Российский рынок начал неделю с позитива

В понедельник российские индексы завершили торговую сессию в небольшом плюсе. При этом общего вектора движения у российского рынка не было, что соответствует внешнему фону – мировые индексы торговались нейтрально, а фьючерсы на нефть падали на 0,6%. В такой ситуации рост концентрировался вокруг отдельных историй, как неплохо отчитавшийся «Сбер» или девелоперы, продолжившие позитивно реагировать на пятничные новости о продлении льготной ипотеки.

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,39% до 3805,5 пункта, а номинированный в долларах Индекс РТС прибавил 0,36% до 1653 пунктов.

Инфляция в России в мае ускорилась до 6% (г/г) после 5,5% в апреле, хотя аналитики ждали роста только до 5,8%. На таком фоне увеличивается вероятность повышения ключевой ставки сразу на 50 б. п. на пятничном заседании ЦБ.

Августовские фьючерсы на Brent к закрытию российского рынка акций торгуются в минусе на 0,61% на отметке $71,45 за баррель. Пара USD/RUB растёт на 0,12% до 72,88, а курс EUR/RUB прибавляет 0,38% до 88,88.

Прибыль «Сбера» по РСБУ за май составила 101,9 млрд руб., снизившись на 1,6% по сравнению с апрелем. Рентабельность капитала достигла 24,7%, а розничный портфель кредитов увеличился на 2,1% (м/м). Акции банка позитивно отреагировали на отчётность и по итогам торгов выросли на 1,18%.

Второй день подряд много внимания к себе привлекают обыкновенные и привилегированные акции «Лензолота», прибавившие сегодня 32,8% и 12,76% соответственно. В пятницу компания объявила о выплате дивидендов в размере 15 219,50 руб. на одну обыкновенную акцию и 3 699,27 руб. на одну привилегированную. Доходность выплаты может составить 43,5% и 51,4% соответственно. При этом далее «Лензолото» ожидает ликвидация, в связи с чем оптимизм инвесторов выглядит избыточным.

Среди прочих лидеров роста отметим следующие компании: Etalon (+3,61%), ТМК (+3,45%) и «Энел Россия» (+3,03%). Сильнее всех снизились акции «Полюса» (-2,98%), «Детского мира» (-1,61%) и «ВСМПО-АВИСМы» (-1,53%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии «RU. Капитал и дивиденды», отслеживающей именно такие бумаги.

С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи находится в зоне достаточно сильной перекупленности, на что указывают высокие значения индекса относительной силы и медленного стохастического осциллятора. В такой ситуации вероятна локальная коррекция ближе к линии среднесрочного восходящего тренда.

В понедельник в первой половине торгов американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Инвесторы оценивают вчерашние заявления министра финансов США Джанет Йеллен о том, что для США было бы полезно немного повысить процентные ставки. Также Йеллен отметила, что масштабные планы Джо Байдена по росту госрасходов будут позитивны для страны, даже если они приведут к росту процентных ставок.

К 19:15 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 0,18% до 4 222,3 пункта, индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average пребывает в минусе на 0,33% на отметке 34 636,4 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite вырос на 0,16% до 13 836,5 пункта.

Снова в лидерах роста находятся любимые «Реддитом» акции: AMC (+18,9%), Gamestop (+10,4%) Blackberry (+14,03%) и Beyond Meat (+6,25%). Акции AMC уже неделю подряд являются лидером по объёму торгов в США. Сегодня СЕО крупного брокера Interactive Brokers рекомендовал не шортить данные акции, так как они могут взлететь куда угодно. Ранее Bank of America прекратил покрытие акций AMC, сославшись на отсутствие связи между фундаментальными показателями и ценой акций.

Лучше рынка выглядят акции производителей вакцин: Moderna (+7,4%), Novavax (+5,6%) и BioNTech (+5,5%). Из новостей можно выделить разве что успешные испытания вакцины Moderna на детях и подачу заявок на использование вакцины на подростках в возрасте 12-17 лет в Европе и Канаде. Учитывая ожидаемость данной новости, можно предположить, что основной причиной роста данных акций является очередной шорт-сквиз.

Акции Jacobs Engineering Group, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), снизились на 1,2%.

FDA одобрило разработанное компанией Biogen лекарство от болезни Альцгеймера. По состоянию на 19:15 мск торги акциями Biogen в США всё ещё были остановлены из-за выхода значимых новостей, однако на Снкт-Петербургской бирже акции биотехнологической компании прибавляли 19%.