Оптимизм покинул рынки

В четверг, 23 мая, мировые рынки снизились после публикации протоколов ФРС с майского заседания.

В четверг американский фондовый рынок закрылся в «красной зоне». Индекс S&P 500 снизился на 0,27% и закрылся на отметке 5 307,0 пункта, Dow Jones Industrial Average опустился на 0,51% до 39 671 пункта, а технологический Nasdaq Composite – на 0,18% до 16 801 пункта.

Негативное влияние на динамику американского рынка оказала публикация протоколов ФРС с заседания 1 мая. Тогда регулятор оставил ставку на неизменном уровне, а риторику председателя ФРС Джерома Пауэлла рынок расценил как «голубиную». Однако протоколы заседания указывают на то, что чиновники видят устойчивость повышенной инфляции и сомневаются в достаточности текущих мер по ужесточению ДКП. «Участники отметили, что, хотя за последний год инфляция снизилась, в последние месяцы не наблюдалось дальнейшего прогресса в достижении поставленной Комитетом цели в 2%. Последние ежемесячные данные показали значительный рост компонентов инфляции цен на товары и услуги.», – говорится в протоколе.

Главной корпоративной новостью предстоящей торговой сессии стала отчетность Nvidia. В 1К 2025 ф.г. чистая прибыль компании выросла более чем в семь раз до $5,98 на акцию. Выручка увеличилась до $26,04 млрд с $7,19 млрд годом ранее. Фактические данные по выручке и прибыли превзошли прогнозы рынка на 5,9% и 9,3% соответственно. Также компания сообщила о повышении квартальных дивидендов на 150%. После публикации отчетности на премаркете акции Nvidia растут на 6,8%, превышая отметку $ 1000 за бумагу. Чтобы повысить доступность бумаг для розничных инвесторов, компания объявила о дроблении акций 1 к 10. Торги дроблеными акциями начнутся 10 июня.

Одним из лидеров широкого рынка стали акции Analog Devices, они подросли на 10,9%. Бумаги прибавили в цене после публикации компанией результатов за 1К 2024 г. Выручка снизилась на 33,8% г/г до $2,16 млрд. Прибыль на акцию опустилась в 2 раза и составила $ 1,40. Результаты группы оказались лучше ожиданий рынка, аналитики прогнозировали выручку на уровне $ 2,11 млрд, а EPS – $ 1,27.

Moderna и Pfizer ведут переговоры с федеральным правительством о потенциальной программе вакцинации против птичьего гриппа, заявил в среду глава администрации по борьбе с пандемиями правительства США. На этом фоне акции фармацевтических гигантов прибавили 13,7% и 3,6% соответственно.

В среду Target опубликовала данные о снижении продаж и прибыли в 1К 2024 г., прибыль, согласно отчету, не дотянула до прогнозов Уолл-стрит. EPS составила $2,03 против ожидаемых $2,06, выручка – $24,53 млрд против ожидаемых $24,52 млрд. Из-за слабых результатов ретейлер показал худшую динамику на рынке, его акции опустились на 8%.

Акции Lululemon Athletica снизились на 7,2%, что стало самым сильным снижением на Nasdaq и вторым по величине на S&P 500. Производитель спортивной одежды сообщил, что главный директор по продуктам компании Сунь Чоэ покинет свою должность.

Бумаги Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», снизились на 0,75%.

Европейские рынки начали четверг небольшим ростом на 0,20%. Лидируют на рынке бумаги QinetiQ (+12,9%), Gerresheimer (+12,3%) и Hargreaves Lansdown (+7,5%). Отстают от рынка акции National Grid (-8,4%), Drax Group (-7,7%) и Pennon Group (-5,5%).

Азиатские рынки закрылись разнонаправленно. Hang Seng снизился на 1,7%, SSE просел на 1,3%, а Nikkei вырос на 1,3%. На гонконгском рынке лидировали акции CNOOC (+0,7%), China Shenhua Energy (+0,6%) и Hansoh Pharmaceutical (+0,5%). Сильнее остальных снижались бумаги NetEase (-7,9%), Li Ning (-5,6%) и Alibaba (-5,2%).

Российский рынок по состоянию на 11:50 МСК продолжает снижение под давлением ужесточения риторики ЦБ и продолжающейся распродажи в акциях Газпрома. Индекс МосБиржи опустился на 0,75%, а долларовый РТС – на 0,86%. Лидируют на рынке акции Алросы (+1,02%), ВК (+0,76%) и НЛМК (+0,62%). Сильнее остальных снижаются бумаги Газпрома (-2,67%), АФК Системы (-2,63%) и ФосАгро (-2,56%).

Акции ВК росли на фоне публикации компанией результатов за 1К 2024 г. Выручка увеличилась на 24% г/г до 33,8 млрд руб. Основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 21% г/г до 19,8 млрд руб. Данных по прибыли, EBITDA и долговой нагрузке, особенно интересующих инвесторов, опубликовано не было.

Сегодня на рынок продолжили влиять новости по дивидендам. Совет Директоров Норникеля (-1,25%) рекомендовал акционерам отказаться от финальных дивидендов за 2023 г. Напротив СД Совкомбанка (-1,11%) рекомендовал выплатить по итогам 2023 г. дивиденды в размере 1,14 руб. на акцию. Дивидендная доходность составляет около 6%. Также сегодня пройдут заседания СД по дивидендам Газпрома, Роснефти, НМТП и других компаний.

Нефть марки Brent растет на 0,31% до $82,15 за баррель.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С технической точки зрения, индекс МосБиржи корректируется, опустившись ниже уровня поддержки 3 423 пункта. Считаем, что снижение может продолжится до отметки 3 405 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 остается в зоне перекупленности. В связи с небольшим снижением на прошлой сессии ожидаем, что коррекция продолжиться до уровня 5 265 пунктов.

Euro STOXX 600

Европейский индекс STOXX 600 также в значительной мере перегрет, однако после вчерашнего снижения график оттолкнулся от локального уровня поддержки 520 пунктов и начал рост. Поэтому ожидаем, что восходящее движение продолжится.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 опустился к уровню поддержки 3625 пунктов, индикатор RSI находится немного выше нейтральной зоны, однако индекс перегретым не выглядит. Поэтому в ближайшее время ожидаем рост.