Российские индексы торгуются в зеленой зоне

Российские фондовые индексы умеренно повышаются в пятницу, 13 августа, отыгрывая сохраняющуюся в целом благоприятную конъюнктуру на мировых рынках капитала. Так, торги в Азии сегодня завершились без единой динамики, однако на биржах Европы преобладают покупательские настроения. Некоторую поддержку российским акциям оказывают цены на нефть, которые выглядят достаточно устойчиво, несмотря на опубликованный накануне не самый оптимистичный отчет МЭА.

Торги на американских фондовых площадках вчера закончились повышением основных индексов в пределах 0,4%, сегодня фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет еще порядка 0,1%. Доходность 10-летних «трежериз» опускается на 2 базисных пункта и находится на отметке 1,34%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии повысился на 0,07%, до 3891,1 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,18%, до 1668,6 пункта.

В течение дня российские и мировые инвесторы будут ждать предварительных августовских данных по индексу потребительского доверия в США от Мичиганского университета, а также статистики по экспортным и импортным ценам в Штатах за июль. Помимо этого, нефтесервисная компания Baker Hughes обнародует еженедельные данные по динамике числа нефтедобывающих установок в США. В РФ вечером, уже поле закрытия основных торгов, будет обнародована предварительная оценка ВВП за II квартал.

Наиболее существенное повышение сегодня демонстрируют расписки Х5 Retail Group (+0,6%), а также обыкновенные акции ВТБ (+0,5%), «НОВАТЭКа» (+0,4%), Сбера (+0,3%). Дешевеют бумаги «Петропавловска» (−1,7%), «Сургутнефтегаза» (−1,2%), МКБ (−0,6%), НЛМК (−0,5%).

«Роснефть» сегодня опубликовала достаточно сильную отчетность за II квартал. Чистая прибыль компании выросла в 5,4 раза в годовом выражении до 233 млрд руб., а EBITDA увеличилась в 3,4 раза до 571 млрд руб. Причем оба показатели превзошли среднерыночные прогнозы. Тем не менее, акции «Роснефти» к середине дня снизились в цене на 1% в рамках фиксации прибыли инвесторами.

В свою очередь выручка «АЛРОСы» во II квартале выросла на 3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами до 93,5 млрд руб. При этом EBITDA подскочила на 36%, до 45,5 млрд руб., чистая прибыль — на 26%, до 30,2 млрд руб. Неплохие результаты, судя по всему, также стали поводом для фиксации прибыли в бумагах компании, которые подешевели на 1,9%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи поднялся к отметке 3900 пунктов, где встретил сопротивление. Вероятен некоторый период консолидации вблизи текущих уровней, при этом не исключено и формирование коррекции с целью в районе 3820 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя.

Dow Jones и S&P 500 продолжают бить рекорды

Американские фондовые индексы продолжили подъем в четверг, при этом Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы. Поддержку рынку оказали неплохие данные по рынку труда Штатов, кроме того, инвесторы оценивали новые заявления представителей ФРС касательно дальнейших шагов регулятора в области монетарной политики. Так, президент ФРБ Канзаса Эстер Джордж полагает, что Федрезерв уже добился достаточного прогресса в реализации своих целей по ускорению роста экономики и занятости для завершения программы выкупа облигаций. В свою очередь глава ФРБ Далласа Роберт Каплан считает, что Федрезерв должен начать сокращать темпы выкупа активов уже к октябрю. Впрочем, большинство других чиновников ФРС пока все же придерживаются мнения, что американский ЦБ должен подождать как минимум до ноябрьского заседания перед принятием каких-либо решений.

Согласно отчету Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе уменьшилось на 12 тыс., до 375 тыс., минимума с конца июня. Между тем цены производителей в США в июле подскочили на 7,8% в годовом выражении, максимальными темпами с начала расчета показателя в 2010 году.

По итогам дня индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 0,04%, до 35 499,9 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 0,3%, до 4460,8 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей NASDAQ Composite поднялся на 0,35%, до 14 816,3 пункта.

Лидерами роста вчера стали акции технологических компаний. Акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросли на 2,1%. Бумаги Microsoft подорожали на 1%, Facebook — на 0,8%. Капитализация разработчика ПО для анализа больших данных Palantir Technologies подскочила на 11,4% в связи с тем, что компания отчиталась о 49% росте выручки во II квартале, а также озвучила оптимистичный прогноз по продажам на III квартал.

В то же время цена акций производителя чипов памяти Micron Technology упала на 6,4%. Это произошло после того, как аналитики Morgan Stanley понизили их рейтинг до «На уровне рынка» с «Выше рынка».

S&P 500

С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс S&P 500 движется вблизи верхней границы среднесрочного восходящего клина. Ожидаем формирования коррекции к нижней границе фигуры, в район 4350 пунктов.

Фондовая Европа сохраняет позитивный настрой

Сегодня основные европейские фондовые индексы продолжили подъем. Поддержку рынкам по-прежнему оказывают хорошие квартальные результаты европейских компаний, которые дают надежду на быстрое восстановление экономики после коронавирусного кризиса. При этом инвесторы следят за данными макростатистики, а также новостями из сферы M&A.

Опубликованные сегодня макроданные показали, что оптовые цены в Германии в июле подскочили на 11,3% в годовом выражении, максимальными темпами с 1974 года. Тем временем потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами ЕС, в июле увеличились на 1,5% в годовом выражении. Темпы роста ощутимо замедлились по сравнению с июньскими 1,9%.

К 12:25 мск немецкий DAX повысился на 0,50%, британский FTSE 100 вырос на 0,38%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,32%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 прибавил 0,27%, до 476,1 пункта и готовится завершить в плюсе четвертую неделю подряд.

Акции немецкого производителя спорттоваров Adidas подорожали на 2,1% на сообщении о том, что компания продает бренд Reebok американской Authentic Brands за 2,1 млрд евро.

Стоимость бумаг интернет-магазина товаров для животных Zooplus взлетела на 40,2% после того, как компания согласилась на предложение о поглощении за 3 млрд евро от инвесткомпании Hellman & Friedman.

Цена акций германского машиностроительного концерна GEA Group, отчитавшегося о заметном увеличении выручки во II квартале, поднялась на 3%.

Капитализация французской фармацевтической компании Ipsen упала на 12,2% на новости о том, что она решила отозвать заявку на регистрацию препарата Palovarotene в США.

DAX

С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс DAX достиг верхней границы восходящего канала. Ожидаем формирования коррекции с ближайшей целью на отметке 15 620 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя.

Рынки Китая остаются под властью негатива

Китайские фондовые индексы продолжили снижение в пятницу на фоне сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановки в ведущих государствах азиатского региона, в том числе в КНР. Так, власти Поднебесной признали, что нынешняя вспышка заболеваемости коронавирусом в стране является самой серьезной с прошлого года. Как результат, администрациям ряда городов страны приходится вводить ограничения на передвижения граждан, что отрицательно сказывается на экономической активности. Помимо этого, сохраняется обеспокоенность инвесторов по поводу регуляторного давления на высокотехнологичные отрасли КНР, включая электронную коммерцию, образовательные интернет-проекты, индустрию компьютерных игр. Как сообщаются, новой целью регуляторов стал сектор онлайн-страхования.

По итогам сессии индекс CSI 300 уменьшился на 0,55%, до 4946 пунктов. Индекс ChiNext понизился на 1,22%, до 3345,1 пункта. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,59%, до 26 362 пунктов.

В лидерах снижения на торгах в Гонконге оказались акции технологических компаний. Бумаги производителя потребительской электроники Xiaomi подешевели на 3,2%, онлайн-ритейлера Alibaba — на 2,5%, интернет-гигантов Tencent и Meituan — на 2,4% и 1,2%, соответственно.

Стоимость акций онлайн-поисковика Baidu, входящих в состав стратегии «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам, просела на 3,1%.

Лучше широкого рынка смотрелись бумаги производителя мясной продукции WH Group (+3,3%), телекоммуникационных компаний China Mobile (+3,1%) и China Unicom Hong Kong (+1,9%), девелопера CK Asset (+2,8%).

Капитализация ведущего мирового производителя литий-ионных аккумуляторов Contemporary Amperex Technology увеличилась на 0,2% после скачка на 5,6% днем ранее. Накануне компания сообщила, что намерена привлечь за счет частного размещения акций 58.2 млрд юаней (около $9 млрд), которые пойдут на расширение производственных мощностей в Китае и Германии.

С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс CSI 300 оттолкнулся от верхней границы нисходящего канала. Ожидаем продолжения снижения к нижней границе фигуры, в район 4800 пунктов.

К 11:15 мск на валютном рынке пара USD/CNY окрепла на 0,07%, до 6,483, а курс USD/CNH повысился на 0,14%, до 6,484. Котировки валютной пары USD/HKD практически не изменились, оставшись на отметке 7,783.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в пятницу поднялась на 2 б.п., до 2,89%.

Нефтяные котировки снижаются после ухудшения прогнозов по спросу от МЭА

В пятницу, 13 августа, цены на нефть продолжают двигаться вниз, теряя около 0,6%, после снижения на 0,2% днем ранее. Ухудшение рыночного сентимента во многом обусловлено снижением прогноза МЭА по мировому спросу на нефть в текущем году из-за распространения дельта-штамма коронавируса, в результате чего многие страны были вынуждены усилить ограничительные меры для населения. В то же время августовские прогнозы от ОПЕК не претерпели изменений по сравнению с предыдущим месяцем.

К 11:59 мск октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,57%, до отметки $70,90, а сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI торговались в минусе на 0,74% на уровне $68,58.

Вчера Международное энергетическое агентство представило обновленные прогнозы по нефтяному рынку. Так, прогноз по мировому спросу на нефть был понижен на 0,1 млн б/с, до 96,2 млн б/с, что связано с ухудшением пандемической обстановки в азиатском регионе, из-за чего в ряде крупных стран, ключевых импортерах нефти, были усилены ограничительные меры. Одновременно с этим МЭА повысило прогноз спроса на 2022 год на 0,1 млн б/с, до 99,4 млн б/с.

Помимо этого, в четверг свой ежемесячный отчет по нефтяному рынку выпустили в ОПЕК. Альянс оставил без изменений свои прогнозы по мировому спросу на 2021 и 2022 гг. на уровне 96,6 млн б/с и 99,9 млн б/с, соответственно, несмотря на улучшение основных макроэкономических прогнозов. По мнению аналитиков организации, риски пандемии хотя и присутствуют, но в целом контролируются высокими темпами вакцинации и улучшенными методиками лечения.

Если говорить о структуре срочного рынка нефти, то на рынке по-прежнему сохраняется бэквордация, что свидетельствует о силе покупателей. Однако в августе спреды между дальними и ближними фьючерсами заметно сузились: если в конце июня спред между ноябрьским и октябрьским контрактами составлял −$2,06, то на текущий момент он сократился до −$0,4, что является признаком постепенного ослабевания интереса к нефтяным контрактам со стороны инвесторов.

Также необходимо отметить снижение показателя чистых длинных спекулятивных позиций по нефти. Это показатель рассчитывается Комиссией по торговле товарными фьючерсами США и может служить индикатором соотношения сил покупателей и продавцов по тому или иному инструменту. Согласно последним данным, количество чистых длинных позиций по сырой нефти снизилось до минимального уровня с марта 2020 года, свидетельствуя о растущих сомнениях среди инвесторов относительно дальнейших перспектив по нефти.

Нефть Brent

Цена нефти марки Brent оттолкнулась вниз от уровня $72 и возобновила снижение. Стохастические линии замедлили восходящее движение, что сигнализирует об ослабевании восходящего импульса и говорит в пользу консолидации по инструменту на краткосрочном горизонте.

Цены цветных металлов подрастают на торгах в пятницу. К полудню по Москве котировки золота прибавляли 0,31% и находились у отметки $1757,3 за тройскую унцию.

Золото (GC)

Цена золота закрепилась над уровнем $1750 и продолжает восходящее движение. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупок положении, что указывает в пользу дальнейшего роста котировок в краткосрочной перспективе.

Статистика по пособиям по безработице в США поддержала американский доллар

В пятницу, 13 августа, американский доллар удерживается вблизи своих четырехмесячных максимумов, чему способствуют вышедшие вчера сильные данные по рынку труда в США и индексу цен производителей.

По состоянию на 11:54 мск курс EUR/USD подрос на 0,09%, до отметки 1,17405, а индекс доллара DXY опустился на 0,09%, до уровня 92,955. По итогам предыдущей торговой сессии курс основной валютной пары снизился на 0,05%, до отметки 1,17358, а индикатор DXY закрылся в плюсе на 0,13%, на уровне 93,028.

Поддержку американской валюте оказала вышедшая вчера в США статистика по рынку труда. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице снизилось третью неделю подряд, до 375 тыс. в сравнении с предыдущим результатом в 387 тыс., полностью совпав с консенсус-прогнозом.

Помимо этого, в Штатах ускорился рост индекса цен производителей до 7,8% г/г, тогда как аналитики ожидали результата в 7,3% г/г, как и месяцем ранее. Эти данные свидетельствуют о сохранении высокого инфляционного давления в стране, несмотря на некоторое замедление потребительской инфляции.

На фоне улучшения ситуации с занятостью и продолжающегося роста цен многие участники рынка ожидают, что ФРС может объявить о планах по сворачиванию монетарных стимулов уже на следующем заседании, которое состоится 22 сентября. При этом ряд экспертов не исключают, что это произойдет ранее — на симпозиуме центральных банкиров в Джексон-Хоул 26-28 августа. Действительно, в последнее время все больше представителей Федрезерва высказываются о необходимости постепенного завершения программ монетарного стимулирования, учитывая высокие темпы восстановления американской экономики. В то же время глава ФРС Джером Пауэлл пока сохраняет довольно мягкий тон в своих высказываниях: по его мнению, устранение поддержки со стороны регулятора в текущих условиях могло бы быть преждевременным шагом.

Что касается других показателей макроэкономической статистики, вчера в еврозоне вышли данные по промышленному производству. По итогам июня показатель вырос на 9,7% г/г против увеличения на 20,6% г/г месяцем ранее, что оказалось хуже консенсус-прогноза в +10,4% г/г.

Сегодня в Германии были обнародованы данные по индексу оптовых цен за июль, который показал рост на 11,3% г/г, что стало максимальным результатом с октября 1974 года. Месяцем ранее индекс вырос на 10,7% г/г.

Далее в течения дня в еврозоне станут известны данные по сальдо торгового баланса, а в США ожидается публикация данных по экспортным и импортным ценам и ряду индикаторов от Мичиганского университета.

Курс EUR/USD консолидируется над уровнем 1,1700, который на текущий момент выступает в качестве поддержки. Стохастические линии находятся в зоне перепроданности и направлены вверх, что указывает на ограниченный потенциал дальнейшего снижения и вероятность коррекционного роста/консолидации по инструменту на краткосрочном горизонте.