Отскок на российском рынке продолжается

Российский рынок начал новую неделю в «зеленой зоне». Инвесторы возобновили покупки в ожидании скорого урегулирования российско-украинского конфликта. Этому способствовало заявление Дональда Трампа о том, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с ним выразил желание заключить мир с РФ.

Несмотря на текущий позитив на рынке, главной новостью недели для инвесторов будет публикация данных по инфляции за ноябрь, которая состоится в среду. Ожидается, что ИПЦ вырос на 1,3% м/м и на 8,7% г/г. Ноябрьская динамика цен внесет больше ясности в будущее решение ЦБ по ставке на заседании 20 декабря.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 1,45% до 2 572,9 пункта, а индекс РТС – на 1,49%. В составе индекса лидировали акции Группы Позитив (+4,70%), ФСК «Россети» (+3,60%) и Мосбиржи (+3,55%). В наибольшем минусе закрылись бумаги Норникеля (-0,63%), Самолета (-0,54%) и БСП (-0,54%). Что касается динамики рубля, пара USD/RUB, рассчитанная ЦБ на 10 декабря, снизилась на 0,05% до 99,4, а EUR/RUB – на 1,13% до 105,1.

Хорошо торговались акции золотодобытчиков, они росли вслед за ценой золота, которая увеличилась на 1,61%. «Желтый металл» дорожает после сообщения Reuters о том, что в ноябре ЦБ Китая возобновил закупки золота после полугодового перерыва. Капитализация Полюса повысилась на 2,82%, ЮГК – на 1,89%, Бурятзолота – на 1,69%.

Акции ВК подскочили на 2,46% после того, как компания сообщила, что планирует вывести VK Tech на IPO. VK Tech является поставщик IT-решений для корпоративных клиентов. Выручка «дочки» ВК за 9 мес. 2024 г. выросла на 60,1% г/г и составила 7,7 млрд руб. Рентабельность EBITDA – 19,1%.

Бумаги ОАК и «Яковлев» выросли на 1,84% и 3,16% после того, как последний сообщил, что разработал автопилот и автомат тяги для отечественного самолета SJ-100.

Котировки Диасофт повысились на 1,48%. Сегодня компания провела звонок с инвесторами, на котором поделилась собственной стратегией до 2026 г. Ожидается, что выручка относительно 2023 г. вырастет в 2,2 раза до 20,2 млрд руб., а EBITDA – в 2,3 раза до 9,1 млрд руб. По итогам 2024 г. выручка, согласно прогнозам компании, составит 11,8 млрд руб., рентабельность EBITDA – 40-42,5%.

Акции Северстали подросли на 2,77%: акционеры компании одобрили дивиденды за 3К 2024 г. в размере 49,06 руб. на акцию с доходностью 4,4%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи отскочил и снова подобрался к отметке 2 600 пунктов. Если в ближайшие торговые сессии ему удастся закрепиться выше этого уровня, то возможен рост до локальной цели 2 650 п. В противном случае индекс может вернуться к отметкам около 2 500 п.

Торговая война с Китаем давит на рынок США

В понедельник, 9декабря, американские рынки открылись разнонаправленно, однако вскоре перешли к снижению вслед за бумагами NVIDIA.

Ключевыми макроэкономическими данными, которые будут опубликованы на неделе, являются потребительская инфляция (прогноз 2,7% г/г) и индекс цен производителей (0,3% м/м) за ноябрь.

На неделе отчитаются Oracle, Adobe, Broadcom, Costco и другие компании.

К 18:30 МСК индекс широкого рынка S&P 500 снижается на 0,26% до 6 074,5 пункта, технологический Nasdaq Composite – на 0,04% до 19 850 пунктов, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,22% до 44 534 пунктов.

В составе индекса голубых фишек сильнее остальных растут акции Boeing, Chevron, Caterpillar, Amgen и Merck. Худшую динамику демонстрируют акции NVIDIA, Travelers, Salesforce, Disney и Walmart.

Бумаги Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», растут на 0,78%.

Хуже рынка торгуются акции NVIDIA, они снижаются на 2,23%. Государственное управление по регулированию рынка Китая заявило, что начало расследование в отношении производителя чипов по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства страны.

Акции и депозитарные расписки производителей электрокаров растут после того, как Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA) сообщила о рекордных продажах электрокаров в стране в ноябре. По данным CPCA, розничные продажи повысились на 5,9% м/м и на 50,5% г/г и достигли 1,27 млн. Котировки Tesla растут на 2,31%, Li Auto – на 10,8%, NIO – на 15,5%, XPeng – на 15,9%. Дополнительный толчок распискам китайских компаний обеспечили сообщения о том, что в 2025 г. Китай планирует смягчить ДКП и увеличить стимулирование экономики.

Бумаги Super Micro Computer растут на 3,30% после того, как Nasdaq продлил листинг акций компании до 25 февраля 2025 г. До этого времени компания должна выполнить все регуляторные требования, чтобы сохранить листинг.

Акции AMD теряют в цене 3,19%. BofA понизил рейтинг бумаг с «Покупать» до «Нейтрального», целевая цена снижена с $ 180 до $ 155.