Новые рекорды американского рынка

В понедельник американский рынок закрылся на исторических максимумах. Частично этому способствовали сильные макроэкономические данные: индексы деловой активности в производственном секторе от ISM и от Markit превзошли прогнозы.

Сегодня рынки США будут торговаться под влиянием данных по числу открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) за октябрь. Ожидается, что показатель повысится до 7,49 млн.

S&P 500 вырос на 0,24% до 6 047,1 пункта, технологический Nasdaq Composite – на 0,97% до 19 404 пунктов, однако Dow Jones Industrial Average опустился на 0,29% до 44 782 пунктов.

Лидировали на рынке акции Super Micro Computer. Они повысились на 28,7% после того, как компания сообщила о том, что специальная комиссия завершила проверку бухгалтерских практик компании и не нашла признаков мошенничества или неправомерных действий высшего руководства.

Котировки Intel опустились на 0,50%: CEO Intel Пэт Гелсингер объявил о своей отставке под давлением совета директоров из-за недовольства прогрессом компании. Intel назначила Дэвида Цинснера и Мишель Джонстон Холтхаус временными со-генеральными директорами на время поиска нового CEO.

Акции Tesla выросли на 3,46% после того, как вице-президент Tesla по ПО для ИИ Ашок Эллусвами сообщил, что 13-версия ПО для помощи водителю Full Self-Driving начала поставляться клиентам. Также на котировки влияла новость о том, что инвестбанк Roth MKM повысил рейтинг акций с «Нейтрального» до «Покупать» и повысил целевую цену до $ 380. После закрытия торгов появилось сообщение о том, что судья Делавэра отклонил пакет выплат Илону Маску в размере $ 56 млрд ($ 101 млрд по текущим ценам), несмотря на одобрение акционеров. Акции на расширенных торгах отреагировали снижением на 1,5%.

Бумаги автопроизводителя Stellantis опустились на 6,29% после того, как компания сообщила, что CEO Карлос Таварес уходит в отставку более чем за год до завершения контракта.

Акции Gap выросли на 6,43% после того, как JP Morgan повысил рейтинг акций производителя одежды с «Нейтрального» до «Выше рынка» и повысил целевую цену с $ 28 до $ 30.

Входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная» акции Apple увеличились в цене на 0,95%.

Европейские рынки начали вторник ростом на 0,40%. Лидируют на рынке бумаги Worldline (+14,1%), Lanxess (+9,30%) и Galp Energia (+5,37%). Отстают от рынка акции Delivery Hero (-10,6%), Carrefour (-4,79%) и Ipsos (-4,43%).

Азиатские рынки закрылись в зеленой зоне. Китайские акции росли в ожидании поддержки экономики КНР в 2025 г. со стороны ЦБ. Nikkei 225 повысился на 1,91%, SSE – на 0,44%, а Hang Seng – на 1,00%. На гонконгском рынке сильнее остальных росли бумаги Wuxi Biologics (+8,00%), WuXi AppTec (+6,42%) и Lenovo (+3,95%). Сильнее остальных снижались SMIC (-2,08%), Chow Tai Fook (-1,92%) и JD.com (-1,36%).

Российский рынок начал вторник снижением на фоне ожиданий по введению новых санкций и жесткой риторики зампреда ЦБ Заботкина. По состоянию на 12:00 МСК, индекс Мосбиржи снижается на 1,25% до 2 554,7 пункта. В составе индекса растут только акции Полюса (+0,89%). Сильнее других снижаются бумаги ВК (-3,36%), Самолета (-3,61%) и БСП (-3,34%).

Заботкин заявил, что ЦБ не видит устойчивого замедления инфляции, но темпы роста цен в конце года более умеренные, чем в предыдущих кварталах. По итогам 2024 г. регулятор ожидает инфляцию по верхней границе прогноза в 7,5-8,5%, при этом инфляция идет выше той траектории, которая заложена в базовом прогнозе.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Российский рынок не сумел пробить отметку 2 600 пунктов и перешел к снижению. Поддержкой, на которой сегодня может остановиться падение, выступает отметка 2 540 п. В случае пробития этого уровня возможно снижение до 2 513 п.

S&P 500

Американский рынок закрепился выше отметки 6 000 п., однако потенциал роста все еще сохраняется. Целью для роста выступает отметка 6 130 п. При этом, приблизившись к верхней границе восходящего канала, индекс войдет в зону значительной перекупленности, после чего может последовать коррекция.

Euro STOXX 600

Европейский индекс вернулся в широкий боковик 504-526 пунктов. Внутри этого диапазона бенчмарк в ближайшие торговые сессии может дорасти до отметки 520 п., после чего возможна коррекция. Поддержкой выступают уровни 514 п. и 504 п.

CSI 300

Китайский рынок продолжает колебаться в диапазоне 3 800 – 4 000 пунктов. Судя по индексу RSI, бенчмарк перекупленным не выглядит, поэтому потенциал роста до 4 000 п. сохраняется. Достигнув этой отметки, возможна коррекция до уровней 3 900 п. или 3 870 п.