Российский рынок акций закрылся в миноре, рынок США прервал череду снижений

В среду, 7 сентября, торги на российском рынке акций завершились снижением, при этом индексы МосБиржи и РТС ускорили падение ближе к концу сессии. Вероятно, инвесторы фиксировали прибыль отдельных бумаг перед закрытием торгов.

 

Внешний фон складывался не слишком благоприятный. Европа закрылась в минусе, АТР – преимущественно на негативной территории, при этом фондовые индексы США росли на открытии торгов. На настроения инвесторов на Московской бирже давили удешевление энергоресурсов и санкционные новости, тогда как поддержку котировкам отдельных эмитентов оказали новости с Восточного экономического форума (ВЭФ).

 

Нефть марки Brent снизилась ниже отметки $90 за баррель впервые с февраля на опасениях по сокращению спроса из-за усиливающихся рисков рецессии.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения о преодолении энергетического кризиса в ЕС. Среди предложенных мер – введение потолка цен на газ из России. Издание Politico со ссылкой на документы Еврокомиссии сообщает, что потолок цен на газ может составить 50 евро за мегаватт-час, менее пятой части текущей спотовой цены. Предложения будут рассмотрены в пятницу.

 

По итогам сессии Индекс МосБиржи снизился на 0,98% до 2401,57 пункта, долларовый РТС – на 0,7% до 1243,7 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 60,80 руб. (-0,7%). Октябрьский фьючерс на Brent подешевел на 3,9% и торгуется на уровне $89,25 за баррель.

 

«Аэрофлот» на Восточном экономическом форуме подписал с «Объединенной авиастроительной корпорации» соглашение о намерениях приобрести 339 воздушных судов отечественного производства. Поставка пройдет в период с 2023 по 2030 годы, то есть первые самолеты авиаперевозчик получит уже в следующем году. Сумма сделки превысила 1 трлн руб., по заявлению главы Минпромторга Дениса Мантурова. На этой новости акции ОАК взлетели на 13%, а акции «Аэрофлота» подросли на 3,5%.

 

Владимир Путин на ВЭФ отметил, что «Роснефть» согласовала с монгольским руководством все вопросы, связанные с поставками нефти и нефтепродуктов, а также по строительству газопровода в Китай через Монголию и дальнейшем расширении сотрудничества. Акции «Роснефти», торговавшиеся в небольшом плюсе, по итогам торгов снизились на 0,1%.

 

Акции «НОВАТЭКа» выросли на 1,3%, драйверами стали обсуждения на ВЭФ. Как производителю СПГ, «НОВАТЭКу» было бы интересно рассмотреть участие в «Сахалине-2», сообщил совладелец и председатель правления компании Леонид Михельсон. Компания попросит правительство о возможности проведения досконального аудита и потом уже примет решение о покупке доли Shell в этом проекте.

 

Лучше широкого рынка сегодня смотрелись бумаги МКБ (+3,1%), TCS (+1,8%), iQIWI (+2,1%), VK (+1,1%). Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды».

 

В среду, 7 сентября, торги в США открылись небольшим ростом после падения две сессии подряд. Данные за этот месяц показали устойчивость экономики США в условиях высокой инфляции и других негативных явлений, что побудило инвесторов переоценить вероятность повышения процентной ставки ФРС на 75 базисных пунктов в конце сентября. То есть рынки вполне подготовились к агрессивному ужесточению ДКП ФРС и, вероятно, инвесторы выкупают некоторые распроданные акции.

 

Федеральная резервная система сегодня опубликует сводку текущих экономических условий в «Бежевой книге». Также состоятся выступления президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер, главы ФРБ Ричмонда Тома Баркина, вице-председателя ФРС Лаэль Брейнард. Завтра внимание будет направлено на выступление главы регулятора Джерома Пауэлла.

 

По состоянию на 18:40 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 вырос на 0,9% до 3941,6 пункта, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,7% до 31 372,3 пункта, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 0,9% до 11 652,4 пункта.

 

По данным Министерства торговли США, дефицит внешнеторгового баланса страны в июле упал на 12,7% до $70,65 млрд, минимального значения за последние девять месяцев. По пересмотренным данным, в июне отрицательное сальдо торгового баланса составило $80,88 млрд, а не $79,61 млрд, как сообщалось ранее. Сокращение дефицита указывает на уменьшение спроса населения США на импортные товары и на укрепление национальной валюты.

Суд штата Делавэр отклонил ходатайство Илона Маска об отсрочке судебного разбирательства в связи с его попыткой отказаться от сделки стоимостью $44 млрд по покупке Twitter. Но гендиректору Tesla будет разрешено добавить заявления разоблачителя платформы Twitter к своему встречному иску. Судебное разбирательство начнется 17 октября. Капитализация Twitter подскочила на 5,3%.

 

Apple представит свой новый iPhone 14 с поддержкой 5G на ежегодном мероприятии. Хотя у рынка уже есть представление, какие продукты будут показаны сегодня, инвесторы, вероятно, будут следить за ценовым предложением технологического гиганта. На фоне опасений по потребительским расходам и ухудшения экономической ситуации Apple может увеличить разрыв диапазона цен на премиальные и более экономные модели, или понизить цены на прежние модели. Акции растут на 0,2% в преддверии начала события.

 

В лидерах роста сегодня отметились акции ритейлера товаров для дома и ремонта Lowe’s (+2,4%), а также Starbucks (+2,5%) и Walmart (+2,0%). Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов).

 

Акции авиастроительной Boeing снижаются на 0,3% на фоне заявления генерального директора ирландского авиаперевозчика Ryanair Майкла О’Лири, который выразил сомнения в способности Boeing вовремя выполнить заказ на 737 MAX. Ryanair, крупный клиент Boeing, заказавщий 210 единиц, к июню получил лишь 73 самолета. О'Лири сказал, что еще 51 самолет должен был быть поставлен к концу апреля, в том числе 21 – до конца этого года. О'Лири заявил на пресс-конференции, что Boeing опаздывает с поставками, и что Ryanair сомневается в способности Boeing доставить самолеты.