Российский рынок начал неделю оптимизмом

В понедельник, 13 мая, российские индексы закрылись в плюсе.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,21% до отметки 3 457,1 пункта, а долларовый РТС увеличился на 1,31% до 1 193,5 пункта. Что касается динамики рубля, пара USD/RUB опустилась на 1,09% до 91,23, а EUR/RUB просела на 0,87% до 98,64.

Нефть марки Brent растет на 0,35% до $83,1 за баррель.

В составе индекса МосБиржи сильнее остальных выросли акции ММК (+3,99%), Аэрофлота (+2,26%) и расписки OZON (+1,73%). В наибольшем минусе закрылись бумаги РусАгро (-2,82%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-2,29%) и привилегированные акции Мечела (-1,93%).

Расписки Русагро оказались в лидерах снижение после публикации финансовых результатов за 1К 2024 г. Выручка выросла на 44% г/г и составила 68,3 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился всего на 2% и составил 7,3 млрд руб., рентабельность снизилась до 11% по сравнению с 15% в 1 кв. 2023 г. Чистая прибыль обрушилась на 68% до 1,7 млрд руб. Падение чистой прибыли во многом было вызвано ростом коммерческих расходов, убытком от курсовых разниц и отрицательной переоценкой биологических активов.

ЗПИФ «Консорциум.Первый», который приобретает российский бизнес «Яндекса» за 475 млрд руб., предложил акционерам голландской Yandex N.V. (+0,78%) выкупить бумаги и/или обменять их на акции МКПАО в соотношении 1:1. Фонд готов выкупить акции Yandex N.V. за 1251,8 руб. за бумагу. Лимит предложения по выкупу составляет 50,4 млн акций. Также голландский холдинг сегодня сообщил о том, что подал заявку на делистинг своих акций с Московской биржи. После завершения реструктуризации новой головной компанией группы станет МКПАО «Яндекс». Она получила листинг на Московской бирже 1 апреля 2024 года.

Совет директоров группы «М.Видео-Эльдорадо» (+0,16%) одобрил увеличение уставного капитала компании через дополнительный выпуск 30 млн обыкновенных акций (17% уставного капитала). Весь объем допэмиссии готов приобрести один из акционеров ретейлера — инвестиционный холдинг SFI. Ретейлер добавляет, что сделка позволит улучшить показатели финансовой ликвидности компании и сохранить гибкость при принятии операционных, финансовых и инвестиционных решений.

На этой неделе решится главная дивидендная интрига года: СД Сургутнефтегаза 15 мая обсудит выплату дивидендов. На этом фоне обыкновенные акции компании снизились на 2,29%, а привилегированные выросли на 1,27%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения, индекс МосБиржи после коррекции вернулся к восходящему движению. Ближайшим уровнем сопротивления выступает уровень 3 485 пунктов.

Американский фондовый рынок движется разнонаправленно

В понедельник, 13 мая, фондовый рынок США не показывает единой динамики.

На этой неделе динамика американских рынков будет зависеть от данных по инфляции и множественных выступлений членов ФРС. Во вторник будет опубликован апрельский индекс цен производителей, ожидается его рост на 0,3% м/м. В среду выйдут данные по инфляции в США за апрель. Прогнозируется рост ИПЦ на 3,4% г/г и на 0,4% м/м. Также на неделе выступят такие члены FOMC, как Пауэлл, Местер, Кашкари, Боумен, Харкер и Бостик.

К 18:40 МСК индекс широкого рынка S&P 500 снижается на 0,02% до 5 221,7 пункта, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average − на 0,03% до уровня 39 502 пункта, однако технологический Nasdaq Composite растет на 0,29% до 16 387 пункта.

В составе индекса голубых фишек растут акции Intel, Apple, Honeywell, 3M и Cisco. Снижаются бумаги Merck, UnitedHealth, Amazon, American Express и Chevron.

Акции Intel прибавляют 3,87% на фоне сообщения The Wall Street Journal о том, что компания близка к заключению крупной сделки с Apollo Global Management, которая собирается инвестировать более $11 млрд в поддержку строительства нового завода по производству микросхем в Ирландии.

Негативную динамику показывают технологические компании с мега-капитализацией. Акции Microsoft снижаются на 0,2%, Alphabet – на 1,5% (GOOGL), Meta (Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена в России) – на 2,0%. Причиной падения котировок выступает новый виток судебных разбирательств технологических гигантов с антимонопольными регуляторами ЕС. Давление на котировки Alphabet усилилось после сообщений о том, что поддерживаемая Microsoft компания OpenAI, в начале этой недели может выпустить собственный поисковик на основе искусственного интеллекта.

Акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», растут на 1,57%. Инвесторов воодушевила новость о том, что компания заключила соглашение с OpenAI об использовании ее технологий в iPhone.