Российские индексы нестабильны на фоне низких цен на нефть

Российский фондовый рынок закрыл торги среды, 11 сентября, в «красной» зоне.

Индекс МосБиржи просел на 0,13% до 2668 пунктов, долларовый РТС — на 0,31% до 920,9 пункта. Несмотря на попытки отскока сегодня, найти поддержку индексам не удается, так как цены на нефть продолжают колебаться вблизи годовых минимумов. Не помогли и хорошие новости по внешней торговле РФ в виде профицита внешнеторгового сальдо, который в январе-июле 2024 г. составил $78 млрд (+23,8% г/г). Давление на настроения отечественных инвесторов оказывали определенное ухудшение конъюнктуры на зарубежных фондовых площадках после выхода неоднозначных данных по инфляции в Штатах, а также ожидания предстоящего решения Банка России по монетарной политике — хотя в последнее время все больше экспертов склоняются к тому, что ЦБ не станет повышать ключевую ставку в эту пятницу. Учитывая также сохраняющиеся повышенные геополитические риски, отечественные инвесторы, судя по всему, пока не готовы долго удерживать открытые длинные позиции в бумагах российских компаний.

Дневной рост цен на нефть позитивно сказался на ряде сырьевых экспортеров РФ, лидерами роста сегодня стали: «Сургутнефтегаз» (ап +2,77%), Solidcore (+2,2%), «Лукойл» (+0,85%), «Роснефть» (+1,13%), «Транснефть» (ап +0,41%) и Fix Price (+0,83%).

Лидерами падения стали: «ПИК» (-3,57%), «ВК» (-2,62%), «Норникель» (-1,93%), «Северсталь» (-1,8%), «Алроса» (-2,25%), «Фосагро» (-2,05%).

«ПСБ» сегодня объявил оферту на выкуп акций «Смарттехгрупп». Банк хочет довести долю владения в компании до 25% и расширить свою деятельность на рынке автокредитования, для чего и выкупит до 20% всех акций в обращении, или не более чем 440,9 млн бумаг. На фоне этой новости акции «Смарттехгрупп» подскочили на 12,2%.

«Аэрофлот» опубликовал операционную отчетность по итогам восьми месяцев 2024 г. Пассажиропоток увеличился на 24,3% (г/г), процент занятости пассажирских кресел составил 93,6%, что больше на 1,9%, чем в прошлом году. По итогам восьми месяцев компания перевезла 37,2 млн пассажиров, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на неплохие операционные результаты, акции «Аэрофлота» подешевели на 0,53%.

На внеочередном собрании совета директоров «Яндекса» было принято решение об утверждении дивидендов за первое полугодие 2024 г. в размере 80 руб. на акцию. Это первые в корпоративной истории «Яндекса» дивиденды. Общая сумма дивидендов составит 29,223 млрд руб. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов — 20 сентября. Акции «Яндекса» выросли на 0,8%.

Фондовые рынки США отреагировали снижением на данные по инфляции

Американский фондовый рынок заметно снижается после отчета Минтруда США по инфляции в августе. Данный отчет является одним из тех, на которые ФРС будет опираться при принятии решения о ключевой ставке. Общая инфляция в стране замедлилась до 2,5% в годовом выражении, минимума с начала 2021 г., однако инвесторы, судя по всему, негативно восприняли ускорение темпов роста ее базовой компоненты (core CPI) в помесячном выражении до 0,3% с 0,2% в июле. В результате к 19:00 мск Dow Jones упал на 1,62% до 40 076 пунктов, S&P 500 ослаб на 1,59% до 5 408 пункта, а Nasdaq уменьшился на 1,21% до 16 820,6 пункта. В свете новых данных 83% инвесторов ожидает снижения ключевой ставки ФРС на 25 б.п. на следующей неделе (против 66% днем ранее).

Ожидания снижения ключевой ставки, вероятно, оказали влияние и на ипотечный рынок США. Сегодня Ассоциация ипотечных банкиров сообщила, что средний размер ставок по 30-летним кредитам на неделе, завершившейся 6 сентября, упал на 14 б.п. до 6,29%, обновив минимум с февраля 2023 г.
Инвестиционная компания Berkshire Hathaway, возглавляемая Уорреном Баффетом, в очередной раз сократила свой пакет акций Bank of America. На этот раз было продано 5,8 млн акций банка на сумму около $229 млн. Бумаги Bank of America упали на 2,85%.

Американская компания GameStop, владелец сети магазинов видеоигр и игровой техники, в отчете за II финансовый квартал показала чистую прибыль в размере $14,8 млн, но при этом квартальная выручка рухнула до $798 млн с $1,16 млрд. Акции компании обвалились на 14,63%.