общем фарватере. С утра они преимущественно росли, но после выхода данных по инфляции в США резко снизили темп и показали разворот.

Индексы бирж Юго-Восточной Азии во вторник завершили торги ростом, за исключением умеренного снижения в Гонконге, после вчерашнего позитивного закрытия в США.

Европейские индексы также в первой половине торгового дня пребывали на положительной территории, покуда не вышли данные по динамике розничных цен в США, показавшие сохранение высоких темпов инфляции. Это может означать, что ФРС снова поднимет ставку на 75 б.п. Европейские индексы развернулись и ушли в отрицательную зону. Туда же отправились фьючерсы на индексы США, а с открытия Wall Street и сами американские индексы.

Цены на нефть также перешли к снижению, несмотря на то, что ОПЕК сохранил прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на уровне 3,1 млн б/с, а на 2023 год - на уровне 2,7 млн б/с. Нефть марки Brent отступила на 1,7% до 92,4 доллара за баррель. Дружно развернулись вниз котировки металлов, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила на 7,9 б.п. Однако, на фоне укрепления доллара к основным валютам и товарам, в Москве американская валюта отступила по отношению к рублю на 0,5%.

На этом фоне по итогам торговой сессии индекс МосБиржи снизился на 0,11% до 2446,89 пункта, а рассчитываемый в долларах индекс РТС остался в плюсе на 0,27% на уровне 1284,10 пункта.

Среди ликвидных бумаг, входящий в расчет индекса МосБиржи, наибольшее снижение показали «Аэрофлот», (-2,80%), HeadHunter (-2,50%), «Норникель» (-1,65%), а также обыкновенные акции «Татнефти» (-1,58%) и «Сургутнефтегаза» (-1,53%).

Среди растущих бумаг отметились X5 Retail Group (+4,18%), TCS Group (+1,97%), «Яндекс» (+1,72%), «Детский мир» (+1,60%) и Группа ПИК (+1,48%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения, индекс МосБиржи консолидируется у верхней границы широкого бокового диапазона. Уровень сопротивления в районе 2500 подтверждается разворотом RSI в зоне перекупленности.

Данные по инфляции в США обрушили рынок акций

Во вторник, 13 сентября, американский фондовый рынок открылся падением основных индексов после выхода разочаровывающих данных по инфляции и в ожидании дальнейшего ускоренного подъема Федрезервом ключевой ставки.

Отчет Министерства труда США по индексу потребительских цен (CPI) показал, что в годовом сопоставлении показатель в августе вырос на 8,3%. Хотя инфляция в годовом выражении несколько замедлилась по сравнению с 8,5% в июле, но все же заметно превысила прогнозы аналитиков, в среднем ожидавших замедления до 8,1%. При этом месячный индекс неожиданно вырос на 0,1% по отношению к июлю, вопреки ожиданиям аналитиков сокращения на 0,1%.

На этом фоне уже не остается сомнений, что ФРС продолжит ускоренно поднимать ставку и на следующем заседании через неделю в очередной раз увеличит ее на 75 б.п. Рост стоимости заимствований больнее всего отразится на экономике компаний технологического сектора. Их акции сегодня возглавляют списки падающих в цене бумаг. По состоянию на 19:00 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снижается на 2,79% до 31478,56 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 опускается на 3,18% до 3979,90 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite падает на 4,05% до уровня 11769,06 пункта.

В числе лидеров падения пребывают акции Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России) (-7,6%), Western Digital (-7,3%), NVIDIA (-7,3%) AMD (-7,2%), Amazon.com (-5,7%) и др.

Акции Apple, которые входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), опускаются на 4,2%.

Среди растущих бумаг можно отметить акции агрохимической компании Corteva (+2,0%), а также производителей удобрений CF Industries (+1,7%) и Mosaic (+1,1%).