Российский рынок готовится к ужесточению ДКП

В понедельник, 7 октября, российский рынок снижался, несмотря на то, что цены на нефть подобрались к $ 80 за барр., за неделю поднявшись на 10%, а рубль значительно ослаб. Инвесторы снова вспомнили про грядущее в конце октября заседание ЦБ, на котором, судя по динамике макроданных, возможно не только повышение ставки, но и последующий жесткий сигнал. Все больше инвест-домов и экономистов склоняются к тому, что регулятор поднимет ставку минимум до 20%. Больше ясности в решение ЦБ внесут данные по сентябрьской инфляции, которые будут опубликованы в пятницу. Ожидается, что в годовом выражении рост цен замедлится до 8,5%, но в помесячном ускорится до 0,4%.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,38% до 2 793,8 пункта, а индекс РТС – на 1,62%. Лидировали на рынке бумаги Globaltrans (+2,76%), «префы» Сургутнефтегаза (+1,79%) и Транснефти (+1,74%). В наибольшем минусе закрылись обыкновенные акции Ростелекома (-3,74%), Мечела (-2,62%) и Банка «Санкт-Петербург» (-2,55%). Что касается динамики рубля, пара USD/RUB, рассчитанная ЦБ на 8 октября, выросла на 1,26% до 96,06, а EUR/RUB – на 0,54% до 105,31.

Акции НоваБев опустились на 1,35% после публикации умеренно слабых операционных результатов за 3К. Отгрузки снизились на 2,8% г/г и составили 10,95 млн дал. Уменьшились поставки как собственных, так и импортных брендов. При этом объем продаж сети ВинЛаб вырос на 29,2% г/г благодаря увеличению трафика на 10,4%, а чека - на 17%.

Расписки Globaltrans подпрыгнули до 510 руб.: компания сообщила, что ее акционеры одобрили выкуп депозитарных расписок у инвесторов по цене 520 руб. Выкуп должен быть завершен не позднее 6 ноября 2024 г. Также Globaltrans сообщила, что подала заявление о делистинге с Московской биржи.

Сегодня ТГК-14 сообщила итоги SPO. Цена размещения составила 0,01 руб. за одну акцию. Привлеченные средства составили 1,5 млрд руб. Доли институциональных и розничных инвесторов в распределении акций в ходе SPO составили 48% и 52% соответственно. На этом фоне котировки обрушились на 13,3%, опустившись до цены SPO.

Компания ВсеИнструменты.ру (-1,81%) сообщила, что ввела в эксплуатацию распределительный центр Чашниково площадью 115 тыс. кв.м, из которых 60 тыс. кв.м используется компанией, остальное сдано в субаренду. В будущем планируется расширение комплекса по мере роста заказов.

Ренессанс страхование (-0,04%) завершило сделку по приобретению бизнеса «ВСК - Линия жизни». В рамках сделки страховому холдингу переданы страховые договоры на сумму около 12 млрд руб.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2 800 пунктов. Если в ближайшие торговые сессии он не вернется выше этой отметки, то уровнем поддержки в рамках снижения выступит уровень 2 730 пунктов.

Американские рынки в «красной зоне»

В понедельник, 7 октября, рынки США снижались на фоне сообщений различных инвест-домов о том, что ФРС в этом году не будет снижать ставку с шагом 50 б.п., ограничиваясь 25 б.п. Об этом недавно высказались представители BofA, JPMorgan и Citi. Следующее заседание ФРС состоится 7 ноября, большинство трейдеров закладывают снижение «ключа» на 25 б.п.

На неделе будут опубликованы данные по сентябрьской инфляции в США, ожидается, что ИПЦ вырос на 2,3% г/г и 0,1% м/м. Также в среду будут обнародованы протоколы FOMC с прошедшего заседания.

Отчетности опубликуют PepsiCo, JPMorgan, Wells Fargo, Progressive Corporation, BlackRock и другие компании.

К 18:30 МСК индекс широкого рынка S&P 500 снижается на 0,25% до 5 735,9 пункта, технологический Nasdaq Composite – на 0,34% до 18 069 пунктов, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,35% до 42 205 пунктов.

В составе индекса голубых фишек сильнее остальных растут акции Caterpillar, Boeing, Chevron, Goldman Sachs и IBM. Худшую динамику демонстрируют бумаги Travelers, Amazon, Nike, Disney и Dow.

Акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», снижаются на 0,79%: инвестбанк Jefferies понизил рейтинг производителя iPhone с «Покупать» до «Держать», но повысил целевую цену акций с $ 205 до $ 212,9.

Лидируют на рынке акции Super Micro Computer, они растут на 14,0%. Компания сообщила, что поставила более 100 000 графических процессоров с жидкостным охлаждением (DLC) для некоторых крупнейших фабрик искусственного интеллекта. SMCI также представила новые продукты прямого жидкостного охлаждения для серверов.

Акции Air Products and Chemicals повышаются на 8,16% после сообщения о том, что активистский хедж-фонд Mantle Ridge увеличил долю в компании.

Котировки Pfizer растут на 3,03%: активист-инвестор Starboard Value приобрел долю в фармацевтическом гиганте на сумму около $ 1 млрд.

Бумаги Tesla снижаются на 2,34% в преддверии презентации робо-такси 10 октября.