Российский рынок установил новый антирекорд

Российский рынок в понедельник установил очередной локальный минимум, опустившись ниже значений конца ноября. Негатив на рынке связан сразу с несколькими факторами: во-первых, инвесторы опасаются заседания ЦБ 20 декабря. Ожидается, что на фоне ускоряющейся инфляции регулятор повысит ставку сразу на 200 б.п. до 23% и даст жесткий сигнал. Во-вторых, ЕС ввел 15-й пакет санкций в отношении РФ. Ограничения затронули компании ГК «ПИК» и Ютэйр, а также 7 СПГ-танкеров, в том числе Christophe De Margerie, работающий на Ямал СПГ.

По итогам торгов индекс МосБиржи упал на 2,61% до 2 420,9 пункта, а индекс РТС – на 2,12%. В составе индекса снижались все бумаги, сильнее остальных падали акции Самолета (-6,14%), ММК (-5,40%) и ГК «ПИК» (-5,35%). Что касается динамики рубля, пара USD/RUB, рассчитанная ЦБ на 17 декабря, снизилась на 0,50% до 102,9, а EUR/RUB – на 0,29% до 108,7.

Сильнее остальных на широком рынке снижались акции НоваБев, они рухнули на 11,5%. Сегодня как минимум 4 брокера дали возможность клиентам торговать новыми акциями компании, которые были недоступны для пользования после квази-сплита 22 августа.

Хуже рынка торговались депозитарные расписки Циана (-1,26%), Эталона (-4,58%), Fix Price (-7,17%) и Озона (-4,65%). Мосбиржа сообщила, что с 3 января понизит уровень листинга по этим бумагам в связи с иностранной регистрации эмитентов.

Ростехнадзор разрешил ЮГК эксплуатацию карьера «Светлинский». Все нарушения ликвидированы, Уральский хаб вновь работает на полную производственную мощность. Акции ЮГК отреагировали ростом на 2,66%.

Совет Директоров Полюса (-2,05%) 23 декабря рассмотрит вопрос о дроблении акций с рекомендацией ВОСА.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи установил очередной локальный минимум 2 420,3 п. И, судя по индексу RSI (все еще выше 30 п.), снижение может продолжиться. Поддержку могут оказать уровни около 2 380 п. и 2 250 п.

Умеренный позитив на американском рынке

В понедельник, 16 декабря, американские фондовые площадки открылись в «зеленой зоне».

Ключевым макроэкономическим событием недели станет решение ФРС по ставке. Ожидается, что регулятор понизит ставку на 25 б.п. до 4,50% и обновит собственные экономические прогнозы. На неделе будут опубликованы данные по ВВП США за 3К (прогноз 2,8% г/г), объем розничных продаж (0,6% м/м), а также базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (0,2% м/м).

На неделе отчитаются Micron Technology, Accenture, Nike, FedEx и другие компании.

К 18:30 МСК индекс широкого рынка S&P 500 растет на 0,36% до 6 072,2 пункта, технологический Nasdaq Composite – на 0,43% до 20 013 пунктов, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,09% до 43 868 пунктов.

В составе индекса голубых фишек сильнее остальных растут акции Honeywell, Nike, McDonald’s, P&G и Coca-Cola. Худшую динамику демонстрируют Verizon, NVIDIA, UnitedHealth, Chevron и IBM.

Бумаги Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», растут на 0,31%.

Лидируют на рынке акции Broadcom, растущие на 7,65% после взлета на 24% в пятницу. Котировки раллируют после публикации сильных квартальных результатов на прошлой неделе.

Администрация Дональда Трампа планирует прекратить поддержку производителей электромобилей и зарядных станций, а также намерена усилить ограничительные меры по поставкам автомобилей, комплектующих и аккумуляторных материалов из Китая. Акции Ford снижаются на 3,27%, General Motors – на 0,47%, Stellantis – на 4,47%, однако бумаги Tesla растут на 2,95%.

Акции Palantir Technologies снижаются на 5,68%, Axon Enterprise – на 3,89%, однако бумаги MicroStrategy растут на 4,82% после того, как эти три компании были добавлены в индекс Nasdaq 100 в рамках его ежегодной реструктуризации. Они заменят Moderna (+0,93%), Super Micro Computer (-3,95%) и Illumina (+0,89%).

BTC растет почти на 2% и торгуется выше $ 106 тыс. Акции крипто-компаний на этом фоне также демонстрируют повышательную динамику. Котировки Coinbase увеличиваются на 4,16%, MARA – на 8,10%, Robinhood Markets – на 5,25%.