Российский рынок отскочил вслед за ценами на нефть

В пятницу, 21 мая, российские индексы завершили торговую сессию в плюсе. Основным позитивом стало восстановление цен почти на 3%, на фоне чего лучше рынка выглядел нефтяной сектор. Сегодняшний рост цен на чёрное золото, вероятно, является коррекционным движением после падения, вызванного прогрессом в переговорах между Ираном и США по поводу ядерной сделки.

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии символически вырос на 0,67% до 3660,5 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС прибавил 0,7% до 1569,6 пункта.

Июльские фьючерсы на Brent к закрытию российского рынка акций торгуются в плюсе на 2,66% на отметке $66,84 за баррель. Пара USD/RUB падает на 0,09% до 73,463, а курс EUR/RUB снижается на 0,45% до 89,51.

Совет директоров Ленэнерго рекомендовал выплатить 15,17 руб. дивидендов на привилегированную акцию и 0,2626 руб. на обыкновенную. Доходность выплаты может составить 8,9% и 4,3% соответственно. Высокие дивиденды на префы соответствует дивидендной политике, предполагающий выплату в качестве дивидендов 10% прибыли по РСБУ на привилегированные акции. По итогам торгов обыкновенные и привилегированные акции выросли на 1,32% и 1,38% соответственно.

Менеджмент Интер РАО заявил, что компания ищет пути повышения доходности акций, но пока не планирует менять текущую дивидендную политику. Продолжается обсуждение с ЦБ по выплате дивидендов акциями. Кроме того, в 2021-2022 годах Интер РАО продолжит работу над опционной программой мотивации менеджмента. По итогам торгов акции энергетической компании снизились на 0,56%.

Глава ММК Виктор Рашников заявил о планах провести ещё одно SPO, но пока не назвал сроков. Размещение акций планируется провести в объёме 1,5%, чего будет достаточно для возвращения в индекс MSCI Russia. По итогам торгов акции ММК выросли на 0,07%. Второй день подряд в лидерах роста находятся привилегированные акции Мечела, прибавившие сегодня 16,6%. Компания вчера представила отчёт по МСФО, из которого по текущей дивидендной политики следует, что за первый квартал Мечел заработал 11,4 руб. дивидендов на привилегированную акцию, что соответствует доходности 10%. Обыкновенные акции также выросли на 2,4%, хотя по ним дивиденды не платятся.

Среди прочих фаворитов торгов отметим следующие компании: М.видео (+4,37%), Русал (+2,69%) и Магнит (+2,65%). Сильнее всех упали акции Распадской (-2,30%), Северстали (-2,13%) и Петропавловска (-1,98%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии «RU. Капитал и дивиденды», отслеживающей именно такие бумаги.

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи продолжил движение в рамках восходящего клина, верхняя граница расположена у отметки 3715 пунктов, а нижняя - вблизи 3600 пунктов.

Американские завершают неделю без значительных движений

В пятницу, 21 мая, в первой половине торгов американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. На фоне хороших макроэкономических данных и отскока в ценах на нефть лучше рынка выглядят банковский, индустриальный и нефтяной сектор. Хуже рынка торгуются технологические компании, незначительно корректирующиеся после вчерашнего ралли.

Что касается опубликованной сегодня макростатистики, индекс деловой активности в секторе услуг в США в мае вырос до 70,1 пункта, против 64,7 ранее, хотя аналитики ожидали небольшого снижения до 64,5 пункта. Сектор услуг продолжает оставаться локомотивом восстановления экономики США. Индекс деловой активности в производственном секторе также оказался выше прогноза: 61,5 пункта против 60,2. При этом продажи жилья на вторичном рынке в апреле снизились на 2,7% м/м, хотя консенсус ожидал роста на 2% м/м. Вероятно, сказывается рост цен.

К 19:15 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 вырос на 0,06% до 4 161,7 пункта, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average пребывает в плюсе на 0,55% на отметке 34 272,7 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite снизился на 0,38% до 13 484 пунктов.

Лучше рынка выглядят акции производителя видеокарт Nvidia, растущие на 2,5% после новости о проведении сплита 4 к 1 Сплит, конечно, не влияет на фундаментальную оценку компании, но позволит большему числу инвесторов покупать акции Nvidia.

На 2,9% растут акции машиностроительной компании Deere&Company после отчёта за второй финансовый квартал. Выручка компании достигла $12,06 млрд, превысив прогноз в $10,53. Чистая прибыль на акцию также оказалась лучше консенсуса – $5,58 против $4,49.

Акции Jacobs Engineering Group, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), выросли на 1,8%.

Акции производителя самолётов Boeing растут на 3,4% после того, как компания повысили планы по производству самолётов Boeing 737 MAX с 32 штук в месяц к весне 2022 до 41 в месяц к осени следующего года.